專用席位泄露機(jī)構(gòu)新動(dòng)向 近8億資金潛入6股
機(jī)構(gòu)的投資進(jìn)駐常常和股價(jià)的上漲有一定程度聯(lián)系，因此，研究機(jī)構(gòu)動(dòng)向?qū)τ谕顿Y者選股有不小參考價(jià)值。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心與同花順IFIND統(tǒng)計(jì)，2012年4月至昨日，在滬深兩個(gè)交易所公布的交易異動(dòng)股中，機(jī)構(gòu)專用席位頻繁現(xiàn)身，機(jī)構(gòu)投資參與交易的個(gè)股達(dá)339只，其中有108只個(gè)股在機(jī)構(gòu)專用席位的交易中處于凈買入狀態(tài)，即在二季度以來交易所公開信息中機(jī)構(gòu)買入了上述個(gè)股。本版今日對(duì)二季度以來機(jī)構(gòu)投資者凈買入金額最高的6只個(gè)股進(jìn)行分析解讀，希望對(duì)投資者選股有所幫助。
NO.1 包鋼稀土 機(jī)構(gòu)凈買入2.07億元
據(jù)市場(chǎng)研究中心與同花順IFIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月18日，4月以來，營(yíng)業(yè)部累計(jì)買入包鋼稀土金額20721.64萬元，累計(jì)賣出金額為0元。
4月以來包鋼稀土跌幅33.21%，換手率為258.64%，振幅達(dá)58.93%，主動(dòng)買入大單金額181.13億元，昨日收盤價(jià)44.59元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為25.7倍。
公司以開發(fā)利用白云鄂博稀土礦山為使命，建有稀土選礦、冶煉分離、深加工、應(yīng)用產(chǎn)品、科研等完善的稀土工業(yè)體系，能夠生產(chǎn)稀土原料(精礦、碳酸稀土、氧化物與鹽類、金屬)、稀土功能材料(拋光材料、貯氫材料、磁性材料、發(fā)光材料、催化材料)、稀土應(yīng)用產(chǎn)品(鎳氫動(dòng)力電池、磁共振儀)等門類齊全的稀土產(chǎn)品。
公司近日公告稱，公司(占35%)擬出資8750萬元發(fā)起設(shè)立包鋼天彩(靖江)科技有限公司，建設(shè)年產(chǎn)4000噸節(jié)能燈用稀土三基色熒光粉項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資16000萬元，建設(shè)期為2年，第3年產(chǎn)能可達(dá)設(shè)計(jì)能力的50%，第4年達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。項(xiàng)目完全投產(chǎn)后，正常年銷售收入50.86億元(非含稅價(jià))，經(jīng)營(yíng)成本49.76億元，利潤(rùn)額為9134.9萬元。
公司2012年一季報(bào)顯示，每股收益為0.4983元，每股凈資產(chǎn)為2.6497元，每股公積金0.0607元，每股未分配利潤(rùn)為1.3772元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為-0.2758元，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)68.72%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)149.44%，凈資產(chǎn)收益率為19.35%。
從一季報(bào)顯示的股東持倉情況看，前十大流通股東中有5只基金合計(jì)持倉2544萬股(上期有4只基金1家保險(xiǎn)1家QFII共持2831萬股)；其中，新增廣發(fā)大盤、大成基金分別持400萬股、384萬股；易方達(dá)50指數(shù)基金持659萬股(上期持853萬股)；QFII-富達(dá)基金(上期持292萬股)、中國(guó)人壽(上期持285萬股)本期均退出；股東人數(shù)較上期減少6%，籌碼集中度一般。
2012年一季報(bào)披露，報(bào)告期內(nèi)公司取得營(yíng)業(yè)收入35.70億元，同比增加68.72%，主要系稀土產(chǎn)品價(jià)格以及銷量同比均有所增加；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)12.07億元，同比增加149.44%，主要系稀土產(chǎn)品價(jià)格以及銷量同比增長(zhǎng)，使得公司利潤(rùn)大幅增加。期末公司預(yù)收賬款為11.06億元，較期初增加145.57%，主要系報(bào)告期銷售回暖，預(yù)收賬款增加。
日信證券維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。考慮到公司作為稀土行業(yè)的龍頭，在未來稀土整合過程深入進(jìn)行進(jìn)程中對(duì)稀土行業(yè)的控制能力會(huì)逐漸增強(qiáng)，看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展前景，對(duì)應(yīng)2012年27倍的市盈率來說目前股價(jià)仍有低估。
NO.2 萊寶高科 機(jī)構(gòu)凈買入1.68億元
據(jù)市場(chǎng)研究中心與同花順IFIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月18日，4月以來，營(yíng)業(yè)部累計(jì)買入萊寶高科金額21024.78萬元，累計(jì)賣出金額為4214.38萬元，凈買入為16810.4萬元。
4月以來萊寶高科漲幅23.03%，換手率為135.44%，振幅達(dá)34.64%，主動(dòng)買入大單金額15.14億元，昨日收盤價(jià)18.22元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為29.66倍。
4月以來萊寶高科漲幅40.89%，換手率為520.86%，振幅達(dá)47.28%，主動(dòng)買入大單金額4.77億元，昨日收盤價(jià)58.4元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為29.66倍。
