ST中鎢保殼最后一搏 重組方案將呈股東大會(huì)
9月7日,被實(shí)施暫停上市兩年多的中鎢高新材料股份有限公司(簡稱“*ST中鎢,000657.SZ”)將召開臨時(shí)股東大會(huì),審議公司恢復(fù)上市的資產(chǎn)重組方案。
針對此前一些中小投資者對重組方案存在的疑慮,9月4日晚間,作為*ST中鎢實(shí)際控制人的中國五礦集團(tuán)公司(簡稱“五礦集團(tuán)”)公開致信*ST中鎢全體股東稱,無論此次重組方案是否獲得股東大會(huì)支持,五礦集團(tuán)既無條件、也無時(shí)間籌劃和論證其他重組,此次提出的重組方案是唯一具有可行性的方案,再無后備方案。
*ST中鎢屬于2012年1月1日之前已暫停上市的公司,因公司2007年、2008年、2009年連續(xù)三年虧損,公司股票于2010年4月9日被深圳證券交易所實(shí)施暫停上市。截至2012年6月30日,*ST中鎢營業(yè)利潤為-1430萬元,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-782萬元,同比減少了358.64%,基本每股收益為-0.0351元。
此前在6月28日,深交所發(fā)布了《關(guān)于改進(jìn)和完善深圳證券交易所主板、中小企業(yè)板上市公司退市制度的方案》,根據(jù)該方案和中國證監(jiān)會(huì)2012年7月傳達(dá)的監(jiān)管要求,如果其不能在2012年9月30日前將經(jīng)股東大會(huì)審議通過的重組方案上報(bào)中國證監(jiān)會(huì),則難以在2012年底前完成資產(chǎn)重組。屆時(shí)*ST中鎢將面臨極大的退市風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)公開資料,*ST中鎢資產(chǎn)重組涉及五礦集團(tuán)下屬的湖南有色金屬股份有限公司以持有的株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司100%的股權(quán)、自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司80%的股權(quán),認(rèn)購*ST中鎢新增非公開發(fā)行的股份。
根據(jù)中和資產(chǎn)評估有限公司對此次交易標(biāo)的股權(quán)進(jìn)行的評估,經(jīng)國務(wù)院國資委備案確認(rèn)后,標(biāo)的資產(chǎn)評估值共計(jì)為277767萬元;*ST中鎢將向湖南有色金屬股份有限公司發(fā)行30456萬股,發(fā)行完成后,*ST中鎢總股本為52,713.47萬股,其中湖南有色合計(jì)持有38308萬股,占本公司總股本的72.67%。
同時(shí),*ST中鎢擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集資金,擬募集配套資金不超過91571萬元,以非公開發(fā)行底價(jià)9.02元/股計(jì)算,該配套募集資金涉及發(fā)行股份數(shù)量不超過10152萬股。
五礦集團(tuán)表示,這次股東大會(huì)是否能審議通過此次重組方案,是*ST中鎢能否順利推進(jìn)重組的關(guān)鍵步驟,在巨大的退市壓力之下,也是其能否完成保殼自救,實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身,并有機(jī)會(huì)實(shí)施未來宏偉戰(zhàn)略規(guī)劃的最后機(jī)會(huì)。
此前,在2012年6月27日*ST中鎢公告了重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)資料以來,許多股東不斷向其提出詢問,稱重組方案只涉及硬質(zhì)合金相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn),與2006年湖南有色金屬股份有限公司收購*ST中鎢報(bào)告書第八節(jié)第三條中做出的描述,存在明顯不同。
2006年湖南有色金屬有限公司在收購報(bào)告書中所描述的是,“在得到有色股份股東大會(huì)及中鎢高新股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案的基礎(chǔ)上,通過定向增發(fā)等方式將其擁有和控制的與中鎢高新構(gòu)成同業(yè)競爭的硬質(zhì)合金等相關(guān)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)注入中鎢高新,使中鎢高新形成集鎢礦山、鎢冶煉、鎢粉末、硬質(zhì)合金及深加工完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈,將中鎢高新打造成為具有國際競爭力的鎢及硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢企業(yè)”。
在9月4日晚間公告中,五礦集團(tuán)還承諾:在*ST中鎢完成重組后,五礦集團(tuán)將積極支持其適時(shí)獲取鎢礦資源,使之形成集鎢礦山、鎢冶煉、鎢粉末、硬質(zhì)合金及深加工完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈,將其打造成為具有國際競爭力的鎢及硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢企業(yè)。
同時(shí),作為五礦集團(tuán)下屬企業(yè)又為*ST中鎢實(shí)際控制人的五礦有色金屬控股有限公司,持有此次重組交易方湖南有色金屬股份有限公司之控股股東100%股權(quán),就此次重組盈利預(yù)測與未來實(shí)際經(jīng)營結(jié)果的差異也做出了承諾:于本次重組完成后,*ST中鎢2012年度報(bào)告公告時(shí),如果擬購買資產(chǎn)(即株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司100%股權(quán)、自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司80%股權(quán))經(jīng)審計(jì)的2012年度合計(jì)歸屬于母公司凈利潤未能達(dá)到盈利預(yù)測審核報(bào)告中歸屬于母公司凈利潤數(shù)字,則五礦有色控股在上市公司2012年度報(bào)告公告的5個(gè)工作日內(nèi),以現(xiàn)金方式向上市公司補(bǔ)足凈利潤差額。
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