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鐵礦石市場進一步現(xiàn)貨化 礦企鋼廠單獨議價增多
作者:chen    文章來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載    更新時間:2011-11-28 14:50:27

鐵礦石市場進一步現(xiàn)貨化 礦企鋼廠單獨議價增多


   中國、歐洲等地鋼企大幅減產(chǎn)、鐵礦石供給平穩(wěn)增長、下游鋼材價格暴跌,使得10月后鐵礦石價格大幅跳水。由此,全球礦業(yè)巨頭之一淡水河谷提出了交易后退補差價方案,季度價進一步向現(xiàn)貨礦靠攏。

 

  然而,鐵礦石價格現(xiàn)貨化打破了利益制衡,價格不穩(wěn)定對礦企、鋼廠均存弊端,由此,鐵礦石定價雖有現(xiàn)貨化趨向,但礦企、鋼廠之間簽訂的長期合同仍將是市場的重要組成部分。

 

  10月以后,鐵礦石現(xiàn)貨價開始大幅跳水。10月末,天津港進口的63.5%印度礦的到岸價格為128~130美元/噸,較9月末下跌50美元/噸,目前仍處低位,11月中旬報價137~139美元/噸。

 

  供需逆轉(zhuǎn)礦石市場加速現(xiàn)貨化

 

  “金九銀十”是鋼材市場的傳統(tǒng)旺季,但今年九、十月份,鋼鐵市場遭遇寒冬,全行業(yè)減產(chǎn)降價。

 

  據(jù)商務(wù)部商務(wù)預(yù)報監(jiān)測,11月上旬,國內(nèi)鋼材價格連續(xù)十一周回落,累計比8月中旬下跌9.5%。行業(yè)大幅減產(chǎn),據(jù)國家統(tǒng)計局公布,10月份全國日均粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為176.4萬噸和235.7萬噸,環(huán)比降低6.7%7.4%

 

  下游行業(yè)不景氣,鐵礦石需求大幅回落,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,10月份我國進口鐵礦石4994萬噸,同比下降5%,環(huán)比下降15.5%

 

  減產(chǎn)風(fēng)暴在國際市場也未能幸免。債務(wù)危機困擾的歐洲成為重災(zāi)區(qū),重要鋼廠紛紛宣布減產(chǎn),截至10月底,安塞樂米塔爾關(guān)閉歐洲的部分高爐和電爐,蒂森克虜伯宣布將在第四季度削減其在歐洲的鋼產(chǎn)量50萬噸。

 

  另一面,全球礦石產(chǎn)量穩(wěn)步增長。

 

  2011年,金融危機掀起的全球礦業(yè)投資風(fēng)潮項目開始進入達產(chǎn)期,礦石新增產(chǎn)能釋放,從而導(dǎo)致了鐵礦石產(chǎn)量的明顯增長。

 

  四大礦山中除力拓外,其他三大礦山鐵礦石產(chǎn)量均創(chuàng)下歷史新高。

 

  統(tǒng)計表明,第三季度四大礦山共計生產(chǎn)鐵礦石1.77億噸,同比增長11.2%,環(huán)比增長9.6%。其中,淡水河谷三季度鐵礦石產(chǎn)量為8790萬噸,同比增長10%,環(huán)比增長13.5%;必和必拓三季度鐵礦石產(chǎn)量為3957萬噸,同比增長23.7%,環(huán)比增長11.4%FMG三季度鐵礦石產(chǎn)量為1584萬噸,同比大幅增長62.5%,環(huán)比增長27.7%;力拓三季度鐵礦石產(chǎn)量為4983萬噸,同比增長4.7%,環(huán)比增長2.0%,僅次于2010年第四季度5005萬噸的歷史高位。

 

  10月,鐵礦石市場供求關(guān)系逆轉(zhuǎn),現(xiàn)貨礦大幅下跌,協(xié)議礦的制度缺陷暴漏出來。巴西淡水河谷公司主動調(diào)整第四季度的鐵礦石報價,從175美元/噸下降到160美元/噸,但無奈現(xiàn)貨市場降幅更大,港口鐵礦石現(xiàn)貨礦到岸價跌到130美元/噸。

 

  國內(nèi)鋼廠開始要求下調(diào)協(xié)議礦價格,部分鋼企不愿履行原定的第四季度合約價。國際礦企妥協(xié),淡水河谷發(fā)函稱,鑒于鐵礦石市場新變化,決定按照當(dāng)期的指數(shù)價格調(diào)整四季度的鐵礦石報價,10月份提貨的鋼廠可以先按照930日的某指數(shù)價格作為提貨價,在第四季度結(jié)束后,雙方將按照當(dāng)季指數(shù)均價結(jié)算,即交易后退補差價。

 

  表面上是鋼廠的勝利,其實此舉也表明,淡水河谷將季度價進一步向現(xiàn)貨礦靠攏,推動鐵礦石定價機制從季度合約進入到現(xiàn)貨交易。

 

