給予鎢行業“看好”評級
日前贛州鎢行業調研報告稱,鎢精礦超采制約鎢價上行,短期鎢價有望溫和上行,中長期鎢價將受益于資源整合進程。考慮到鎢行業深加工產品巨大的進口替代空間等因素,給予行業整體“看好”評級。個股重點推薦:廈門鎢業,同時可關注章源鎢業。
報告表示,維持廈門鎢業2012-2014年EPS分別為1.45/1.89/2.27元,對應PE為31.5/24.2/20.5倍,維持公司“增持”評級。預計章源鎢業2012-2014年EPS為0.81/1.02/1.25元,對應目前動態PE分別為39.3/31.2/25.4倍。
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