有色金屬行業(yè)：鋰材料在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命中回蕩
報(bào)告貢獻(xiàn)：鋰電池領(lǐng)域向不缺乏激動(dòng)人心的故事，我們自09年即向市場展示鋰電在動(dòng)力、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的美好前景，現(xiàn)今前景依然美好并漸行漸近。但上述之外，市場或許忽略另一重要下游領(lǐng)域消費(fèi)電子當(dāng)期正在發(fā)生一場同樣深刻的變革，帶動(dòng)鋰電消費(fèi)增速超預(yù)期增長，是碳酸鋰價(jià)格近期走強(qiáng)的另一深刻緣由。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代人均耗電量實(shí)現(xiàn)幾何級(jí)數(shù)增長。高速無線連接技術(shù)在深刻改變?nèi)巳弘娮酉M(fèi)習(xí)慣，人們更多依賴移動(dòng)終端而非傳統(tǒng)固定PC終端參與到碎片式的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)中。有統(tǒng)計(jì)顯示，每人每天智能終端的單位耗電量3G時(shí)代為2G時(shí)代的11倍，未來1~3年即將到來的4G時(shí)代這個(gè)數(shù)據(jù)還將增加3~5倍。
智能手機(jī)、Tablet、UltraBook，這些在人群中迅速普及的智能終端更多依賴內(nèi)置鋰電池而非外接電源滿足供電需要，因耗電量已經(jīng)發(fā)生和即將發(fā)生的幾何級(jí)數(shù)增長，鋰電池的尺寸與容量規(guī)格隨之同步增長，進(jìn)而拉動(dòng)上游碳酸鋰原料消耗量同步躍遷。
依據(jù)對(duì)智能手機(jī)、Tablet、UltraBook的普及速度預(yù)測，及鋰電池規(guī)格同步提升預(yù)測，我們重估了碳酸鋰材料在消費(fèi)電子領(lǐng)域的需求增速，將2011/04《期待鋰行業(yè)的Big Bang》中的初步預(yù)測加以修正，2011-2015年復(fù)合增速由15.3%調(diào)升至24.7%。
Pls Think Bigger！需要強(qiáng)調(diào)的是我們上述預(yù)測僅局限于對(duì)現(xiàn)存產(chǎn)品的增速推測，4G時(shí)代10M以上移動(dòng)帶寬速率將極大拓寬移動(dòng)終端的可實(shí)現(xiàn)性能，伴隨語音識(shí)別、射頻識(shí)別等應(yīng)用技術(shù)發(fā)展，可以大膽想象移動(dòng)終端品類未來將出現(xiàn)革命式爆發(fā)，我們上述預(yù)測或仍大大低估4G時(shí)代人均耗電量的增速及對(duì)電池材料的消耗。
電池技術(shù)路徑的演進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于10M以上的高速無線互聯(lián)業(yè)務(wù)，終端CPU處理性能、LTE無線技術(shù)支撐起來綽綽有余，唯一的瓶頸出現(xiàn)在電池容量上。簡單提升電池尺寸規(guī)格以提升容量的發(fā)展路徑將很快觸及上限，鋰電池構(gòu)造技術(shù)本身在尋求新的突破，燃料電池等替代技術(shù)路徑也逐步接近商業(yè)化應(yīng)用，電池技術(shù)的演進(jìn)對(duì)上游碳酸鋰原料的消費(fèi)強(qiáng)度影響存在不確定性。
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