  淡水河谷鐵礦石部執(zhí)行董事表示,正在逐個與中國客戶談判,有可能采取按照實際均價定價的措施,取代自20104月以來采用的季度定價模式。

 

  進口礦現(xiàn)貨化對礦企鋼廠均存弊端

 

  在長協(xié)礦時代,協(xié)議礦、現(xiàn)貨礦市場相互角力,能保持平衡狀態(tài)。但進入二十一世紀,全球礦石市場的供需失衡,行業(yè)價格波動加劇,礦企、鋼廠地位不平衡,持續(xù)沖擊著礦石市場,導(dǎo)致協(xié)議礦市場紛爭,鐵礦石市場不再平衡。

 

  傳統(tǒng)意義上的鐵礦石協(xié)議礦遠去,市場洗牌、重新建立交易制度。定價機制成為核心。

 

  協(xié)議周期逐步縮短或直接轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨礦,這將直接影響礦石企業(yè)的運營。

 

  鐵礦石的整體市值要大于其他品種,而單價低、市值大的固有特點,決定了鐵礦石不如有色金屬、貴金屬等金融市場交易興旺,終端需求受到鋼廠牽制。礦石企業(yè)難以拋開鋼企,即便現(xiàn)貨銷售,依然需要與各個鋼廠協(xié)商,無法將大量礦石直接拋向現(xiàn)貨市場。

 

  目前礦企采取變通方法,以短期協(xié)議礦形式出現(xiàn),但短期協(xié)議礦存在著高風(fēng)險。經(jīng)驗證明,在協(xié)議價低于市場價時,礦企有減少供應(yīng)的可能,而當(dāng)市場價低于協(xié)議價時,鋼企又有減少采購的動機。無論季度礦、月度礦都存在著違約風(fēng)險,而且違約是雙向的,礦企、鋼企都存在這種可能。

 

  另一面,進口礦現(xiàn)貨化對鋼廠不利。協(xié)議礦對鋼廠比較重要,通過穩(wěn)定交易,可以獲取部分價格折扣,同時穩(wěn)定原料,企業(yè)可以放心排產(chǎn),有利于提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。

 

  目前鐵礦石價格下滑,鋼企采用現(xiàn)貨定價比較有利。但長遠看,現(xiàn)貨礦將加重企業(yè)的原料采購任務(wù),礦價大漲大跌均對鋼鐵企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)形成影響。

 

  還有,我們要參考日本鋼廠的選擇。1025日,日本鋼鐵制造商JFE控股和住友金屬工業(yè)表示,盡管現(xiàn)貨市場價格驟降,但不會取消10~12月鐵礦石合約。

 

  日本鐵鋼連盟會長林田英治表示:“在市況不佳時就解除合約并轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨購買,這有悖我們的信條。原材料成本仍應(yīng)維持穩(wěn)定。”

 

  礦企、鋼廠單獨議價供貨比例會上升

 

  盡管采用季度礦交易對鋼廠、礦企都有益處,但事實是進口礦石交易正在趨向現(xiàn)貨。

 

  鐵礦石市場劇烈波動,供求關(guān)系變化,市場沒有達到新的平衡,沒有一個讓雙方都安心接受的交易制度。定價現(xiàn)貨化加速除供求劇烈變動外,還導(dǎo)致鋼廠、礦企之間的信任度低,使得交易秩序難以維持。

 

  鐵礦石協(xié)議交易其實是一種長期供貨合同,需要供求雙方開動智慧,設(shè)計出雙方都能接受的交易制度。目前,礦企主動探索新的方式,淡水河谷提出了交易后退補差價方案,具有一定可行性。

 

  但同樣,這種交易方式對鋼廠、礦企均有一定挑戰(zhàn),需要一些條件。

 

  首先,退補差價是建立在穩(wěn)定的上下游交易關(guān)系的基礎(chǔ)之上;其次,考驗雙方的商業(yè)誠信。大宗交易占用大筆資金對于資金充沛的企業(yè)而言,壓下三個月時間的差額貨款尚不成問題,但對于中小客戶特別資金普遍緊張環(huán)境,確實具有一定的挑戰(zhàn)性。另外,這種交易制度本身有一定風(fēng)險,現(xiàn)在,淡水河谷提出礦企占優(yōu)的事后補差,若出現(xiàn)相反情況,即協(xié)議價大幅低于市場價,處于鋼廠和貿(mào)易商的占優(yōu)形勢,淡水河谷公司面對金融危機后新開發(fā)的中小客戶是否會放心推廣這種制度是個問題。

 

  近幾年我國進口礦市場向現(xiàn)貨方向發(fā)展。但長期看,礦企、鋼廠之間簽訂的長期合同仍將是市場的重要組成部分,將從傳統(tǒng)的季度礦等形式轉(zhuǎn)變?yōu)榈V企、鋼廠間的相互尋找合適生意伙伴、簽訂一對一的長期供貨協(xié)議形式。

 

  建議鋼廠要積極參與礦石定價協(xié)商,尋找雙方都能接受的交易制度,從而穩(wěn)定鐵礦石市場交易。

 

 

 


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