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有色金屬行業(yè)周評(píng)-2012.8.6
作者:有色金屬…    文章來源:中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)    更新時(shí)間:2012-8-6 14:39:54

有色金屬行業(yè)周評(píng)-2012.8.6


上周,LME 基本金屬整體回落。鋁、鉛、鎳、銅、錫、鋅分別下跌2.0%1.9%1.7%1.5%1.3%1.2%。上周歐央行并未出臺(tái)任何刺激政策導(dǎo)致市場(chǎng)失望,西、意國(guó)債收益率又出現(xiàn)飆升,歐元和基本金屬連續(xù)回調(diào);雖然美聯(lián)儲(chǔ)也按兵不動(dòng)以及美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)惡化導(dǎo)致美元趨弱對(duì)基本金屬構(gòu)成支撐,但整體看金屬價(jià)格全線回落。

我們認(rèn)為,德拉吉的保證并非作秀,其表態(tài)顯示出歐央行的救助政策正在趨于積極,但這只是對(duì)歐元區(qū)下行風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)兜底承諾,并不能顯著降低風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),且歐央行尚面臨來自德國(guó)央行的巨大阻力。未來基本金屬還將被風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、美元指數(shù)所擾動(dòng),基本面的支撐可能更多來自中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)的政策以及流動(dòng)性的改善。

上周,LME 貴金屬整體回落。黃金收于1603.5 美元/盎司,下跌1.2%,白銀微漲0.2%;國(guó)內(nèi)黃金、白銀分別跌1.5%0.4%。前期黃金跟隨風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大幅上揚(yáng),主要源于歐央行、美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期下美元指數(shù)的下跌。而上周歐央行和美聯(lián)儲(chǔ)均按兵不動(dòng)使得歐元下行、美元回升,引致黃金連續(xù)下跌,盡管周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)惡化導(dǎo)致美元急跌1.21%又使黃金回漲,但總體上金價(jià)回落。鑒于歐央行救助政策的出臺(tái)僅是兜底保險(xiǎn)且阻力重重,美聯(lián)儲(chǔ)QE3 也火候未到,未來美元下調(diào)空間不大,金價(jià)仍會(huì)受其較大壓制,我們維持低位震蕩的判斷。

上周,稀土價(jià)格整體持平,輕稀土在激烈下跌后暫時(shí)企穩(wěn)。目前決定稀土價(jià)格走勢(shì)的短期因素主要有三個(gè),一是國(guó)家收儲(chǔ)托底,二是施行嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入條件背景下中小型稀土廠商拋售囤貨。作為國(guó)家收儲(chǔ)的主要對(duì)象,中重稀土及其氧化物已經(jīng)持平兩周,而先前跌勢(shì)兇猛的輕稀土上周也暫時(shí)企穩(wěn),暗示囤貨拋售的壓力正在解除。

我們認(rèn)為,稀土價(jià)格整體上應(yīng)趨于企穩(wěn),但是,鑒于下游回暖尚待經(jīng)濟(jì)筑底,稀土價(jià)格回升的動(dòng)力不足,預(yù)計(jì)近期將保持低位震蕩局面。

上周,小金屬價(jià)格以平為主,二氧化鍺漲2.1%,鉬精礦、鎢精礦、電解錳等繼續(xù)下跌。正如上周分析,漢能集團(tuán)對(duì)云南鍺業(yè)的二氧化鍺大訂單是驅(qū)動(dòng)鍺價(jià)自五月底觸底反彈的重要?jiǎng)恿Γ唐趦?nèi)二氧化鍺供應(yīng)緊張、供應(yīng)商惜售局面難以改變,鍺價(jià)仍存在一定的上漲空間。鉬、鎢、錳等金屬由于下游的周期性較強(qiáng),受累于近期經(jīng)濟(jì)減速,今年以來跌幅均已超過15%以上。其中,鉬精礦上周跌至1485 /噸度的低位,基本低于國(guó)內(nèi)大部分礦山的成本,將獲得較強(qiáng)的成本支撐。

產(chǎn)能擴(kuò)張、需求低迷壓制國(guó)內(nèi)碳酸鋰提價(jià)空間。8 1 日,國(guó)際鋰業(yè)巨頭FMC 宣布再次提高旗下碳酸鋰等產(chǎn)品的價(jià)格約20%。我們認(rèn)為,由于目前國(guó)內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能擴(kuò)張使得供給逐漸寬松,經(jīng)濟(jì)減速和鋰電池需求放量的固有阻礙導(dǎo)致需求增長(zhǎng)乏力,國(guó)內(nèi)碳酸鋰提價(jià)空間將受到壓制,難以見到去年同期國(guó)際巨頭提價(jià)時(shí)20%以上的漲幅,對(duì)相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)的想象空間可能并不大。

我們維持行業(yè)“領(lǐng)先大市-B”投資評(píng)級(jí)。建議關(guān)注兩個(gè)方面的機(jī)會(huì),在標(biāo)的選擇上要考慮中報(bào)預(yù)期是否良好。

一是關(guān)注寬松政策超預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)平復(fù)帶來的反彈機(jī)會(huì),更多關(guān)注金融屬性更強(qiáng)的銅、黃金。二是新興產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期看好節(jié)能環(huán)保和新材料板塊,尤其是中報(bào)業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的標(biāo)的更值得重點(diǎn)關(guān)注。本周建議關(guān)注利源鋁業(yè)、東方鋯業(yè)、辰州礦業(yè)、山東黃金、西藏礦業(yè)。

風(fēng)險(xiǎn)提示: 1)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐放緩,有色金屬消費(fèi)增長(zhǎng)乏力,價(jià)格低迷;2)流動(dòng)性緊縮導(dǎo)致的估值下降;3)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒上升。         

  

    有色金屬生產(chǎn)商、供應(yīng)商:中鎢在線科技有限公司

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