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有色金屬中期策略:金屬價(jià)格的三重催化劑
作者:有色金屬…    文章來源:中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)    更新時(shí)間:2012-7-4 10:40:27

有色金屬中期策略:金屬價(jià)格的三重催化劑


基本金屬價(jià)格半年回顧:上半年金屬價(jià)格先漲后跌,主要因素依次為美國經(jīng)濟(jì)增長和歐債問題。上半年美國經(jīng)濟(jì)總體表現(xiàn)良好,在流動(dòng)性的推動(dòng)下,實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長有所恢復(fù),失業(yè)率總體呈明顯下降趨勢(shì),房地產(chǎn)市場持續(xù)復(fù)蘇。

下半年隨著歐洲債務(wù)危機(jī)的演進(jìn),歐元匯率大幅下滑,美元指數(shù)迅速上升,實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)持續(xù)低迷,金屬價(jià)格出現(xiàn)大幅調(diào)整。

基本金屬價(jià)格趨勢(shì):期待階段性V型反轉(zhuǎn)。目前正處于美國經(jīng)濟(jì)流動(dòng)性刺激效果減弱到新的刺激政策出臺(tái)之前的尷尬期,金屬價(jià)格壓力較大。我們認(rèn)為未來金屬價(jià)格出現(xiàn)階段性反轉(zhuǎn)的催化劑有三個(gè),一是美國經(jīng)濟(jì)步入下滑階段后新的貨幣刺激政策的出臺(tái);二是歐債危機(jī)下半年或有階段性平息,歐元匯率上升帶動(dòng)的美元指數(shù)下降;三是國內(nèi)政策放松、GDP增速環(huán)比小幅增長帶來的需求層面回暖。

優(yōu)選供給瓶頸型品種:金屬供給端相對(duì)剛性,下半年可能出現(xiàn)的階段性行情中,供給具備瓶頸的銅和錫表現(xiàn)將會(huì)更好。全球銅礦開采品位持續(xù)下降,加上其他干擾因素,銅礦供給一直較為緊缺。銅庫存長期明顯下降、銅精礦加工費(fèi)一直在低位徘徊也說明銅精礦的稀缺程度。錫精礦產(chǎn)量增速緩慢,其區(qū)域和生產(chǎn)企業(yè)集中度較高,單個(gè)國家限制政策即對(duì)供給產(chǎn)生重大影響,未來產(chǎn)能亦難以大幅增加,錫的供給瓶頸特征明顯。

貴金屬:下半年黃金價(jià)格有所表現(xiàn)的必要條件是美國新的流動(dòng)性注入事件或歐債危機(jī)有所平息。我們認(rèn)為發(fā)生概率較高。

新材料:相比燒結(jié)釹鐵硼,我們更為看好粘結(jié)釹鐵硼的應(yīng)用前景,主要原因在于:由于成本端的優(yōu)勢(shì),粘結(jié)釹鐵硼在一些磁能積要求不高的領(lǐng)域產(chǎn)生替代;粘結(jié)釹鐵硼標(biāo)準(zhǔn)化程度低,規(guī)格繁多,對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)積累要求高,簡單利用國外生產(chǎn)線難以形成突破,其產(chǎn)能速度受限并且實(shí)施產(chǎn)能的主體受限。

投資策略:1、維持行業(yè)整體“推薦”評(píng)級(jí)。2、基本金屬優(yōu)選銅、錫供給瓶頸型品種,具體上市公司為銅陵有色、江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、錫業(yè)股份。

加工類企業(yè)方面,我們看好部分上市公司的估值修復(fù)行情。關(guān)注估值便宜的品種,具體為汽車鋁材龍頭亞太科技、產(chǎn)業(yè)鏈完整的南山鋁業(yè)以及高端銅材加工企業(yè)博威合金。3、貴金屬板塊,我們看好下半年黃金價(jià)格的回暖行情,對(duì)黃金板塊的推薦順序依次為山東黃金、中金黃金、紫金礦業(yè)。4、新材料方面我們推薦粘結(jié)釹鐵硼龍頭企業(yè)銀河磁體。       

 

    有色金屬生產(chǎn)商、供應(yīng)商:中鎢在線科技有限公司

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