有色金屬 重倉11股增倉幅度655.80%
統(tǒng)計(jì)顯示，一季度券商新進(jìn)美的電器、深康佳A等2只家用電器股；華聯(lián)股份、友阿股份、廣百股份、歐亞集團(tuán)、秋林集團(tuán)、文峰股份、南寧百貨等7只商業(yè)貿(mào)易股；紫金礦業(yè)、銅陵有色、中金黃金、豫光金鉛、章源鎢業(yè)等5只有色金屬股。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心與同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年首季券商共在299家上市公司十大股東現(xiàn)身，合計(jì)持股48.28億股，較去年年末增持15.18億股，增倉幅度達(dá)45.85%。其中，券商對(duì)178只個(gè)股進(jìn)行了增倉和建倉，家用電器、商業(yè)貿(mào)易和有色金屬成為券商最關(guān)注的三大行業(yè)，其增持幅度均超600%。
對(duì)上述三行業(yè)中的券商持倉股表現(xiàn)和行業(yè)基本面分析解讀。
家用電器
重倉8股增倉幅度733.11%
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，券商一季度重倉8只家用電器股，累計(jì)持有8552.18萬股，較去年年末持倉1026.54萬股增加7525.64萬股，增倉幅度高達(dá)733.11%，累計(jì)持股市值約7.64億元。
從新建倉和增持的角度來看，一季度券商新進(jìn)2只家用電器股，持倉情況分別為：美的電器（3760.1萬股）、深康佳A（701.02萬股）。
同時(shí)，券商對(duì)美菱電器（3360萬股）、兆馳股份（294.99萬股）、蒙發(fā)利（80萬股）3股進(jìn)行了增倉，分別增持了2868.47萬股、189.22萬股和28.45萬股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，券商新建或增持的5只個(gè)股中有4只5月以來實(shí)現(xiàn)了一定的上漲，這4只股票的漲幅分別為：深康佳A（10.4%）、兆馳股份（7.8%）、蒙利發(fā)（6.84%）、美的電器（3.41%）。
其中，美的電器、兆馳股份、蒙利發(fā)3股市盈率低于30倍，分別為12.23倍、19.36倍和27.14倍。
一季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由于原材料價(jià)格下滑、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升以及費(fèi)用率的控制，家電板塊一季度凈利潤(rùn)仍實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)10.1%，行業(yè)共實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)44.3億。其中，龍頭公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定性更好，大部分符合或略超預(yù)期，業(yè)績(jī)超預(yù)期的有美的電器、青島海爾、小天鵝、老板電器；符合預(yù)期的有格力電器、合肥三洋、東方電熱、開能環(huán)保、四川長(zhǎng)虹；低于預(yù)期的有海信電器、蘇泊爾、三花股份、蒙發(fā)利。
申銀萬國(guó)目前仍維持行業(yè)“中性”的評(píng)級(jí)。進(jìn)入二季度，關(guān)注旺季來臨的空調(diào)行業(yè)，以及具有短期需求催化劑（奧運(yùn)+歐洲杯）的黑電行業(yè)。個(gè)股方面，兼顧業(yè)績(jī)確定及估值安全，短期關(guān)注海信電器（2012年市盈率8.3倍）、格力電器（2012年市盈率10.3倍）、青島海爾（2012年市盈率 10.6倍）及老板電器（2012年市盈率18.9倍），中長(zhǎng)期值得關(guān)注美的電器（2012年市盈率10.7倍）和蘇泊爾（2012年市盈率17.3倍）。
商業(yè)貿(mào)易 重倉9股增倉幅度694.52%
商業(yè)貿(mào)易板塊日K線圖
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，券商一季度重倉9只商業(yè)貿(mào)易股，累計(jì)持有5691.47萬股，較去年年末持倉716.34萬股增加4975.13萬股，增倉幅度高達(dá)694.52%，累計(jì)持股市值約4.49億元。
