有色金屬行業：金屬價格反彈
基本金屬小幅反彈。聯儲會議紀要以及非農就業偏好,顯示QE3或許暫時無望,再加上中國二季度經濟增長僅7.6%,使金屬價格繼續承壓。
然而,周五公布的美國7月消費者信心指數創12個月來的新低,再次提起市場對QE3的預期,風險資產全面反彈。美元指數大幅下跌0.03%至83.349,LME金屬指數大幅上漲1.75%,其中,鋁價上漲0.74%至$1910,銅價上漲2.24%至$7700,鋅價上漲1.63%至$1874,鉛價上漲1.08%至$1880,鎳價上漲0.03%至$16155,錫價上漲1.51%至$18780。
中國公布的二季度GDP低于市場預期,僅7.6%,為3年以來最低。美國非農就業數據較好,使得QE3預期大幅降低,然而周五公布的消費者信心指數低于預期,卻使QE3的預期再度升溫,顯示市場對任何可能引發QE3的數據相當敏感。我們依然認為,僅僅延續當前的扭轉操作,限制了短期的流動性,也很難改變經濟萎縮的趨勢。新的刺激政策依然不可避免的要出臺。因此,我們認為金屬價格繼續下跌的空間并不大,后續政策的利好將逐步掩蓋基本面的疲軟。維持行業評級“中性”。
推薦廈門鎢業、云鋁股份。
黃金價格反彈。受周五數據影響,金價也小幅反彈,國際現貨金價上漲0.37%至$1589.68,SPDR黃金ETF持倉則下跌0.73%。由于我們一直認為QE3不可避免,今年金價走勢依然值得看好,繼續重點推薦估值偏低,增長確定的紫金礦業。國際現貨銀上漲0.78%至$27.325,鉑下跌0.97%至$1430.5,鈀上漲1.39%至$585。
鎢精礦小幅下跌0.82%,稀土市場維持觀望,靜待收儲落實。本周LME鈷下跌1.15%,中國鉬精礦下跌1.55%,中國鎢精礦下跌0.82%,長江錳下跌1.87%,LME鉬下跌2.88%,長江銻上漲0.70%,歐洲釩下跌0.79%,長江鈷下跌1.78%,長江鎂上漲1.08%,國際鉻下跌1.28%,國際鈦下跌1.20%.
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