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涉稀土上市公司:兩大佬灰頭土臉
作者:稀土供應…    文章來源:中國鎢業協會    更新時間:2012-8-27 9:30:26

涉稀土上市公司:兩大佬灰頭土臉


屢試不爽!涉稀概念一直以來給市場留下了“沾稀則貴”的深刻印象,尤其是那些主營更替的“新人”,更會遭到資金的追捧。

  但是,當正宗的稀土股2012年中報一個個露臉之后,我們陡然發現,被稱為行業標桿的“北包鋼,南廣晟”,中期數據暗淡失色,其中包鋼稀土中期業績同比下滑20.59%,高增長不再;廣晟有色更為夸張,半年時間扣非后僅賺了39萬元。

  或許,是時候重新審視一下這個行業了。不過,值得一提的是,雖然正宗稀土股有點灰頭土臉,但仍有不少“新人”趨之若鶩,并樂此不疲。當然,這當中成色高低不一,背后的故事也是各有精彩。這,自然也就成了投資者周末茶余飯后的談資。如果您感興趣,不妨再往下看看。

  黯然失色的2位“大佬”

  由于經濟形勢不樂觀,市場需求在萎縮,稀土上市公司業績也受到了影響。被稱為行業標桿的“北包鋼,南廣晟”,這兩個“老大”的中期數據讓人眼鏡大跌:包鋼稀土中期業績同比下滑20.59%;廣晟有色凈利潤同比下滑92.99%

  中報數據并不理想

  就稀土永磁板塊來看,今年中報業績都并不理想。24日剛剛公布半年報的廣晟有色,業績令人咋舌。作為廣東稀土產業的整合核心,廣東稀土集團旗下的廣晟有色在上半年營業收入為11.2億元,但凈利潤僅為941萬元,較去年同期下滑了92.99%;扣除非經常性損益的凈利潤僅為39萬元,較去年同期下滑了99.7%

  包鋼稀土中報則顯示,上半年營收63億元,凈利潤為18.4億元,與去年同期相比,財務指標都有所下滑,2011年上半年包鋼稀土營收60億元,凈利潤為30億元。按照白云鄂博礦稀土配分計算,公司稀土產品2012年上半年均價同比下跌12%,而稀土價格下跌是導致公司上半年產品毛利率同比下降23個百分點的主要原因。

  此外,多家涉稀土上市公司今年中期業績都出現了下滑。中色股份半年業績快報顯示,營業收入為53億元,歸屬于母公司凈利潤為6958萬元,去年同期營業收入為44億元,歸屬于母公司凈利潤為1.3億元。廈門鎢業半年業績快報顯示,營業收入為45億元,凈利潤為5.18億元;去年同期營業收入為41.55億元,凈利潤為5.89億元。科力遠營業收入為9.16億元,凈利潤為-2231.66萬元;2011年中報顯示,營業收入為10.1億元,凈利潤為1476萬元。

  分析師閔丹分析指出,“目前稀土價格仍低于上半年平均水平,下半年盈利情況恐難好轉。由于前期上漲不理性以及目前需求不旺局面難以改變,稀土價格的持續下跌目前仍在繼續,8月中旬稀土鑭和鈰氧化物已經降至6.85/噸,鐠和釹的氧化物已降至41~42/噸左右,較2011年均價大幅回落,且低于今年上半年的平均價格。因此,我們判斷下半年各種稀土氧化物均價難超上半年平均水平,下半年盈利情況恐難好轉。”

  產量過剩拖累價格

  20117月份以來,國內稀土產品價格出現了深度下跌,輕稀土產品的價格平均跌幅達到60%,中重稀土產品價格平均下跌了70%以上。“今年稀土行業產能肯定是過剩的,去年市場價格波動太大,企業擴大生產導致了市場供需變化。目前,市場需求萎靡,市場產能已經出現嚴重過剩。”分析師杜帥兵分析指出。

  雖然工信部出臺《稀土行業準入條件》,一定程度上令稀土產品價格止跌企穩,但價格出現大幅反彈的可能性不是很大。一方面中國供應了全球90%以上的稀土資源產品,但由于2011年中國稀土產品價格漲幅過大,導致很多已經停產數十年的海外稀土礦重啟,近期美國最大的稀土礦采選企業MCP就宣布將大幅擴大生產規模,將全球稀土資源產品的市場占有率從當前的5%左右提升至30%

  另一方面,稀土走私問題難以解決。根據新華社近日報道,2011年中國稀土走私量為正常出口的120%,讓稀土產品價格難以上漲,而且2011年中國稀土產品出口配額僅使用了49%,這是實行稀土出口配額政策以來首次出現的配額過剩現象。2012年稀土出口配額和2011年相當,但上半年稀土產品出口量卻同比大幅下降了43%,這種狀況如果持續下去,2012年稀土產品出口配額的使用率將不足30%

  齊魯證券研報顯示,根據全球稀土消費量預測和海外礦山的投產進度,2015年中國的稀土供給量占比或將下降至63%。未來數年,中國稀土冶煉分離產品極有可能被擠出海外市場。如果2015年中國稀土供給全球占比下降至63%,即9.2萬噸REO/年,較2010年的12萬噸REO/年下降23%。這意味著中國可能失去80%以上的海外市場份額,稀土冶煉產品銷售將主要依靠國內市場。因此,行業必須進行大調整。

  政策紅利頻繁出臺

  稀土行業“政策紅利”的頻繁出臺。2003年以來,中國在包括開采配額控制、出口配額控制、提高環保門檻、鼓勵整合以及深加工、進行企業/國家收儲等方面的執行力度逐步加大。特別是進入2010年以來,包括國務院辦公廳、國土資源部、工信部、商務部等召開了多次稀土整合會議,政策頻頻出臺。隨著國家政策紅利的推進,2005年以來稀土系列產品普遍上漲了4~23倍,尤其以2011年上半年為甚,而稀土相關個股,則在2010年、2011年上半年、今年上半年走出了牛市行情。          

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