內地首家非金融類企業赴港發行離岸人民幣計價債券
寶鋼集團首嘗“點心債”
一方面有利于企業獲得低成本融資,另一方面也有利于香港人民幣離岸市場的建設，有著兩全其美效果的香港“點心債”正被做得越來越大。不僅數額擴大，發債主體也在變得越來越多樣化——內地國有鋼鐵企業寶鋼集團近日也加入到這個隊伍中。
發了36億
寶鋼集團于11月25日在香港成功發行了36億元離岸人民幣計價債券(俗稱“點心債”)。寶鋼方面稱，這是中國內地首家赴香港直接發行人民幣債券的非金融類企業，“也是迄今為止規模最大的一宗由企業赴香港發行人民幣計價債券的交易”。今年10月10日，經國務院批準，國家發展和改革委員會批復同意寶鋼赴香港發行人民幣債券。據此前發改委網站所披露的信息，這是境內企業首次獲批赴港發行人民幣債券，寶鋼赴港發行“點心債”被批準的額度高達65億元人民幣。而此次寶鋼的發債金額僅36億元，按此計算，寶鋼沒把“點心”一次性賣完。此次寶鋼發行債券所募集的資金，將用于對旗下海外子公司寶鋼資源(國際)的增資。
寶鋼赴港發“點心債”，無疑為人民幣的國際化加油助力。在香港最新公布的數據中顯示，9月份港元存款于月內減少0.3%,9月份外幣存款也微跌0.1%，但人民幣存量卻在不斷增加，香港人民幣存款于9月底達6222億元人民幣，按月環比增長了2.2%。而與之相呼應的是,今年前9個月香港的“點心債”發展迅速。香港金管局數據顯示，前9個月，“點心債”的規模已達850億元人民幣，已遠遠超過去年全年300多億元的總額。
融資成本并不低
11月21日，穆迪、標準普爾、惠譽三家國際評級機構對寶鋼集團的評級分別是“A3”、“A”和“A-”。 雖然，國際上三大評級機構給寶鋼集團不錯的評級，但其此次發行利率卻不低。據了解，寶鋼此次發行的人民幣債券分別包括2年期、3年期和5年期三個部分。在發行過程中，10億元的2年期債券利率為3.125%；21億元的3年期債券利率為3.50%；5億元的5年期債券利率為4.375%。寶鋼此次的融資利率較上半年的“點心債”卻出現了利率提高的變化。其實，不僅是寶鋼，近段時間在香港發行的“點心債”利率均已提高。
同時，近日香港地區也有多家銀行大幅提高了人民幣的存款利率。據銀行方面的人士稱,提高個別期限人民幣的存款利率是由于人民幣需求比較旺盛。提高人民幣存款利率的銀行包括交通銀行、中銀香港等。
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