過(guò)剩的稀土?
中國(guó)對(duì)稀土開(kāi)采和出口的限制給世界市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊注定只是暫時(shí)的。“輕稀土早已過(guò)剩了。”南京稀土應(yīng)用研究會(huì)副理事長(zhǎng)王仲山發(fā)出這樣的感慨。
中國(guó)稀土扮演價(jià)格殺手,并一度占據(jù)97%市場(chǎng)的景象可能將永遠(yuǎn)不再出現(xiàn),相反,那些剛剛開(kāi)張沒(méi)多久的西方稀土礦山,甚至開(kāi)始將中國(guó)視為未來(lái)的市場(chǎng)——當(dāng)前中國(guó)不僅擁有世界最高的稀土產(chǎn)量,它每年的稀土消費(fèi)也占到世界市場(chǎng)份額的64%。
但在國(guó)內(nèi),卻到處都堆積著找不到銷路的稀土礦產(chǎn)品。“輕稀土價(jià)格可能還要下降10%~20%。”王仲山給出這樣一個(gè)悲觀的結(jié)論。這意味著,輕稀土價(jià)格將回到2011年6月前后,稀土價(jià)格暴漲剛剛開(kāi)始時(shí)的水平。
海外反沖擊
在八月的包頭舉行的第四屆中國(guó)包頭·稀土產(chǎn)業(yè)(國(guó)際)論壇上,人人都在關(guān)心稀土下一步的價(jià)格走勢(shì),但產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩,價(jià)格將持續(xù)下滑,幾乎成為國(guó)內(nèi)外從業(yè)者一致的判斷。
“我們?cè)诮衲昴甑子型麑?shí)現(xiàn)1.9萬(wàn)噸的稀土產(chǎn)量。至于明年是否能夠?qū)崿F(xiàn)4萬(wàn)噸的產(chǎn)能,將取決于市場(chǎng)需求。”在介紹美國(guó)鉬業(yè)公司稀土事業(yè)的發(fā)展時(shí),副總裁Jackson這樣表示。自2007年重新啟動(dòng)位于芒廷帕斯的舊礦山之后,目前美國(guó)鉬業(yè)已將年產(chǎn)能穩(wěn)步提升至5000噸(均以稀土氧化物計(jì)算)以上。而1.9萬(wàn)噸的新產(chǎn)能,也即將在今年年底形成。
不僅僅只有美國(guó)鉬業(yè)。澳大利亞萊納斯公司也在醞釀著他們的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,第一階段1.1萬(wàn)噸的產(chǎn)能正在推進(jìn),而第二階段的預(yù)計(jì)產(chǎn)能也將達(dá)到2.2萬(wàn)噸。此外,涌入市場(chǎng)的還有包括南非、加拿大、東南亞和印度等地的一些稀土礦山。
不考慮產(chǎn)能,僅從儲(chǔ)量上來(lái)看,中國(guó)稀土的儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)地位也已不再。最新的儲(chǔ)量調(diào)查報(bào)告表明,僅美國(guó)鉬業(yè)芒廷帕斯礦山一處,探明儲(chǔ)量便已達(dá)1840萬(wàn)噸。這與國(guó)土資源部2009年給出的中國(guó)稀土基礎(chǔ)儲(chǔ)量為1859.1萬(wàn)噸的數(shù)據(jù)幾乎相同。“從儲(chǔ)量來(lái)看,世界上的輕稀土多到用不完,重稀土也遲早會(huì)被大規(guī)模發(fā)現(xiàn)。”一位稀土專家這樣對(duì)記者表示。“僅僅只考慮兩家大公司的生產(chǎn)計(jì)劃,到2015年之后,他們的產(chǎn)能就足以覆蓋除中國(guó)之外的稀土市場(chǎng)需求。”中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)馬榮璋這樣認(rèn)為。
而在眼下,海外初步形成的不足萬(wàn)噸的實(shí)際生產(chǎn)能力已對(duì)中國(guó)產(chǎn)生了沖擊。中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2012年上半年,中國(guó)稀土出口僅為5000噸。如下半年保持這個(gè)量,最終出口量將遠(yuǎn)低于去年全年1.6萬(wàn)噸的水平。而今年中國(guó)的稀土出口配額,卻依舊保持在3.1萬(wàn)噸的水平。“去年的情況就很明顯,一開(kāi)始炒配額都可以發(fā)財(cái),等到年中的時(shí)候,配額就已經(jīng)不值錢了。”一位稀土貿(mào)易商對(duì)記者表示。
