重啟增發購大股東27億資產 *ST中鎢成硬質合金整合平臺
在兩次重組折戟后，*ST中鎢大股東湖南有色再次啟動兌現對上市公司的注資承諾。此次重組成功與否，將直接關系到*ST中鎢能否重新恢復上市交易。
昨日早間，湖南有色在港交所宣布，*ST中鎢擬以9.02元/股向其發行3.03億股，購買其擁有的株洲硬質合金公司100%股權和自貢硬質合金公司80%股權，標的資產總價27.64億元。其中，株洲100%股權評估值為23.06億元，自貢公司80%股權評估值為4.58億元。
*ST中鎢緊接著也在今日披露了重組預案，除上述內容外，同時以同樣價格向不超過10名特定投資者非公開發行不超過1.01億股，配套募資不超過9.11億元，用于公司主營業務發展及補充流動資金。
本次重大資產重組實施后，*ST中鎢的主營業務將變更為硬質合金生產及加工銷售，其終端用戶主要是高端設備制造業、冶金、石油鉆井、礦山工具、電子通訊等行業，截至2011年12月31日，*ST中鎢的凈資產將由目前的3.33億元上升至23.53億元，凈資產收益率將由1.4%上升至9.92%；2012年預計實現凈利潤1.88億元。而湖南有色的控股比例也將由目前的35.28%上升至72.6%。
據披露，兩家標的公司均實力不俗。株洲、自貢公司的生產銷售規模在我國硬質合金領域分別排名第1、3位，2011年國內市場占有率約為37%。其中，株洲成立于1980年，主要生產金屬切削工具、礦山及油田鉆探采掘工具、硬質材料、鎢鉬制品、鉭鈮制品、稀有金屬粉末制品等六大系列產品，截至2011年總資產61.34億元，2011年實現營收50.27億元、凈利潤1.45億元，主要在建項目為鎢資源再生技改項目、高性能超細晶硬質合金生產線技改項目；自貢公司1998年設立，擁有從鎢鉬冶煉到硬質合金、硬面材料、鎢鉬制品及其工具配套的融研發、生產、營銷于一體的完整生產體系，產能達萬噸，截至2011年總資產19.26億元，2011年實現營收29.31億元、凈利潤4520.46萬元，主要在建工程為硬質合金精密刀具用高品質棒材500噸擴能升級項目、硬質合金采掘工具技改項目、耐磨零件生產線技改項目。
注入上述兩塊資產是湖南有色兌現在股改時對*ST中鎢的承諾。早在2007年和2008年，*ST中鎢的前身中鎢高新曾兩度欲通過重組將上述資產拿下，但均未成功。由于重組接連失敗，中鎢高新業績從2007年開始連續三年下滑，公司股票因此在2010年4月9日被深交所實施暫停上市。或許意識到“保殼”對于自身的重要意義，在*ST中鎢2010年和2011年相繼實現盈利后，湖南有色再次啟動重組，欲兌現其當年的承諾。2012年6月25日，在香港上市的湖南有色宣布停牌，6月26日早間通過港交所發布相關公告并表示，通過將株洲和自貢公司注入*ST中鎢，以消除三家公司之間的同業競爭，發揮協同效應。通過整合硬質合金冶煉、加工及銷售系統，有利于降低整體的管理成本，提升運營效能，實現湖南有色的戰略目的。
相比湖南有色的謹慎表態，*ST中鎢則高調表示，此番注資在解決公司硬質合金業務與湖南有色存在同業競爭問題的同時，還使得公司成為五礦集團旗下唯一的硬質合金產業平臺，公司將力爭打造一家我國規模最大、世界一流的硬質合金行業龍頭企業。
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