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有色金屬價(jià)格繼續(xù)承壓 自下而上擇取標(biāo)的
作者:有色金屬…    文章來源:中國鎢業(yè)協(xié)會    更新時(shí)間:2012-7-26 9:38:57

有色金屬價(jià)格繼續(xù)承壓 自下而上擇取標(biāo)的


評級變動:維持(首次)評級

基本面分析:

上周我們在一周分析與思考中指出美元匯率決定金屬價(jià)格,本周金屬價(jià)格表現(xiàn)與美元的關(guān)系繼續(xù)延續(xù),周五美元指數(shù)大幅反彈,隨即基本金屬價(jià)格大幅調(diào)整。美元指數(shù)中短期如何運(yùn)行決定了金屬價(jià)格趨勢的歸屬。

美元中短期仍將上漲,原因在于:1、歐洲貨幣政策寬松趨勢延續(xù),但美聯(lián)儲近期并無動作,也沒有發(fā)出寬松的明顯信號。歐洲央行在7月的議息會議上宣布,下調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)至0.75%,隔夜貸款利率25個(gè)基點(diǎn)至1.5%,隔夜存款利率25個(gè)基點(diǎn)至0%。國別間貨幣政策的相對寬松程度決定了歐元弱勢依舊。2、歐洲經(jīng)濟(jì)趨勢弱于美國,雖然美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)低于預(yù)期,但仍保持穩(wěn)定水平,失業(yè)率穩(wěn)定于8.2%,房地產(chǎn)市場復(fù)蘇態(tài)勢不錯(cuò)。而受債務(wù)危機(jī)影響,歐洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)下滑態(tài)勢明顯。3、近期西班牙問題再次引發(fā)關(guān)注,短期對歐元利空。

由于對美元的判斷是中短期上升,我們的觀點(diǎn)是中短期基本金屬和貴金屬價(jià)格有所表現(xiàn)的可能性不大,時(shí)間節(jié)點(diǎn)上仍然關(guān)注8月下旬至9月份的美國經(jīng)濟(jì)態(tài)勢和美聯(lián)儲的政策動向。

投資策略思考:

1、自上而下看:基本金屬和黃金價(jià)格中短期受美元指數(shù)上漲抑制,價(jià)格下跌具備預(yù)期。值得一提的是,歷史上看,黃金和美元同時(shí)上的階段一向短暫,我們并不能夠?qū)W債危機(jī)歸納為黃金價(jià)格上漲的因素之一,相反,其導(dǎo)致的美元匯率上升成為黃金價(jià)格的最大風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)辄S金對美元濫發(fā)的替代作用才是其最大價(jià)值。自上而下看基本金屬和黃金板塊股票價(jià)格短期存在較高風(fēng)險(xiǎn),有所表現(xiàn)的可能性不大,同時(shí)由于前期黃金板塊并未隨著黃金價(jià)格上漲而上升,目前估值修復(fù)空間仍在,故安全性高于基本金屬板塊股票。維持山東黃金、銅陵有色的中長期看好觀點(diǎn),時(shí)間節(jié)點(diǎn)上關(guān)注8月底9月初美國經(jīng)濟(jì)和聯(lián)儲政策動向。

2、自下而上擇取標(biāo)的。繼續(xù)推薦粘結(jié)釹鐵硼龍頭企業(yè)銀河磁體。公司中期業(yè)績預(yù)告顯示1-6月份歸屬于上市公司的凈利潤為4680-5027萬元,比上年同期增長約35%-45%。對應(yīng)每股收益為0.29-0.31元,公司一季度EPS0.09元,即二季度業(yè)績對應(yīng)為0.2-0.22元,環(huán)比一季度大幅反彈,原因在于一季度前期原材料成本較高,二季度則恢復(fù)正常狀態(tài)。今年每股收益預(yù)計(jì)為0.76元,業(yè)績增長看1314年,股價(jià)催化劑在于熱壓磁體項(xiàng)目進(jìn)展、MQ磁粉專利到期導(dǎo)致的磁粉價(jià)格變動、公司對上游的投資或收購行為及傳統(tǒng)磁體業(yè)務(wù)的增長等。維持公司買入評級,建議持續(xù)關(guān)注。         

    有色金屬生產(chǎn)商、供應(yīng)商:中鎢在線科技有限公司

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