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股商財富報告:短線整理過后大盤仍有沖高
作者:jiang    文章來源:網絡轉載    更新時間:2012-5-31 9:02:36

股商財富報告:短線整理過后大盤仍有沖高


     股商視點:整理過后仍有沖高

  今日兩市小幅低開后,在20日線附近窄幅震蕩,受煤炭、保險等權重股走弱拖累,盤中股指幾次回踩60日線,但均得到有力支撐,水泥、建材等主流做多板塊出現高位盤整,但環保、生物醫藥等受國家產業政策扶植的品種大幅走高,雖然量能出現萎縮,但盤中回落并沒有明顯的恐慌情緒出現,市場籌碼鎖定良好,截至收盤,滬綜指報收2384.67點,下跌4.97點,跌幅0.21%,兩市漲跌個股基本持平,環保、生物制藥等板塊漲幅居前。在經過連續兩日放量上攻之后,股指在高位收出十字星,意味后市仍有繼續做多動力,維持我們近期持續看多的觀點,短線回調后大盤將繼續沖高。

  第一,消息面出現利空因素,導致市場出現短線震蕩。1、發改委明確表示,國家層面不可能出臺像2008年底那種大范圍、大規模的4萬億投資政策;也不可能松動房地產政策,現在只會預調微調。2、新華社官方微博—新華視點稱“國家發改委召開新聞吹風會,澄清所謂新一輪經濟刺激計劃呼之欲出以及4萬億投資2.0版來了等不實報道”。官方連續發布澄清,降低市場對經濟刺激措施力度的預期,導致短線獲利盤有離場跡象。

  第二,從技術面看,今日在20日線附近窄幅震蕩,是正常盤整。120日線作為中線行情的重要參照,多空雙方在20日線附近出現一定爭奪,而近期市場上漲幅度較大,短線需要對獲利籌碼進行消化,而從盤中股指走勢看,波動幅度不大,市場在60日線附近具有較強支撐,說明下方承接力度較強。2、從技術指標看,MACD呈不斷走強趨勢,綠柱不斷縮短,而深綜指已出現金叉信號,個股活躍度明顯增強。

  第三,市場熱點表現活躍。1、今日兩市共有15家個股漲停,環保、生物醫藥等板塊走勢較強,均得到國家產業政策的大力扶植,今日經國務院常委會通過的十二五新興產業發展規劃中,節能環保、生物產業、高端裝備等均是重點發展領域,對資金動向具有指引作用。2、水泥、建材等前期熱點高位盤整,但籌碼鎖定良好,短線仍具有持續上攻動力,基建類板塊是本輪反彈的主流品種,得到資金深度介入,他們沒有走弱跡象,本輪番反彈行情不會輕易結束。

  綜上所述,今日股指在20日線附近出現小幅震蕩,是正常回調,消化掉短線獲利籌碼后,更有利于市場繼續攀升,生物醫藥、環保等板塊走勢活躍,短線資金運作較積極,市場熱點圍繞經濟刺激政策的相關品種展開,水泥、核電、建材、機械等品種是推動本輪行情的主流力量,得到資金較深介入,市場經過小幅盤整后,將延續反彈走勢,投資者可借盤整機會調倉換股,緊扣水泥等主線操作。

  深度直擊:“四萬億”被官方糾偏之后

  昨天下午,“新華社官方微博 ”的新華視點發布一條微博,稱“國家發改委召開新聞吹風會,澄清所謂新一輪經濟刺激計劃呼之欲出以及4萬億投資2.0版來了等不實報道”。

  今日獲悉,湖南省發改委上午召開全省經濟形勢座談會,傳遞中央精神,明確國家層面有“兩個不可能”:不可能出臺像2008年底那種大范圍、大規模的4萬億投資政策;不可能松動房地產政策,現在只會預調微調。

  “四萬億”被官方糾偏之后,今天又傳來消息,湖南省有關部門于昨日舉行全省投資工作會議,強調要把狠抓投資作為穩增長的重要措施,在“十二五”期間,湖南省要完成4.2萬億的總投資,平均每年完成8000億以上。此外,在保持國家調控政策上總基調不變的前提下,湖南省將對樓市采取一些措施。據悉,湖南省2011年完成5000億投資,今年年度計劃也是5000億,但進度有所滯后,要抓住當前有利時機將明后年項目提前啟動實施。

  隨著湖南省投資工作會議的落幕,市場又多了一份期待。畢竟現在公布的僅是一個中部省份的投資計劃,如果推而廣之,全國50多個省市是否都會陸續推出相關的投資計劃呢?如果各省市相應推出投資計劃,那么加總投資又會多大呢?

