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有色金屬:經(jīng)濟緩慢復蘇 靜待衰退后的介入機會
作者:有色金屬…    文章來源:中國鎢業(yè)協(xié)會    更新時間:2012-7-19 10:44:28

有色金屬:經(jīng)濟緩慢復蘇 靜待衰退后的介入機會


估值修復以及細分板塊的強勁表現(xiàn)造就有色金屬板塊上半年走強。上半年有色金屬行業(yè)表現(xiàn)出金屬弱、板塊強、品種分化的特征。板塊的走強主要得益于2011年底的超跌,以2011年中期至今,有色并未獲取超額收益,且上半年走強的細分板塊主要是小金屬、磁性材料、金屬新材料、黃金等,基本金屬實際表現(xiàn)并不佳。

  下半年決定金屬價格的主要因素是供需狀況,貨幣因素的影響有限且喜憂參半。影響金屬價格的三大因素主要包括美元指數(shù)、流動性、供給和需求狀況。展望下半年,我們認為美元指數(shù)有望維持高位,但是上行空間有限;流動性雖持續(xù)寬松,但難有實質(zhì)性突破,決定金屬價格最重要的因素將是供求。而目前全球經(jīng)濟體PMI均處于50榮枯線附近,美國、中國的復蘇緩慢疲軟,歐洲經(jīng)濟持續(xù)惡化。結(jié)合宏觀策略對經(jīng)濟2季度見底的判斷,我們認為有色金屬價格的企穩(wěn)在3季度末4季度初。依靠下半年需求改善帶動金屬價格企穩(wěn)、回升尚需等待。

  不同的供求格局導致有色品種分化;窘饘偃詿o亮點:銅、錫基本面較好,未來向下空間不大,是可以逢低重點布局的標的。鉛、鋅、鋁、鎳供過于求,由于價格接近成本,未來下降的空間并不大,但在需求未有改善的情況下,仍無上漲動力。黃金股可攻可守:過往實證研究發(fā)現(xiàn),黃金價格短期波動是由于投資需求和投資者預期驅(qū)動的,長期則受制于基本供需情況。我們分析認為:下半年的風險事件以及美元指數(shù)上行空間有限有利于金價短期企穩(wěn);而黃金長期的供需形勢樂觀有利于金價長期堅挺。從經(jīng)濟周期角度看,在經(jīng)濟在衰退至復蘇期間,黃金股有望獲取超額收益;從有色各細分板塊的估值看,黃金股目前已具有較高的吸引力。鎢和稀土的投資機會仍然值得關注:作為戰(zhàn)略性金屬,鎢和稀土的政策加碼有望延續(xù),作為中國占優(yōu)勢的稀缺金屬,相關上市公司有望持續(xù)受益。

  下半年有色仍無趨勢性機會,投資機會來源于估值修復帶來的交易性機會以及細分行業(yè)帶來的穿越周期的機會,對應的投資策略是:(1)選擇優(yōu)勢品種,把握宏觀經(jīng)濟復蘇以及估值修復的節(jié)奏;(2)在低位買入符合環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟導向的個股;(3)把握“具有先進技術(shù),產(chǎn)品附加值高的企業(yè)”隨整體估值下移而帶來的的投資性機會;(4)配臵具有礦產(chǎn)資源和產(chǎn)業(yè)鏈擴張優(yōu)勢的個股;(5)適當參與有重組和資產(chǎn)注入預期的企業(yè)的交易性機會。相關標的包括:中金黃金、山東黃金、江西銅業(yè)、廈門鎢業(yè)、東陽光鋁、桂東電力、ST金葉、怡球資源!        

 

    有色金屬生產(chǎn)商、供應商:中鎢在線科技有限公司

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