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2012年上半年中國鈷礦進(jìn)口

鉬精礦、鉬鐵市場價(jià)格持續(xù)
業(yè)內(nèi)人士:2012年銅價(jià)或以65000元為頂
作者:chen    文章來源:中國證劵報(bào)    更新時(shí)間:2011-12-9 9:30:21

業(yè)內(nèi)人士:2012年銅價(jià)或以65000元為頂


預(yù)計(jì)2012年銅價(jià)下跌空間有限:上半年銅價(jià)在歐債危機(jī)影響持續(xù)的作用下可能劇烈震蕩,倫銅或在6000-8500美元/噸之間運(yùn)行,滬銅則在48000-65000/噸之間;下半年隨著宏觀環(huán)境逐步邁向?qū)捤桑瑐愩~震蕩重心上移至8500,滬銅上移至65000

 

  中國補(bǔ)庫需求支撐銅價(jià)

 

  2011年中國進(jìn)口銅精礦和精銅以去庫存為主,2012年中國冶煉廠和銅材加工廠存在補(bǔ)庫需求。但是,銅礦重要出口國智利有減少對中國出口的傾向,而中國銅冶煉和精煉產(chǎn)能卻在持續(xù)擴(kuò)張。我們認(rèn)為,銅礦供不應(yīng)求的矛盾將令2012年中國地區(qū)銅精礦現(xiàn)貨加工費(fèi)低位運(yùn)行,加上廢銅供應(yīng)緊張,冶煉廠將被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn),銅新增冶煉精煉產(chǎn)能受到抑制,精銅產(chǎn)量增速放緩。在國家推行節(jié)能減排,抑制產(chǎn)能過剩的背景下,我們假設(shè)未來一年銅冶煉精煉產(chǎn)能擴(kuò)張幅度處在合理水平。

 

  展望2012年,首先,電網(wǎng)投資仍將是拉動銅需的主要?jiǎng)恿Α!笆濉逼陂g,1.7萬億元的電網(wǎng)投資將帶動年均340萬噸的精銅消費(fèi)。這一水平與“十一五”電網(wǎng)投資建設(shè)的高點(diǎn)基本持平。這暗示,“十二五”電網(wǎng)投資進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段,電力行業(yè)的精銅消費(fèi)將保持較高水平。其次,截至201110月份,全國保障房開工1033萬套,如果按照每套面積60平方米計(jì)算,總開工面積占2011年前10個(gè)月房屋新開工面積的38%。預(yù)計(jì)2012年政府將加大保障房建設(shè)資金投入并加快建設(shè)速度,以增加住房供應(yīng),這將促進(jìn)家電生產(chǎn)。最后,我們測算發(fā)現(xiàn),高鐵緩建對銅市影響有限。

 

  歐美是中國廢銅進(jìn)口的主要來源地,但由于歐美經(jīng)濟(jì)增長疲軟,機(jī)械設(shè)備等更新速度放慢,廢銅供應(yīng)減少。廢銅供應(yīng)吃緊一方面造成精煉原料短缺,再生精銅產(chǎn)量下降,這就提高了精銅進(jìn)口增加的可能性;另一方面,對于像銅桿線這樣的生產(chǎn)企業(yè),廢銅供應(yīng)不足所產(chǎn)生的需求溢出效應(yīng)將提振精銅需求。

 

  國際市場需求謹(jǐn)慎樂觀

 

  除中國以外的“金磚四國”(巴西、俄羅斯、印度和南非)近10年的精銅消費(fèi)占全球精銅消費(fèi)比重合計(jì)穩(wěn)定在10%以內(nèi),低于美國,高于德國;而大部分年份,四國合計(jì)精銅消費(fèi)增速高于美國和德國。我們預(yù)計(jì)2012年四國精銅消費(fèi)保持增長,但增速或有所放緩,前景謹(jǐn)慎樂觀。

 

  200912月以來,日本和歐盟基本走出了2008年金融危機(jī)導(dǎo)致的進(jìn)口需求衰退的陰影,進(jìn)口增長平穩(wěn),但美國受房地產(chǎn)市場低迷影響,銅消費(fèi)增長乏力。盡管當(dāng)前美國樓市形勢好于08年金融危機(jī)爆發(fā)時(shí),但前景或有反復(fù);而歐洲困于財(cái)政緊縮,需求料將較大幅度下滑;日本精銅消費(fèi)預(yù)計(jì)變化不大,對銅市影響有限。卓桂秋


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