除海外礦山搶占市場(chǎng)之外,世界經(jīng)濟(jì)不景氣造成的下游應(yīng)用需求下滑,日本在稀土替代技術(shù)上的一些重大進(jìn)展,以及走私依舊猖獗,造成了中國(guó)稀土出口的持續(xù)下滑。
這同樣給國(guó)內(nèi)帶來(lái)了壓力。“礦產(chǎn)品和冶煉分離廠還是按原有的配額指標(biāo)生產(chǎn)的。”王仲山稱,這意味著在出口受限的情況下,一些原計(jì)劃出口的產(chǎn)品將不得不角逐內(nèi)需市場(chǎng)。同時(shí),巨量的盜采礦正與他們競(jìng)爭(zhēng)這個(gè)市場(chǎng)。“他們扛不住的。”王仲山表示近半年她走訪了許多冶煉分離企業(yè),暫時(shí)性降價(jià)10%~20%將是注定的結(jié)果。“然后他們會(huì)進(jìn)入一個(gè)觀望階段。”
觀望之后呢?沒(méi)人對(duì)此表示樂(lè)觀。
出不去?進(jìn)得來(lái)?
出口萎縮對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊也令許多人開(kāi)始擔(dān)憂。取消對(duì)輕稀土的出口配額制,也成為一些業(yè)內(nèi)人士的政策調(diào)整建議。“本來(lái)就不是什么重要物質(zhì),環(huán)境保護(hù)的問(wèn)題可以通過(guò)督查,增加企業(yè)環(huán)保成本,提高價(jià)格來(lái)解決,而不必陷入配額制引發(fā)貿(mào)易爭(zhēng)端。”
前述貿(mào)易商認(rèn)為,即便在環(huán)保核查嚴(yán)厲程度等同的情況下,中國(guó)已經(jīng)形成的完整產(chǎn)業(yè)鏈,以及人工技術(shù)優(yōu)勢(shì),依舊可以讓稀土產(chǎn)品在世界市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力,配額制等于自廢武功。
不過(guò)即便配額制取消,中國(guó)稀土恐怕也難以達(dá)到曾經(jīng)的地位了。更多的原因在于國(guó)外對(duì)中國(guó)能否保持穩(wěn)定供應(yīng)的猜疑。
“這兩年發(fā)生的稀土危機(jī)是不符合經(jīng)濟(jì)學(xué)原則的。”日本粘結(jié)磁性材料協(xié)會(huì)CEO原田英樹(shù)這樣稱。對(duì)日出口一度占到中國(guó)稀土出口總量的50%,但出于對(duì)中國(guó)供應(yīng)穩(wěn)定性的擔(dān)心,日本已開(kāi)始尋求與印度、越南、蒙古等國(guó)展開(kāi)稀土貿(mào)易,減少對(duì)中國(guó)稀土的依賴。甚至國(guó)外企業(yè)都希望利用中國(guó)稀土政策的不穩(wěn)定性,打入中國(guó)市場(chǎng)。
“中國(guó)具有開(kāi)發(fā)完善的稀土礦,受過(guò)良好培訓(xùn)且技術(shù)嫻熟的技術(shù)人員,但是中國(guó)稀土行業(yè)和政府主管部門卻為西方公司進(jìn)入市場(chǎng)創(chuàng)造了條件。”拜倫資本市場(chǎng)調(diào)研團(tuán)隊(duì)的技術(shù)分析師Jon Hykawy這樣認(rèn)為。甚至在國(guó)內(nèi),許多民營(yíng)企業(yè)都可能因?yàn)楦鞣N限制無(wú)法獲得穩(wěn)定的稀土供應(yīng)。“與海外的稀土礦建立聯(lián)盟將是他們的一個(gè)選擇。”
目前,中國(guó)自身每年都有8萬(wàn)多噸的稀土消費(fèi)需求,占世界總需求的64%,而且在澳大利亞工業(yè)礦物公司的稀土產(chǎn)業(yè)專家Kingsnorth看來(lái),未來(lái)的增長(zhǎng)速度可能超過(guò)世界平均水平。已形成超量供應(yīng)的海外礦山,自然希望在這里尋覓到增長(zhǎng)空間。
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