從新建倉的角度來看，一季度券商新進(jìn)7只商業(yè)貿(mào)易股，持倉情況分別為：華聯(lián)股份（3000萬股）、友阿股份（705.53萬股）、廣百股份（372.35萬股）、歐亞集團(tuán)（337.41萬股）、秋林集團(tuán)（291.72萬股）、文峰股份（168.11萬股）、南寧百貨（100萬股）。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，券商新建倉的7只個(gè)股中有6只5月以來實(shí)現(xiàn)了一定的上漲，這6只股票的漲幅分別為：秋林集團(tuán)（5.56%）、廣百股份（3.57%）、文峰股份（2.55%）、友阿股份（2.16%）、華聯(lián)股份（2.06%）、南寧百貨（1.2%）。
其中，廣百股份、文峰股份、友阿股份、歐亞集團(tuán)4股市盈率低于30倍，分別為16.68倍、17.33倍和19.19倍。
從剛剛公布的年報(bào)和季報(bào)情況來看，盡管2011年零售行業(yè)銷售增速創(chuàng)近5年新高，但凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)明顯回落，尤其是2012年一季度。
商業(yè)貿(mào)易一季度見底，二季度回升。東方證券認(rèn)為，受2011年高基數(shù)影響，今年一季度收入增速及利潤(rùn)增速均已見底，二季度受益于4月份全國(guó)統(tǒng)一促銷月及五一小長(zhǎng)假較好的銷售情況，預(yù)計(jì)二季度行業(yè)收入及凈利潤(rùn)增速均會(huì)出現(xiàn)明顯回升。
宏源證券判斷，基于目前行業(yè)屬性如果沒有出臺(tái)實(shí)質(zhì)性利好政策，板塊性大行情需要到估值底與業(yè)績(jī)底的雙底時(shí)機(jī)。推薦標(biāo)的拐點(diǎn)型公司：銀座股份（彈性最大、空間最大、今年業(yè)績(jī)最確定）、歐亞集團(tuán)（提取獎(jiǎng)勵(lì)基金，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)并進(jìn)入釋放期），估值較低有安全邊際的個(gè)股：新華百貨、成商集團(tuán)、友阿股份、友好集團(tuán)、大連友誼等；社區(qū)化個(gè)股：天虹商場(chǎng)、中百集團(tuán)等。
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，券商一季度重倉11只有色金屬股，累計(jì)持有12827.62萬股，較去年年末持倉1697.21萬股增加11130.4萬股，增倉幅度高達(dá)655.80%，累計(jì)持股市值約15.45億元。
從新建倉和增持的角度來看，一季度券商新進(jìn)5只有色金屬股，持倉情況分別為：紫金礦業(yè)（7283.46萬股）、銅陵有色（1855.72萬股）、中金黃金（881.15萬股）、豫光金鉛（574.23萬股）、章源鎢業(yè)（64.46萬股）。
同時(shí)，券商對(duì)山東黃金（1172.84萬股）、金馬集團(tuán)（590.86萬股）2股進(jìn)行了增倉，分別增持了643.68萬股和19.42萬股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，券商新建或增持的7只個(gè)股中除金馬集團(tuán)于4月25日起停牌外，其余6只股票5月以來全部實(shí)現(xiàn)上漲，這6只股票的漲幅分別為：豫光金鉛（13.24%）、章源鎢業(yè)（7.45%）、銅陵有色（5.66%）、山東黃金（2.76%）、中金黃金（2.21%）、紫金礦業(yè)（1.86%）。
其中，除金馬集團(tuán)外，山東黃金、中金黃金、銅陵有色、紫金礦業(yè)4股市盈率低于30倍，分別為24.74倍、24.12倍、22.54和17.73倍。
2012年4月，有色金屬延壓加工業(yè)PMI綜合指數(shù)為51%，環(huán)比僅增加0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第3個(gè)月位于歷史均值之下。但新訂單指數(shù)環(huán)比增加4.8個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)綜合指數(shù)回升貢獻(xiàn)度達(dá)到1516%。
行業(yè)配置方面，中信建投證券認(rèn)為，稀土價(jià)格反彈將支撐稀土永磁板塊保持相對(duì)強(qiáng)勢(shì)；海外電容器行業(yè)復(fù)蘇對(duì)中國(guó)電子鋁箔企業(yè)的帶動(dòng)正處于訂單驗(yàn)證階段，可能帶來階段性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)標(biāo)的為新疆眾和、東陽光鋁。
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