中國有色礦業(yè)下周香港招股 擬募資3億美元
5月14日,一位接近中國有色礦業(yè)集團有限公司的人士透露,該公司將于下周一(21日)在香港招股,募資規(guī)模為3億美元(約19億元)。這一數(shù)字較早前外媒報道的募集5億至7億美元略低。該公司將通過分拆旗下非洲銅礦業(yè)務(Chambishi銅礦、Luanshya銅礦及兩家銅冶煉廠)在香港上市。
消息稱,該公司目前以10.7至14.1倍的2012年市盈率,或6.7至8.7倍的2013年市盈率在市場上進行推廣,負責該公司上市安排的是摩根大通、瑞銀、中金及農(nóng)銀國際。
“該公司已有三位基石投資者。”上述市場人士稱,這三家公司分別是中國遠洋(1919.HK)、中國鐵建(1186.HK)和慧柏投資,總投資額為7千萬美元。另外,中國有色礦業(yè)已經(jīng)鎖定了幾位錨定投資者。
2010年10月底,中國鐵建發(fā)布公告稱,其在沙特的麥加薩法至穆戈達莎輕軌項目面臨高達41.53億元的虧損。2011年,中國遠洋則以104.49億元的虧損額成為A股當年的“虧損王中王”。中國有色礦業(yè)是國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接管理的大型中央企業(yè),主業(yè)為有色金屬礦產(chǎn)資源開發(fā)、建筑工程、相關貿易及服務,共有控(參)股企業(yè)39家,各級境外企業(yè)29家。近年來該公司一直努力發(fā)展境外業(yè)務。
中國有色礦業(yè)集團有限公司去年已有意分拆部分資產(chǎn)上市,籌資約10億至12億美元,因受市況影響計劃推遲。今天2月,市場傳出該公司擬在港申請上市,其集資額已縮至10億美元,近日進一步削至市傳的7億美元。而目前,該公司的募資金額已經(jīng)縮減到3億美元。
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