  國務院總理溫家寶最近在湖北考察時強調,把穩增長放在更加重要的位置。上周召開的國務院常務會議部署了“穩增長”的政策措施框架,主要集中于增加節能減排投資、加快重大基礎設施建設、實施結構性減稅、補貼帶動國內市場消費等。

  隨著中央穩增長的政策利好開始發酵,新一輪經濟刺激政策已觸發在即。相比2008年的投資重拳,本輪經濟維穩將更側重于各方力量均衡發力的組合拳。

  總而言之,“四萬億”被官方糾偏之后,“穩增長”的政策措施目前正在加緊訂制與實施之中,各類政策措施近期可能會迎來一次集中的暴發,有望迎來新的市場機會。目前宜深度挖掘刺激政策受益股,重點關注以下行業:

  1、食品飲料行業,其中很多股票估值偏低、業績增長確定性較高;

  2、是券商、保險股,此行業對于利率回落較敏感,且制度改革利好這些非銀行金融板塊;

  3、房地產,主要看好未來銷量好轉、估值較低的公司;

  4、工程機械和水泥,由于基建大項目快速啟動,工程機械和水泥需求有望提速;

  5、節能環保,得到中央財政補貼,可刺激并推動節能產品的消費需求;

  6、主題類投資:經濟轉型初期的新興產業、外延式擴張的收購兼并等。

  主力動向:市場資金流入環保板塊 

  今天收盤市場資金流入板塊64家,市場資金流出板塊35家,資金流入態勢減弱。流入前三名的行業是:房地產、生物制藥、污水處理;流出前三名的行業是:稀土永磁、有色金屬、煤炭行業。今日大盤縮量調整,有色金屬、金融板塊、稀土永磁走勢疲軟,環保行業、核電板塊表現搶眼,湖南板塊在消息刺激下有所表現,湖南投資縮量漲停。后市關注湖南板塊是否具有持續性以及有色金屬、金融板塊、稀土永磁能否再次強勢。操作方面,逢調整可關注券商、有色金屬等主流品種。

  大盤自20120329日以來,指數觸底回升,金融改革創新概念無疑是主流行情,部分相關地產上市公司、新三板、期貨概念、券商、創投等概念板塊均大幅上漲,受明膠事件影響,明膠概念表現強勢,軍工、鋰電在消息刺激下等均有所表現,主流品種酒類、稀土永磁依舊強勢。隨后大盤進入短期調整,指數震蕩下挫,隨后,在以鐵路、水泥、機械、建筑建材、水利等為主流板塊的帶動下大幅反彈,有色金屬、金融板塊、地產板塊、稀土永磁助力上攻,量能進一步放大。截至目前,指數短期開始調整,主流熱點疲軟,短期展開調整概率較大,環保板塊走強,可進一步關注,后市逢調整可大膽介入市場主流熱點。

  板塊機會:基建炒作有望延續

  周三股指弱勢震蕩,成交量大幅萎縮。從板塊上看,漲多跌少,其中林業、木材家具、生物制品、公共設施、文化傳媒等漲幅靠前,分別上漲2.70%1.61%1.6%1.04%0.97%

  今天盤面最大特征,超跌股義軍崛起,占據了今天漲停個股絕大多數。如風電水電板塊中泰勝風能、岷江水電漲停,另外小商品城、北化股份、萊茵生物、科林環保、英威騰等漲停。這些個股漲停的共同原因,股價嚴重超跌+題材刺激,如萊茵生物漲停主要受生物制藥十二五規劃即將出臺有關;科林環保主要受環保投資力度較大有關。

  從歷史經驗看,一波行情的啟動初期,一般是超跌主流品種強勢上攻,之后長期超跌股出現短暫的補漲,但最終還是回歸到主流品種的炒作上。因此從這個角度出發,我們認為基建板塊值得繼續關注,另外基建板塊也得到了政策的支持,上周溫總理在國務院常務會議上,要求推進“十二五”規劃重大項目按期實施,啟動一批事關全局、帶動性強的重大項目,已確定的鐵路、農村和西部地區基礎設施等領域的項目,要加快工程進度”。