公司是國(guó)內(nèi)極少數(shù)自主完整掌握平板顯示前段工藝技術(shù)的廠商，行業(yè)內(nèi)具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力較強(qiáng)，現(xiàn)已具備各類產(chǎn)品的自主設(shè)計(jì)開發(fā)能力，國(guó)內(nèi)首家自主研發(fā)出一體化電容式觸摸屏(Touch on Lens )，并已進(jìn)行多款樣品認(rèn)證，2012年力爭(zhēng)盡快推向市場(chǎng)。
公司2012年一季報(bào)顯示，每股收益為0.059元，每股凈資產(chǎn)為3.9091元，每股公積金0.8054元，每股未分配利潤(rùn)為1.6714元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為0.0071元，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)-20.59%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-71.91%，凈資產(chǎn)收益率為1.46%。
從一季報(bào)顯示的股東持倉情況看，股東人數(shù)較上期增加37%，籌碼集中度有所下降。十大流通股東中有5家基金1家社保合計(jì)持有5619萬股，其中華夏盛世持有1005萬股，社保107組合持有550萬股。
公司一季報(bào)披露稱，預(yù)計(jì)2012年1-6月凈利潤(rùn)同比下降5080%(上年同期凈利潤(rùn)2.66億元)，原因系公司利潤(rùn)主要來源電容式觸摸屏(CTP Sensor)由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，預(yù)計(jì)第二季度訂單量及售價(jià)較上年同期仍將有較大幅度下降。為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變化，公司通過生產(chǎn)并銷售模組產(chǎn)品，將使現(xiàn)有的CTP Sensor產(chǎn)能得到有效的利用。另外，全資子公司萊寶光電的模組項(xiàng)目4月份開始設(shè)備調(diào)試及試生產(chǎn)，預(yù)計(jì)下半年產(chǎn)能將逐步釋放，有望為公司業(yè)績(jī)帶來積極的貢獻(xiàn)。
國(guó)金證券繼續(xù)給予公司“買入”評(píng)級(jí)。給予公司6—12個(gè)月目標(biāo)價(jià)22.70元。2012年將是萊寶高科的業(yè)績(jī)底部，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由中游Sensor向下游模組的轉(zhuǎn)型以及借助OGS技術(shù)切入市場(chǎng)空間更大的中大尺寸領(lǐng)域，公司將重回業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)之路，因此理應(yīng)給予更高估值。目前是公司的最佳買入時(shí)機(jī)。
NO.3 東江環(huán)保機(jī)構(gòu)凈買入1.21億元
據(jù)市場(chǎng)研究中心與同花順IFIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月18日，4月以來，營(yíng)業(yè)部累計(jì)買入東江環(huán)保金額為13157.57萬元，累計(jì)賣出金額為1026.24萬元，凈買入為12131.33萬元。
4月以來東江環(huán)保漲幅40.89%，換手率為520.86%，振幅達(dá)47.28%，主動(dòng)買入大單金額4.77億元，昨日收盤價(jià)58.4元。
公司專注于“廢物處理及處置”、“資源綜合利用”及“環(huán)境服務(wù)”三大核心領(lǐng)域，已經(jīng)成為我國(guó)廢物處理行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，擁有最為齊全的廢物處理經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和業(yè)內(nèi)少有的“一站式”環(huán)保解決方案能力。公司立足于工業(yè)廢物處理業(yè)務(wù)，積極拓展市政廢物處理業(yè)務(wù)，配套發(fā)展環(huán)境工程及服務(wù)和貿(mào)易及其他等增值性業(yè)務(wù)。
工業(yè)廢物處理業(yè)務(wù)方面，公司在廣東地區(qū)已獲得3家省級(jí)危廢中心的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋占廣東工業(yè)廢物產(chǎn)生量90%以上的珠三角、粵北和粵西地區(qū)的17個(gè)主要城市，在廣東占據(jù)較高的市場(chǎng)份額；公司的市政廢物處理業(yè)務(wù)主要集中在我國(guó)人口數(shù)量眾多和生活污染源相對(duì)集中的廣東、山東和湖南等地區(qū)，公司在所獲得項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)處于主導(dǎo)地位，占有絕對(duì)的市場(chǎng)份額。
公司2012年一季報(bào)顯示，每股收益為0.4685元，每股凈資產(chǎn)為6.7571元，每股未分配利潤(rùn)為5.4573元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為0.6166元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40.59%，凈資產(chǎn)收益率為7.18%。
公司最新公告稱，公司以1200萬元受讓珠海清新40%股權(quán)，完成后將持有75%，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司在珠三角地區(qū)的市場(chǎng)份額。該公司經(jīng)營(yíng)范圍為：環(huán)保設(shè)備的批發(fā)、零售；廢舊物資回收、收集、貯存、處理危險(xiǎn)廢物。此外，以597.50萬元受讓東江利賽剩余20%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有東江利賽100%股權(quán)。
