有色金屬市場難有起色 宏觀數據低迷需求不旺
上周末，基于對歐元區債務問題的擔憂，美元兌歐元升至兩年來的高位，此前美國就業數據令投資者的風險厭惡情緒高漲，遂在美元中尋求避險，拉升美元走高。美元指數快速上揚并突破83整數關口，創月內新高。受此影響LME三個月期銅收盤時沒有成交，收盤買入價報每噸7530美元，為6月28日以來最低，LME期鋁收盤時未成交，最后買價為每噸1896美元，期鋅收于每噸1844美元，期鉛報每噸1860美元。有色板塊除鋅外，均走出小幅下探行情。
6月份CPI漲幅較上月回落0.8個百分點，環比下降0.6%，低于此前市場預期。6月份CPI同比漲幅降至2.2%，創下29個月以來新低，顯示出物價上漲的壓力進一步消除，為未來貨幣政策拓寬了預調微調的空間。6月PPI同比漲幅連續第4個月出現負增長，加大了企業的經營壓力。數據顯示：工業生產者購進價格中，有色金屬材料及電線類價格同比下降7.6%，環比下降1.1%；黑色金屬材料類價格下降6.7%，環比下降1.2%；化工原料類價格下降5.0%，環比下降1.3%。
今年6月份以來，央行連續兩次下調存貸款利率。繼6月8日央行3年來首次降息后，7月5日晚，央行再次決定自2012年7月6日起下調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存款基準利率下調0.25個百分點，一年期貸款基準利率下調0.31個百分點；其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調整。預計7月將繼續采取降低存款準備金率措施，如此動作體現央行對經濟前景并不樂觀。基于對宏觀經濟周期和行業景氣的判斷，目前經濟仍處于衰退期，且將持續較長時間。大宗商品需求，特別是有色金屬需求短期內難升溫。
海外方面，根據美國勞工統計局報告顯示，6月份全美失業率仍維持在8.2%的高位，與5月持平，未見回落。美經濟環境改善情況不佳，當月僅增加8萬個新工作崗位，仍有1270萬人處于失業狀態，其中有82.1萬工人不再抱有希望，因為他們認為當前沒有工作可找。820萬人處于半就業狀態。失望的數據也令奧巴馬競選連任蒙上陰影，選舉或存在變數。
國務院總理溫家寶7日在江蘇省常州市調研時強調，目前房地產市場調控仍然處在關鍵時期，調控任務還很艱巨。必須堅定不移做好調控工作，把抑制房地產投機投資性需求作為一項長期政策。總理明確指出“毫不動搖地繼續推進房地產市場各項調控工作，促進房價合理回歸，決不能讓房價反彈。”但同時要特別注重保障性住房建設的可持續性，抓緊完善保障性住房建設、分配、管理、退出等制度。
上周公布的非制造業PMI為56.7%，在經歷兩個月的回落后，這一指數再度上升。而此前房地產商務活動指數6月達到58.2%，為18個月以來的最高值。另一個是建筑業商務活動指數維持在58.1%的較高水平。建筑業6月新訂單指數升至54.2%，扭轉了連續3個月的回調趨勢。市場反應出當下民眾對地產重燃熱情，然而溫總理這一發言無疑是當頭棒喝。同時溫家寶總理還指出，當前我國經濟運行總體上是平穩的，但下行壓力仍然較大。要進一步加大預調微調力度，堅持實施積極的財政政策，特別要注重完善結構性減稅政策，繼續實施穩健的貨幣政策，有效解決信貸資金供求結構性矛盾。在房地產嚴控的背景下，國內鋼市仍延續降價出貨的勢頭。現階段，高溫之下工地施工受到限制，也加大了鋼材市場的下行壓力。建筑鋼市場，跌勢略有加重，市場需求沒有實質性的改善，短期內仍不抱樂觀態度。
周一上海電解銅現貨報價貼水50元/噸至升水50元/噸，平水銅成交價格55900-56120元/噸，升水銅成交價格55950-56200元/噸。光亮銅主流報價為50500-50800元/噸，較上周五下跌300元/噸。
目前國內銅生產企業執行《國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知》中已公布淘汰銅生產企業共計22家，涉及產能48.9萬噸/年量。
智利銅出口仍然保持強勁。據智利中央銀行統計，今年前五個月銅出口額172.81億美元，為歷史最高水平之一，僅低于去年同期。今年前五個月，國際市場銅平均價格為3.72美元/磅，而去年同期均價為4.3美元/磅。2011年智利銅出口530萬噸，預計今年出口量將達570萬噸。鋁方面，由于政策性補貼，鋁產能增加，中國省級政府透過電費補助支撐了國內四分之一的鋁產能。
上個月中國最大的產鋁地河南省宣布提供煉廠電價補助以提振產量，導致上海期交所價格挫低逾3%至三年低點。目前中國有五個省份對精煉鋁廠提供電費成本補助，現行運作的鋁產能中有超過500萬噸受到最高0.1元人民幣/每千瓦時的補助。
操作上看，周一滬銅承壓回落，全日成交468372手，持倉量增加1558手至519944手。主力10月合約，以55040元/噸低開，以55180元/噸收盤，下跌560元，全日成交322772手，持倉量減少2708手至219610手。技術形態上看滬銅1210合約60日均線55800處受壓制，目前仍處底部弱勢震蕩行情。
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