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有色金屬板塊階段性機(jī)會(huì)可期
作者:有色金屬…    文章來(lái)源:中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)    更新時(shí)間:2012-6-21 11:47:07

有色金屬板塊階段性機(jī)會(huì)可期


過(guò)去兩周,希臘大選結(jié)果顯示其維持財(cái)政緊縮并留在歐元區(qū)的可能性尚存,西班牙獲得總額最高達(dá)1000億歐元的貸款援助,短期內(nèi)形勢(shì)有所趨穩(wěn);美國(guó)方面,零售、就業(yè)、PPI、制造業(yè)產(chǎn)值等數(shù)據(jù)均不樂觀,市場(chǎng)對(duì)聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步寬松抱有較高預(yù)期,19日的FOMC會(huì)議將是重要看點(diǎn)。國(guó)內(nèi)方面,CPI大幅回落,央行降息并開啟利率市場(chǎng)化,貨幣條件顯著改善,鐵路基建加快,汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼出臺(tái),政策放松步伐暗中加快。往前看,通脹大幅回落將支持中國(guó)政策進(jìn)一步向穩(wěn)增長(zhǎng)傾斜,流動(dòng)性進(jìn)一步改善;短期希臘退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)下降,3季度海外有望保持相對(duì)平靜;因此,板塊或迎來(lái)階段性反彈,可繼續(xù)關(guān)注A股小金屬與循環(huán)類個(gè)股的投資機(jī)會(huì)以及H股的波段性反彈機(jī)會(huì)。建議關(guān)注G20、西班牙銀行業(yè)獨(dú)立評(píng)估報(bào)告、歐盟財(cái)長(zhǎng)會(huì)議及歐盟峰會(huì)動(dòng)態(tài)。

A股方面,建議繼續(xù)關(guān)注小金屬和循環(huán)類。近期路透等媒體報(bào)道國(guó)家擬收儲(chǔ)鎢等重要稀有金屬,贛州欲重演金融危機(jī)期間的政府貼息模式,盡管具體落實(shí)情況尚有待觀察,但這或是保護(hù)戰(zhàn)略性資源的步伐進(jìn)一步加快的信號(hào),對(duì)相關(guān)上市公司短期股價(jià)表現(xiàn)提供催化劑,建議關(guān)注基本面較好的鎢行業(yè)公司,包括廈門鎢業(yè)、章源鎢業(yè)等;目前國(guó)內(nèi)政策放松與結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合,發(fā)改委在項(xiàng)目審批中大量增加節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目,循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)政策密集出臺(tái)期,格林美有望受益。目前海外風(fēng)險(xiǎn)有所釋放,大宗商品或有反彈,國(guó)內(nèi)政策繼續(xù)放松預(yù)期較強(qiáng),可適當(dāng)關(guān)注彈性較好的江西銅業(yè)A、馳宏鋅鍺、中金嶺南等基本金屬股的交易性機(jī)會(huì)。黃金方面,619FOMC會(huì)議有望為之后金價(jià)走勢(shì)指明方向,如果QE3預(yù)期落空,則金價(jià)短期承壓,從而對(duì)黃金股表現(xiàn)形成一定影響。

H股方面,板塊階段性反彈機(jī)會(huì)可期。希臘選舉過(guò)后歐洲局勢(shì)暫穩(wěn),中國(guó)政策放松逐步加快,前期快速下跌的金屬價(jià)格有望迎來(lái)一定幅度的反彈,從而為相關(guān)個(gè)股帶來(lái)階段性反彈機(jī)會(huì)。個(gè)股方面,由于短期內(nèi)希臘退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)大幅下降,銅價(jià)有望從低位反彈,從而為江銅H帶來(lái)交易性機(jī)會(huì)。紫金H和招金6月初以來(lái)已有所反彈,但估值仍較為便宜(紫金HPE8.3x,招金PE13.3x),股價(jià)較4月中下旬尚有10%+的空間,而相比當(dāng)時(shí),目前歐債風(fēng)險(xiǎn)有所釋放,雖然黃金價(jià)格近期維持區(qū)間震蕩,但估值回升使股價(jià)仍有一定反彈空間。鉬價(jià)近期持續(xù)下跌,洛鉬盈利基本面維持相對(duì)低迷,但前期股價(jià)下跌后估值處于歷史較低水平,有望隨板塊波段反彈而有所上行。中鋁H壓縮氧化鋁產(chǎn)能170萬(wàn)噸,鋁價(jià)低迷,其業(yè)績(jī)難言樂觀,排序依然靠后。 

 

    有色金屬生產(chǎn)商、供應(yīng)商:中鎢在線科技有限公司

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