從今年收益看科學城價值
科學城幾個問題應引起重視：一，1600噸（天）產能在七月下旬批準后可馬上投入生產；二，下半年生產期間為四個月，即今年可新增礦石產量18萬噸，總產量48萬噸，較去年增長60％；三，明年采暖工程竣工，由此預計產能將增加到62萬噸。玉龍礦業去年礦石總開采量為30萬噸，按銷售收入算，每噸價格2200元，今年價格有所下跌，按平均2000元計算，2012年銷售收入為9.6億元，凈利率下降12個點，按55％，則今年為5.28億元，歸科學城權益凈利潤為3.69億元。同時公司酒店溢價收入3.07億元，兩項合計6.76億元。這樣看來，今年重組成功后今年科學城每股收益（11.85股本）為0.6元，目前市盈率不足17倍。兩有色金屬市盈率目前平均近40倍。
其實個人以為玉龍礦業的最大看點在于銻、銦稀有金屬價值。公司今天回答說這些資源尚未開始銷售，如果開始銷售，僅銻金屬每年即可增加收入4億元。銻作為世界最為稀缺的小金屬之一，目前保有開采量只能保障4--5年，是歐盟的14項戰略金屬之一，也是我國四大稀有戰略金屬之一。隨著美國鉍銻合金鏌新材料研究的推進，一旦產業化，對銻的需求將成倍增長，銻價漲到多少誰也說不清楚。肯定會有一天，銻概念比稀土概念還要熱。當然現在講這些對當下股價意義不大，但會有長期戰略投資者逐步進入的。同時玉龍礦業的銻金屬開發值得期待。
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