稀土行業：或將出現行業兼并重組高潮
2011年7月份以來,國內稀土產品價格出現了深度下跌,輕稀土產品的價格平均跌幅達到60％,中重稀土產品價格平均下跌了70％以上。本次準入條件的出臺,有助于稀土產品價格止跌企穩,但價格出現大幅反彈的可能性不是很大,主要原因有兩點:
1）中國供應了全球90％以上的稀土資源產品,但由于2011年中國稀土產品價格漲幅過大,導致已經停產數十年的海外稀土礦重啟,近期美國最大的稀土礦采選企業MCP宣布將大幅擴大生產規模,將全球稀土資源產品的市場占有率從當前的5％左右提升至30％;
2）稀土走私問題難以解決,稀土產品價格難以上漲;2011年中國稀土產品出口配額僅使用了49％,這是實行稀土出口配額政策以來首次出現的配額過剩現 象;2012年稀土出口配額和2011年相當,但上半年稀土產品出口量卻同比大幅下降了43％,這種狀況如果持續下去,2012年稀土產品出口配額的使用 率將不足30％。
在稀土價格難有表現的情況下,我們認為稀土行業的投資機會重點在于行業的兼并重組。目前我們看好廈門鎢業對福建省內稀土資源的進一步整合,中色集團對南方省份稀土資源的整合;從行業的兼并重組角度,推薦個股的順序依次是:廈門鎢業、中色股份、廣晟有色、包鋼稀土。
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