印度鐵礦石供給將增 出口短期內(nèi)難上升
印度最高法院(SC)日前已批準(zhǔn)該國(guó)卡納塔克邦的18座A類(lèi)礦區(qū)恢復(fù)運(yùn)營(yíng),但附加了嚴(yán)格的條件,其中的17座礦區(qū)并不能立即開(kāi)始生產(chǎn)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)至少需要6個(gè)月的時(shí)間,復(fù)產(chǎn)礦區(qū)的鐵礦石產(chǎn)品才能進(jìn)入市場(chǎng),卡納塔克邦的鋼鐵生產(chǎn)商將因此受益,印度的鋼材價(jià)格也將因鋼產(chǎn)量的增加而面臨一定的壓力,鋼材進(jìn)口量可能減少。
盡管短期來(lái)看,復(fù)產(chǎn)帶來(lái)的鐵礦石產(chǎn)量并不能對(duì)印度的鐵礦石出口帶來(lái)任何的提升;但印度礦業(yè)行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這是一個(gè)好的開(kāi)始,其他類(lèi)別的礦區(qū)的復(fù)產(chǎn)或會(huì)被逐漸批準(zhǔn)。
類(lèi)礦區(qū)被批準(zhǔn)復(fù)產(chǎn)
新增供給將逐漸入市
根據(jù)印度媒體的報(bào)道,印度最高法院接受了中央權(quán)力委員會(huì)(CEC)的報(bào)告,允許A類(lèi)礦區(qū)恢復(fù)開(kāi)采和運(yùn)營(yíng)。根據(jù)遵守印度礦業(yè)和環(huán)境法規(guī)的程度,卡納塔克邦的礦區(qū)被分為3類(lèi),最符合和遵守相關(guān)法規(guī)的礦區(qū)被分為A類(lèi)。
不過(guò),在礦區(qū)改造及修復(fù)計(jì)劃(R&R)被CEE批準(zhǔn)后,礦區(qū)還需要其他的法令批準(zhǔn)才能真正復(fù)產(chǎn),包括印度礦業(yè)局(IBM)的開(kāi)采計(jì)劃、卡納塔克邦污染控制管理委員會(huì)的經(jīng)營(yíng)許可(CFO)和度森林保護(hù)法案(1980)的相關(guān)批準(zhǔn)。所有的獲批大概需要6個(gè)月到1年的時(shí)間。
根據(jù)印度媒體的報(bào)道,所有R&R獲批的18座A類(lèi)礦區(qū)的被允許每年生產(chǎn)鐵礦石約802萬(wàn)噸,但其中的1座礦區(qū)不愿意申請(qǐng)獲得相關(guān)的法令批準(zhǔn),5座則因其他的案子還未得到解決而沒(méi)有資格復(fù)產(chǎn)。因此只有12座礦區(qū)在獲得所有的批準(zhǔn)后能恢復(fù)運(yùn)營(yíng),他們的總產(chǎn)量約為每年456萬(wàn)噸。
目前,只有鐵礦石生產(chǎn)商MEL的1個(gè)礦區(qū)擁有所有的法令的批準(zhǔn),并準(zhǔn)備立即開(kāi)采;但其年產(chǎn)量被限定在38萬(wàn)噸,而MEL此前的計(jì)劃是每年生產(chǎn)鐵礦石100萬(wàn)噸。MEL高管稱(chēng),一旦收到了印度最高法院撤銷(xiāo)(A類(lèi))礦區(qū)開(kāi)采禁令的命令復(fù)本,其在Chitradurga地區(qū)的礦區(qū)將開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。不過(guò),MEL的礦區(qū)租約將在今年10月6日到期,其計(jì)劃在到期前每月生產(chǎn)鐵礦石約20萬(wàn)噸。MEL的高管表示,在新的更長(zhǎng)期的租約未被批準(zhǔn)之前,其計(jì)劃向政府申請(qǐng)6個(gè)月的臨時(shí)許可證。
在剩下來(lái)的17座礦區(qū)中,RPraveenchandra和VESCO至少需要1個(gè)月的時(shí)間來(lái)獲得相關(guān)的法令批準(zhǔn),他們的產(chǎn)量合計(jì)約每年為94萬(wàn)噸;有5座礦區(qū)需要約2個(gè)月的時(shí)間,產(chǎn)量合計(jì)為每年231萬(wàn)噸;還有兩座礦區(qū)需要約3個(gè)月的時(shí)間,產(chǎn)量合計(jì)為每年74萬(wàn)噸;Shanthi Priya礦業(yè)公司的1座礦區(qū)需要約6個(gè)月的時(shí)間,年產(chǎn)量為13萬(wàn)噸;Gadigi礦業(yè)公司的1座礦區(qū)需要1年的時(shí)間;Allum Prashanth礦區(qū)則沒(méi)有意愿申請(qǐng)獲得相關(guān)的批準(zhǔn);最后剩下的5座礦區(qū)的P&P盡管獲批,但因其他的因素目前沒(méi)有資格復(fù)產(chǎn)。