申銀萬國(guó)首次給予公司“增持”評(píng)級(jí)。預(yù)測(cè)公司2012-2013年每股收益分別為1.87、2.49元，目前股價(jià)對(duì)應(yīng)2012-2013年市盈率為31、23倍，考慮公司后續(xù)收購計(jì)劃有望帶來2012年業(yè)績(jī)超預(yù)期，給予增持評(píng)級(jí)。
NO.4 方正證券機(jī)構(gòu)凈買入1.04億元
據(jù)同花順ifind數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，4月以來營(yíng)業(yè)部累計(jì)買入方正證券20013.11萬元，營(yíng)業(yè)部累計(jì)賣出方正證券9609.39萬元，機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈買入方正證券10403.72萬元。
4月以來方正證券累計(jì)上漲31.58%，4月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)換手率為477.55%，昨日該股報(bào)收5.5元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為176.02倍。
該公司控股股東方正集團(tuán)是北京大學(xué)下屬企業(yè)，創(chuàng)造過對(duì)中國(guó)IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展和大規(guī)模應(yīng)用至關(guān)重要的核心技術(shù)。現(xiàn)有業(yè)務(wù)涵蓋IT、醫(yī)療醫(yī)藥、金融、房地產(chǎn)四大產(chǎn)業(yè)，并同時(shí)擁有多家境內(nèi)外上市公司，系為中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)大型控股集團(tuán)公司之一。
公司近日公告稱，母公司2012年5月未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為20419萬元，凈利潤(rùn)9006萬元(上月為10795萬元)；截止2012年5月31日，其凈資產(chǎn)為145.55億元；控股子公司瑞信方正2012年5月未經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為1599萬元，凈利潤(rùn)為2.34萬元；截止2012年5月31日，其凈資產(chǎn)為8.42億元。
公司2012年一季報(bào)顯示，每股收益為0.02元，每股凈資產(chǎn)為2.36元，每股公積金0.9477元，每股未分配利潤(rùn)為 0.2447元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為0.1600元，主營(yíng)收入為49395.15萬元，營(yíng)業(yè)成本為31005.88萬元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用為28978.86萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為18389.27萬元。
從一季報(bào)顯示的股東持倉情況看，前十大流通股東中，6家基金、4家保險(xiǎn)合計(jì)持有11109萬股(上期為3家基金、4家保險(xiǎn)合計(jì)持有14576萬股)；其中，新進(jìn)銀華富裕基金持有1200萬股；泰康人壽旗下4家保險(xiǎn)產(chǎn)品合計(jì)持有3097萬股(上期合計(jì)持有9709萬股)。股東人數(shù)有所減少，籌碼集中度有所提高。
安信證券指出，費(fèi)用率環(huán)比下降明顯，給予方正證券中性-A的投資評(píng)級(jí)，關(guān)注資本運(yùn)作。公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)目前未能見到明顯好轉(zhuǎn)，自營(yíng)業(yè)務(wù)有一定消化浮虧的壓力，此外，公司年內(nèi)可能啟動(dòng)再融資且正尋求并購一家中等規(guī)模券商，將持續(xù)關(guān)注。
宏源證券認(rèn)為，假設(shè)2012年，市場(chǎng)日均股票成交額2100億元，自營(yíng)收益率為3%。公司2012年每股收益為0.15元，對(duì)應(yīng)市盈率35倍，估值較高，創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，不足以影響營(yíng)業(yè)收入，給予公司中性評(píng)級(jí)。
NO.5 日出東方 機(jī)構(gòu)凈買入9845.12萬元
據(jù)同花順ifind數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，4月以來營(yíng)業(yè)部累計(jì)買入日出東方11601.83萬元，營(yíng)業(yè)部累計(jì)賣出日出東方1756.71萬元，機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈買入日出東方9845.12萬元。
4月以來日出東方累計(jì)上漲3.94%，4月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)換手率為307.92%，昨日該股報(bào)收20.85元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為22.55倍。
日出東方是目前國(guó)內(nèi)太陽能熱水器行業(yè)的龍頭企業(yè)，是目前國(guó)內(nèi)最主要的太陽能熱水器出口生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有江蘇、山東、河南三大生產(chǎn)基地，產(chǎn)品銷售覆蓋了國(guó)內(nèi)30多個(gè)省份以及海外近100個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
