美林下調(diào)晶電目標價至新臺幣60元
美林證券出具晶電最新的報告指出，受到LED TV及LED照明需求強勁帶動，晶電今年第2季的產(chǎn)能達到近乎滿載水位，不過考慮到LED TV需求將會于第3季開始趨緩，因此目標價從新臺幣66元調(diào)降至60元，維持“不如大盤表現(xiàn)”評等。
美林證券表示，受到LED TV及LED照明需求同步成長帶動，晶電第2季產(chǎn)能利用率幾乎達到滿載，因此估計晶電第2季合并營收將較前一季成長36%，達新臺幣57.59億元，而毛利率將會回升至20.2%左右，估計稅后獲利將達4.62億元，EPS 0.54元。
展望第3季，美林證券認為，該公司藍光及紅光LED芯片產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率于7月還能維持高度水位，但是受到隨之而來的TV背光源出貨淡季及照明滲透率發(fā)展趨勢尚未明朗的影響，8—9月狀況仍看不清楚，因此估計該季合并營收季增率將縮小到4%，達新臺幣60.11億元，毛利率維持在20%，稅后獲利5.86億元。
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