此外,印度最高法院還限定了卡納塔克邦的產(chǎn)量,Bellary地區(qū)為每年2500萬(wàn)噸,Tumkur和Chitradurga地區(qū)為每年500萬(wàn)噸。
全面復(fù)產(chǎn)仍存疑 出口短期內(nèi)難增
卡納塔克邦的礦業(yè)企業(yè)和鋼鐵業(yè)對(duì)印度最高法院取消禁令恢復(fù)鐵礦的運(yùn)營(yíng)表示歡迎。印度礦業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(FIMI)副主席BasantPoddar表示,SC的命令為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ),并保證了印度鋼鐵生產(chǎn)的原材料供給。礦業(yè)和鋼鐵業(yè)貢獻(xiàn)了印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的較大一部分,并是鐵路業(yè)和制造業(yè)等其他核心行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。
華爾街日?qǐng)?bào)網(wǎng)站的報(bào)道認(rèn)為,印度最高法院已撤銷(xiāo)了卡納塔克邦的鐵礦石開(kāi)采禁令,為印度國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)獲得更多的供給鋪平了道路。印度礦業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)R.K.Sharma表示,這是一個(gè)積極的發(fā)展,將為其他類(lèi)型的礦區(qū)復(fù)產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。其同時(shí)稱(chēng),這些礦區(qū)的復(fù)產(chǎn)有一些限定的條件(包括限制土地使用和尾礦的處理等),以使對(duì)生態(tài)的損害最小。
認(rèn)為,A類(lèi)礦區(qū)的復(fù)產(chǎn)給其他類(lèi)型的礦區(qū)帶來(lái)了希望,只要他們達(dá)到了政府的要求,他們也會(huì)被允許復(fù)產(chǎn);但這難以在短期內(nèi)導(dǎo)致印度鐵礦石出口的上升,預(yù)計(jì)鐵礦石出口現(xiàn)在不會(huì)有任何的改善,因?yàn)榭{塔克邦鐵礦石消費(fèi)量就有3000萬(wàn)噸。
認(rèn)為,由于運(yùn)費(fèi)高企和鐵礦石出口稅被上調(diào)至30%,2012/2013財(cái)年(2012年4月份~2013年3月份)印度的鐵礦石出口量可能降至約4500萬(wàn)噸。在被禁止開(kāi)采之前,卡納塔克邦每年的鐵礦石產(chǎn)量為4500萬(wàn)~5000萬(wàn)噸,出口為2000萬(wàn)~2500萬(wàn)噸。
摩根大通(JPMorgan)在一份報(bào)告中稱(chēng),A類(lèi)礦區(qū)的復(fù)產(chǎn)和印度國(guó)家礦業(yè)開(kāi)發(fā)公司(NMDC)的生產(chǎn)將有利于緩解卡納塔克邦鐵礦石供給,但能否全面復(fù)產(chǎn)仍令人擔(dān)憂(yōu)。此次被允許復(fù)產(chǎn)的礦區(qū)的年產(chǎn)能和NMDC在卡納塔克邦的年產(chǎn)能總計(jì)為1500萬(wàn)~1600萬(wàn)噸。
安永會(huì)計(jì)事務(wù)所印度礦業(yè)和金屬負(fù)責(zé)人Anjani Agrawal認(rèn)為,這可能為經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)鋪平道路,也會(huì)給其他的邦帶來(lái)積極的影響;當(dāng)?shù)V山開(kāi)始運(yùn)營(yíng)時(shí),就業(yè)機(jī)會(huì)會(huì)增多,物流和其他礦業(yè)相關(guān)服務(wù)行業(yè)及鋼鐵業(yè)的直接就業(yè)會(huì)增加。