公司近日公告稱，公司擬設(shè)立全資子公司廣東日出東方空氣能有限公司，該公司注冊(cè)資本擬為3000萬元，注冊(cè)地為廣東省佛山市。經(jīng)營(yíng)范圍為空氣能熱水器、空氣能采暖系統(tǒng)，空氣能干燥系統(tǒng)、水源熱泵、地源熱泵、太陽能熱利用產(chǎn)品、太陽能空調(diào)、太陽能熱發(fā)電等。
公司2012年一季報(bào)顯示，每股收益為1.20元，每股凈資產(chǎn)為3.94元，每股未分配利潤(rùn)為1.4973元，每股公積金1.3036元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為1.28元，主營(yíng)收入為309499.67萬元，營(yíng)業(yè)成本為265904.12萬元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用為 48338.87萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為43697.07萬元。
日出東方是5月份上市交易，其網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果公告披露，共計(jì)有21家配售對(duì)象最終獲配2000萬股(鎖定期為自上市之日起3個(gè)月)，其中，社保基金五零三組合獲配207.9萬股。大成旗下3只基金合計(jì)獲配623.7萬股。鵬華旗下3只基金合計(jì)獲配374.22萬股。
國(guó)金證券認(rèn)為，太陽能熱水器行業(yè)市場(chǎng)潛力大，公司質(zhì)地優(yōu)秀，營(yíng)銷策略適合行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。短期來看，公司向一線城市和其他區(qū)域市場(chǎng)擴(kuò)張，新市場(chǎng)對(duì)太陽能熱水器接受度不高，給公司開拓帶來一定難度，下半場(chǎng)增長(zhǎng)看政策對(duì)需求刺激效果和公司自身開拓情況。考慮行業(yè)未來3年還能保持15%以上增長(zhǎng)率，公司作為龍頭能提升集中度獲得超行業(yè)水平的增長(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
NO.6 華燦光電機(jī)構(gòu)凈買入7786.56萬元
據(jù)同花順ifind數(shù)據(jù)顯示，截至6月18日，4月以來營(yíng)業(yè)部累計(jì)買入華燦光電17256.43萬元，營(yíng)業(yè)部累計(jì)賣出華燦光電9469.87萬元，機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈買入華燦光電7786.56萬元。
4月以來華燦光電累計(jì)上漲2.41%，4月以來實(shí)現(xiàn)累計(jì)換手率為199.0749%，昨日該股報(bào)收20.4元，最新動(dòng)態(tài)市盈率為33.1169倍。
該公司自設(shè)立以來一直從事LED外延片及芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為GaN基高亮度藍(lán)、綠光LED芯片。該公司所生產(chǎn)的高亮度藍(lán)、綠光LED芯片經(jīng)下游封裝后可廣泛應(yīng)用于全彩顯示屏、背光源及照明等中高端應(yīng)用領(lǐng)域。公司是國(guó)內(nèi)第三大LED芯片制造商，第二大顯示屏用LED芯片制造商；以2011年已公開的銷售收入計(jì)，公司已成為國(guó)內(nèi)第二大LED芯片制造商。
該公司2012年1-3月公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2752.08萬元，比去年同期2897.25萬元減少145.17萬元，減少5.01%。其主要原因?yàn)樾酒N售單價(jià)下降導(dǎo)致毛利率下降所致。公司主要產(chǎn)品為GaN基高亮度藍(lán)、綠光LED芯片，經(jīng)過下游廠商封裝后可廣泛應(yīng)用于顯示屏、背光源、照明、汽車裝飾燈、交通信號(hào)燈、城市景觀亮化工程等諸多領(lǐng)域。高亮度GaN基藍(lán)、綠光LED外延片采用MOCVD設(shè)備進(jìn)行生長(zhǎng)，其主要原材料包括藍(lán)寶石襯底片，MO源(Ga(CH3)3，In(CH3)3，Al(CH3)3等)、氨氣(NH3)、硅烷(SiH4)等。
公司2012年一季報(bào)顯示，每股收益為0.12元，每股凈資產(chǎn)為4.82元，每股未分配利潤(rùn)為0.9313元，每股公積金2.8087元，每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為0.3400元，主營(yíng)收入為10408.49萬元，營(yíng)業(yè)成本為8344.32萬元，營(yíng)業(yè)費(fèi)用為182.19萬元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2064.16萬元。
相關(guān)人士認(rèn)為，華燦光電是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED芯片供應(yīng)商，在LED顯示屏領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。公司技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先、產(chǎn)品性能良好、客戶關(guān)系穩(wěn)定，公司定位中高端市場(chǎng)，受益于LED產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展前景良好。公司合理價(jià)值區(qū)間為17.04元-19.17元，對(duì)應(yīng)2012年動(dòng)態(tài)估值PE為24-27倍。
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