  那么具體如何選股呢?我們梳理了幾條思路以供參考:

  一:鐵路基建。鐵道部于近期發布《關于鼓勵和引導民間資本投資鐵路的實施意見》,提出了14點意見鼓勵民間資本投資鐵路,并且將所有鐵路工程納入地方招投標。在此消息刺激下,中鐵二局、國恒鐵路強勢上攻,但是今天卻出現了縮量整理,短線要防止調整的風險,而對于那些沒怎么表現鐵路基建可以重點關注。

  二:工程機械。山河智能、天橋起重仍強勢上攻,樹立了示范效應,再加上股價嚴重超跌,符合敏感資金追求安全邊際較高的思路,可重點關注,很有可能成為工程機械的龍頭。另外穩健的中聯重科、徐工機械縮量調整,后市亦可關注。

  三:水泥板塊。從政策面上看,水泥股也是集多種利好于一身。無論是保障房建設、鐵路基建,還是水利、核電、中西部基礎設施,都離不開水泥。因此國家大力發展基建,受益最大的無疑就是水泥板塊。操作上逢低就是買入的良機。

  四:節能環保。據報道,財政部副部長張少春近日在全國財政節能減排工作會議上表示,我國將加快發展可再生能源、循環經濟和清潔生產,預計到2015年,循環經濟產值達到1.2萬億元。節能環保產業有望迎來政策密集出臺期。操作上可重點關注,低碳經濟、清潔能源固廢處理等相關個股。

  五:房地產,據媒體報道,全國多個地方變相放松房地產調控,房地產有望迎來政策拐點。從技術上看,萬科A、保利地產、金地集團等股價逐步抬高,說明資金敏感資金已經提前入駐。操作上可重點關注一線地產股以及保障房概念股。

  總體而言,短期底部已經確立,操作上可重點圍繞基礎建設尋找機會,重點關注,水泥、機械、環保、地產等。

  操作策略:正常整理,逢低買入

  市場回顧:周三股指呈現窄幅整理態勢。早盤兩市股指小幅低開之后,在20日線附近展開窄幅震蕩,銀行、煤炭等權重板塊出現回調整理,消費、生物醫藥、券商等品種發力走強,量能呈持續萎縮態勢,在經過連續兩個交易日的高漲之后,市場出現高位盤整,但個股走勢依然活躍,黃線與白線差距不斷放大。午盤云計算、水泥股、基建機械及部分航天軍工等題材股輪番活躍,但權重股疲軟導致股指依然延續窄幅整理態勢,最終小跌0.21%,以2384.67點報收。盤面上,兩市個股漲跌參半,有15家非ST類個股漲停,僅2家個股跌幅超過5%。板塊上,供水供電、百元股、房地產、海峽西岸、小盤等板塊漲幅居前;內蒙古、西藏、煤化工、山西、稀缺資源等板塊跌幅居前。成交量較上一交易日大幅減少,K線呈陰十字星線形態。

  倉位管理:從中期來看,股指月線站上5月、10月均線,且月KDJ金叉向上發散;周線MACD指標金叉,5周均線金叉10周均線,周KDJ二次金叉;3067/2826/2534三點連線的下跌通道上軌已經有效突破,且回調沒創新低;2132/2242點連線對股指構成較強支撐,中線應執行逢低買入,持股為主的策略,倉位可加大到56成。從短期來看,1、技術上,股指連續3個交易日收于5日、10日均線之上,短期上升趨勢不該;2、股指經過連續兩個交易日強勢上漲,在30日均線附近出現整理,屬于正常現象;3、分時結構看,股指整理的時間、幅度都有所欠缺。綜上所述,股指短線強勢特征明顯,回調就是買入的機會。

  品種選擇:1、建材、裝飾、基建類,有政策利好,受市場主流資金追捧;2、環保板塊,漲幅不大;3、高鐵板塊繼續關注;4、房地產板塊,貨幣政策寬松利好受益板塊。

  交易策略:周三股指正常整理,不該短線上升趨勢。操作上,倉位較輕的投資者,逢低買入;倉位較重者,對漲幅較大的個股逢高減倉或調倉換股。


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