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有色金屬行業:景氣疲弱未見明顯改善 重點關注4股
作者:有色金屬…    文章來源:中國鎢業協會    更新時間:2012-8-3 14:15:49

有色金屬行業:景氣疲弱未見明顯改善 重點關注4股


有色金屬行業PMI 數據表現—景氣疲弱未見明顯改善

  7 月,有色金屬延壓加工業PMI 綜合指數為47.89%,環比小幅增長0.59 個百分點;經過季調后綜合指數為50.28%,環比增長0.02 個百分點,總體上處于弱勢格局。組成綜合PMI 指數的五個分項指標中,生產量指數、主要原材料庫存指數、雇員指數環比上升,其中,生產量指數對綜合指數上貢獻度最高,達到135%。新訂單指數和供應商配送指數環比下滑。

  從采購、生產、銷售三個環節分析,有色金屬銷售和采購均不積極,只有產量上升。需求疲弱背景下,加大去庫存壓力。

  上下游行業PMI 數據比較—有色下游行業訂單顯著下降

  7 月全國PMI 指數連續第3 個月回落,達到50.08%,環比減少0.12 個百分點,但繼續保持在榮衰線之上。剔除季節性因素后指數環比略有回升,說明本月回落主要由季節性因素主導。五個分項指數中,生產量、雇員和新訂單指數均出現連續3~4 個月的回落;供應商配送和主要原材料庫存連續2 個月小幅回升。我們認為二季度以來原料價格的持續下跌,使企業采購意愿略有回升。但是制造業生產、銷售環節持續低迷終將抑制采購動能。

  下游主要行業PMI 指數普遍顯著走低,只有通用設備指數在經歷4 個月連續下降后環比回升,但仍位于榮衰線之下。隨著上游原料價格持續回落,下游行業成本壓力緩解,但是由于需求更顯著的下滑,抑制了行業復蘇進程,這從各行業新訂單指數普遍大幅下降可窺一斑。相對來講,電氣機械和通信設備行業訂單仍保持較好態勢。

  投資策略—等待政策效果確認的“右側”機會

  7 月上證綜指下跌5.47%,有色金屬板塊跌幅為8.37%,弱于大市。黃金(金價橫盤震蕩)、新材料板塊(前期漲幅較小)相對抗跌,并跑贏有色指數和大盤。基本金屬板塊受基本面疲弱拖累,下跌幅度達7~11%以上。以稀土永磁為代表的小金屬和磁性材料板塊是前期漲幅最高板塊,隨著三季度業績下滑預期出現,開始調整,跌幅達11%

  有色金屬板塊中報業績大面積下滑,而下半年基本面難有較大改觀,業績增長缺乏充足動力,市場信心疲弱。我們建議等待救市政策效果確認帶來的“右側”投資機會,三季度末至四季度初或是重要的時間窗口。

  近期推薦:

  行業配置角度:短期,小金屬收儲政策出臺或帶來局部機會(在此之前仍有進一步調整的可能),主要受益品種包括稀土、鎢、鉬、鍺等我國優勢礦種,相關公司包括廈門鎢業、章源鎢業、金鉬股份、*ST 煉石、云南鍺業、馳宏鋅鍺等。中期,政策效果確認可能推動系統性反彈,重點關注小金屬、銅、黃金等板塊的反彈機會。

  個股重點推薦:東方鋯業;利源鋁業;銅陵有色;中科三環。         

 

    有色金屬生產商、供應商:中鎢在線科技有限公司

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