有色金屬：亂世更顯風流
釣魚島局勢緊張，戰爭預期漸濃
日本政府正式國有化釣魚島。日本政府10日下午在首相官邸就釣魚島問題舉行閣僚會議，正式決定以20.5億日元(約合人民幣1.66億元)的價格，從所謂“土地權所有者”手中買下釣魚島中的3個島嶼(釣魚島主島、北小島和南小島)，將其“國有化”。釣魚島及其附屬島嶼將交由日本海上保安廳“管理”。
中國政府措辭嚴厲，語氣強硬。中國政府嚴正聲明，日本政府的所謂“購島”完全是非法的、無效的，絲毫改變不了日本侵占中國領土的歷史事實，絲毫改變不了中國對釣魚島及其附屬島嶼的領土主權。中華民族任人欺凌的時代已經一去不復返了。中國政府不會坐視領土主權受到侵犯。中方強烈敦促日方立即停止一切損害中國領土主權的行為，不折不扣地回到雙方達成的共識和諒解上來，回到談判解決爭議的軌道上來。如果日方一意孤行，由此造成的一切嚴重后果只能由日方承擔。
戰爭對金屬價格的影響：金屬供需面將趨緊
戰爭對金屬供需的影響還要視戰爭規模而定。如果是強弱國、弱弱國之間的戰爭，由于持續時間短或影響面小，對金屬價格的影響較小，如上世紀80年代的兩伊戰爭。
而強國之間的戰爭，我們可以參考二次世界大戰及朝鮮戰爭時的情況，那兩個階段金屬價格基本都處于上漲階段。由此，我們可以分析出其中的原因包括：1、戰爭本身對金屬的消耗很大；2、戰爭對產能破壞導致產量下降；3、兩大國戰后重建預期強；4、商人囤積商品行為。
中日作為兩個經濟大國以及金屬冶煉大國，戰爭若打成消耗戰，那么以上四點原因還會被加強，金屬供需面將提升金屬價格。
戰爭對金屬金融屬性有正負兩方面影響
我們認為戰爭對金屬的金融屬性的影響是雙刃劍：1、中日相爭，美國受益。一方面，資金會涌入美元避險，另一方面，軍工訂單也將刺激美國經濟。我們判斷美元指數將上升，對金屬價格構成壓制。2、成為戰略物資的金屬又容易引發炒作和囤積。
戰爭金屬及推薦標的
中日釣魚島爭端在加劇，最終會否演化為戰爭還無法預測。但在這樣的戰爭預期下，我們認為以下一些金屬股還會受到正面刺激。與戰爭緊密相關的金屬包括鎢、鈦、鉬、鋯、鍺、稀土、銅等，對應標的廈門鎢業、章源鎢業、寶鈦股份、西部材料、金鉬股份、新華龍、云南鍺業、東方鋯業等。
廈門鎢業、章源鎢業鈦：鎢能耐高溫，所以鎢合金被大量用在機械、武器工業中。比如槍、炮的發射管中都會用到鎢的合金。軍事方面用做穿甲彈的彈丸，都是用比坦克裝甲硬得多的高密度合金鋼、碳化鎢等材料制成的。鎢合金的機械性能與貧鈾相差無幾，而且貧鈾的缺點反而是它的優點。
寶鈦股份、西部材料：鈦能與鐵、鋁、釩或鉬等其他元素熔成合金，造出高強度的輕合金，在各方面有著廣泛的應用，包括航天(噴氣發動機、導彈及航天器)、軍事。
金鉬股份、新華龍：鉬用于煉制各類合金鋼、不銹鋼、耐熱鋼、超級合金，在軍事工業中應用廣泛，被稱作“戰爭金屬”。
包鋼稀土、廈門鎢業：稀土可用于導彈、飛機等。
云南鍺業：鍺主要用于夜視儀、熱成像儀、石油產品催化劑、太陽能電池等生產，并被廣泛用于光纖通訊領域。
東方鋯業：火器級鋯用于制造武器。
銅陵有色：軍艦、飛機、炮彈、子彈等都用到銅。
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