鋼廠(chǎng)產(chǎn)能利用率將上升 鋼材進(jìn)口和鋼價(jià)將承壓
據(jù)印度媒體報(bào)道,卡納塔克邦的鋼鐵裝載年產(chǎn)能約為1700萬(wàn)噸,每年的鐵礦石需求量約為3000萬(wàn)噸。
摩根大通在一份報(bào)告中稱(chēng),18座礦區(qū)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)將使JSW鋼鐵受益。該報(bào)告認(rèn)為,對(duì)卡納塔克邦包括JSW鋼鐵在內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)商和海綿鐵生產(chǎn)商而言,鐵礦石的產(chǎn)量和供給在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)將增加,JSW鋼鐵在該邦的Vijayanagar鋼廠(chǎng)的產(chǎn)量利用率有望得到改善。
鋼鐵和Kalyani鋼鐵目前在卡納塔克邦的鋼廠(chǎng)的產(chǎn)能利用率分別為80%和40%。礦商最少需要3個(gè)~6個(gè)月的實(shí)際將生產(chǎn)出的鐵礦石投入電子拍賣(mài)市場(chǎng)。Kalyani鋼鐵的高管表示,其在卡納塔克邦的鋼廠(chǎng)的年產(chǎn)能為70萬(wàn)噸,鐵礦石的庫(kù)存僅夠3周的使用,按照目前的情況看,鋼廠(chǎng)在未來(lái)6個(gè)~12個(gè)月內(nèi)都無(wú)法恢復(fù)正常的生產(chǎn),具體的生產(chǎn)情況將取決于礦區(qū)的復(fù)產(chǎn)情況。
鋼鐵在Bellary地區(qū)有一座年產(chǎn)能為1100萬(wàn)噸的鋼廠(chǎng),其庫(kù)存僅夠1個(gè)月的使用。該公司高管表示,JSW鋼鐵有足夠的鐵礦石庫(kù)存,但品位低下,電子拍賣(mài)正照常進(jìn)行,但數(shù)量和質(zhì)量均低于預(yù)期,NMDC(在卡納塔克邦)每月的產(chǎn)量在達(dá)到70萬(wàn)噸之后也沒(méi)有太大的提升;隨著A類(lèi)礦區(qū)的復(fù)產(chǎn),預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)月內(nèi)的鐵礦石供給將至少增加400萬(wàn)~500萬(wàn)噸。
對(duì)鋼鐵業(yè)而言,卡納塔克邦鋼產(chǎn)量的增加將施壓于印度的鋼材價(jià)格,成品鋼材進(jìn)口也可能減少。受汽車(chē)和耐用消費(fèi)品的銷(xiāo)售強(qiáng)勁推動(dòng),印度今年以來(lái)的鋼材消費(fèi)保持增長(zhǎng),但鋼產(chǎn)量增幅因產(chǎn)能利用率低而低于消費(fèi)的增長(zhǎng),導(dǎo)致了進(jìn)口的明顯上升。根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),今年前7個(gè)月,印度的粗鋼產(chǎn)量為4456.7萬(wàn)噸,同比增加3.4%;而今年4月~7月份印度的成品鋼進(jìn)口量同比增加了53.3%至288萬(wàn)噸。同時(shí),印度國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格與國(guó)際鋼材價(jià)格有較大的價(jià)差,前者的價(jià)格高達(dá)700美元/噸,而后者的價(jià)格僅為600美元/噸。國(guó)際市場(chǎng)上鋼材庫(kù)存的高企和印度鋼鐵需求目前的穩(wěn)定增長(zhǎng)可能繼續(xù)吸引進(jìn)口,卡納塔克邦鋼鐵生產(chǎn)商產(chǎn)量的增加將導(dǎo)致攻擊上升,從而使價(jià)格繼續(xù)低迷。根據(jù)巴萊克研究(Barclays Research)的報(bào)告,2012/2013財(cái)年,印度的鋼材消費(fèi)量將增加6.8%至7490萬(wàn)噸,而該財(cái)年的鋼產(chǎn)量將微幅下降至7210萬(wàn)噸,因鋼廠(chǎng)較低的產(chǎn)能利用率。
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