稀土白皮書(shū)發(fā)布 多公司將享稀土政策“紅利”
工業(yè)和信息化部20日發(fā)布《中國(guó)的稀土狀況與政策》白皮書(shū)，其中突出了對(duì)稀土整合提速的支持，并鼓勵(lì)稀土企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。業(yè)內(nèi)人士表示，政策的明晰將促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展，提高我國(guó)在國(guó)際稀土市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán)，同時(shí)將促進(jìn)國(guó)內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)往高端化發(fā)展，使精深加工企業(yè)受益。
資源企業(yè)受益整合
包鋼稀土、廣晟有色等主營(yíng)上游資源的大型A股上市公司將受益于政策層面對(duì)稀土整合提速的支持。我國(guó)稀土格局南北差異大，北方以輕稀土為主，南方主要出產(chǎn)中重稀土。按照規(guī)劃，北方稀土將形成以包鋼稀土為主導(dǎo)龍頭的稀土產(chǎn)業(yè)格局，南方稀土由于產(chǎn)量較分散且涉及省份較多等特點(diǎn)，其整合速度相對(duì)緩慢且行業(yè)格局頗為復(fù)雜。
目前，中鋁公司、中國(guó)五礦、廣晟有色等均加速參與南方稀土版圖的劃分。在國(guó)家整合行業(yè)的大背景下，地方稀土整合力度也空前加大，預(yù)計(jì)未來(lái)廣東、江西、包頭將分別出現(xiàn)大的稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，包鋼稀土、廣晟有色將是率先受益者，江西銅業(yè)、廈門(mén)鎢業(yè)、五礦發(fā)展、中色股份等也有望受益于南方稀土多頭發(fā)展的格局。
技術(shù)升級(jí)利好加工企業(yè)
稀土企業(yè)技術(shù)升級(jí)的推進(jìn)，將使中科三環(huán)、寧波韻升等稀土精深加工企業(yè)迎來(lái)利好。中科三環(huán)既參股上游原料企業(yè)，又控股下游釹鐵硼稀土永磁類(lèi)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最大、全球第二大釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)企業(yè)。其磁材產(chǎn)品在2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.65億元，毛利率為29.45%，為公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)了99.88%的凈利潤(rùn)。
證券研究表示，作為行業(yè)龍頭企業(yè)，中科三環(huán)將充分享受到行業(yè)大發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇。據(jù)介紹，當(dāng)前變頻空調(diào)的普及對(duì)節(jié)能電機(jī)的需求處于加速上升期，未來(lái)新能源汽車(chē)的普及，也將使釹鐵硼享有爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)EPS等高端產(chǎn)品的需求也處于高速成長(zhǎng)期，因此市場(chǎng)對(duì)釹鐵硼下游需求前景充滿信心。此外，節(jié)能電機(jī)和新能源汽車(chē)多屬高附加值產(chǎn)品，且釹鐵硼成本占比較為有限，因此中科三環(huán)等所處的下游產(chǎn)業(yè)有能力消化釹鐵硼價(jià)格上漲帶來(lái)的影響。
寧波韻升燒結(jié)和黏結(jié)釹鐵硼永磁體年產(chǎn)能高達(dá)約6000噸，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能僅次于中科三環(huán)的領(lǐng)先企業(yè)之一。目前公司產(chǎn)品集中在高精尖端領(lǐng)域，主要下游涉及高性能電機(jī)類(lèi)產(chǎn)品、電子消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品等，產(chǎn)品議價(jià)能力強(qiáng)，相應(yīng)毛利率也逐步提升。在國(guó)家稀土政策利好下，目前寧波韻升正規(guī)劃進(jìn)一步整合內(nèi)部稀土釹鐵硼業(yè)務(wù)研發(fā)能力，力求在公司研發(fā)和客戶的研發(fā)部門(mén)之間實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接。
此外，廈門(mén)鎢業(yè)等有色企業(yè)也加快在稀土精深加工領(lǐng)域“掘金”。廈門(mén)鎢業(yè)日前表示，將與中科院共建海西研究院稀土材料研究所和廈門(mén)市能源新材料工程技術(shù)研究中心，每年投入1000萬(wàn)元推進(jìn)稀土聯(lián)合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。業(yè)內(nèi)人士表示，在政策“東風(fēng)”推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)技術(shù)升級(jí)有望獲得長(zhǎng)足進(jìn)步。
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