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國際稀土資源格局重構(gòu) 全球復(fù)采潮涌中國定價(jià)權(quán)旁落
作者:稀土供應(yīng)…    文章來源:中國鎢業(yè)協(xié)會(huì)    更新時(shí)間:2012-10-15 15:33:11

國際稀土資源格局重構(gòu) 全球復(fù)采潮涌中國定價(jià)權(quán)旁落


對于國內(nèi)稀土業(yè)而言,幸福的日子總是太過短暫。

    2011年,憑借著供給的壟斷優(yōu)勢,在國內(nèi)密集出臺(tái)的產(chǎn)業(yè)政策配合之下,半年之內(nèi)大部分稀土原料價(jià)格出現(xiàn)了數(shù)十倍以上的漲幅,股票市場也一度為之癲狂。然而,由于中國稀土行業(yè)的先天性缺陷和外部供給的沖擊,自2011年下半年至今,絕大多數(shù)稀土原料價(jià)格出現(xiàn)了60%以上的跌幅,部分甚至超過八成。這一幕殘酷的現(xiàn)實(shí)已充分表明,國內(nèi)稀土業(yè)已從高高的云端墜落至谷底。

    1012日,南方一家稀土業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人向記者抱怨道,"去年上半年,我們自己開采的量都不夠用,還要從外面采購原材料,如今,卻連1000噸都銷不出去。從來沒有見過這么冷的市場需求。"然而,在這位負(fù)責(zé)人看來,國內(nèi)稀土業(yè)的陣痛恐怕不是短時(shí)間里能夠平復(fù)的。"我們估計(jì),國內(nèi)稀土業(yè)過冬的日子還將持續(xù)兩三年時(shí)間。"該負(fù)責(zé)人稱。

    對此,齊魯證券研究所分析師閆磊表示,稀土冶煉產(chǎn)品價(jià)格暴跌背后,其本質(zhì)上反映了稀土業(yè)在國內(nèi)與國外、上游與下游之間的利益博弈。

目前,全球稀土行業(yè)的整體格局是,產(chǎn)業(yè)鏈上游基本被中國所壟斷;產(chǎn)業(yè)鏈下游的前沿技術(shù)被日本、美國等國壟斷;稀土冶煉產(chǎn)品價(jià)格的漲跌,實(shí)際上就是中國和日美等國的利益爭奪。

    此前,由于長期坐擁稀土資源優(yōu)勢,中國在稀土應(yīng)用技術(shù)上落后于日美等國,沒有充分享受到技術(shù)進(jìn)步帶來的行業(yè)利潤率提升;而2010年以來的提價(jià)行為,也在內(nèi)外部因素的共同作用下,最終以暴跌的結(jié)果收場。這一結(jié)果顯示,在利益博弈中,中國稀土行業(yè)已成為落敗的一方。"中國不會(huì)為了再次獲得全球稀土資源供給的壟斷地位,再次走上低價(jià)傾銷的老路。因此,未來幾年,全球稀土資源的供需格局將產(chǎn)生明顯變化。我們預(yù)計(jì),三年后,中國稀土資源供給全球占比或?qū)脑瓉淼?/SPAN>95%下降至60%"閆磊稱。

    國際稀土資源格局重構(gòu)

    此前,為了應(yīng)對中國稀土產(chǎn)品價(jià)格暴漲,海外稀土礦山的產(chǎn)能釋放速度之快有些超出市場預(yù)期。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù),美國、澳大利亞的稀土資源儲(chǔ)量分別占全球的13.1%5.5%,并且都有稀土礦采選的歷史,將是未來幾年中國稀土冶煉分離產(chǎn)品的主要競爭對手。

    值得一提的是,美國Mountain Pass礦山已經(jīng)于2011年重啟。在停產(chǎn)前,該礦山當(dāng)年生產(chǎn)稀土冶煉產(chǎn)品約5000REO,產(chǎn)品60%出口日本,40%本國銷售。

    如今,Mountain Pass礦山的所有者美國莫利礦業(yè)公司已計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大稀土礦采選及冶煉分離業(yè)務(wù)的投資,將2013年稀土冶煉分離產(chǎn)能增加至4萬噸REO/年。"全球稀土資源供給格局或?qū)⒅匦禄氐缴蟼(gè)世紀(jì)90年代。未來數(shù)年,中國稀土冶煉分離產(chǎn)品,極有可能被擠出海外市場,中國有可能會(huì)失去80%以上的海外市場份額。屆時(shí),在稀土冶煉產(chǎn)品銷售將主要依靠國內(nèi)市場的情況下,行業(yè)也將面臨大洗牌。"閆磊表示。

    另一大競爭對手澳大利亞 Lynas礦業(yè)公司旗下的Mount Weld 礦山在2012年將形成1.1萬噸REO/年的采選產(chǎn)能,配套的馬來西亞稀土冶煉分離廠也將于2012年投產(chǎn);2013年,該公司計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能至2.1萬噸/年。

    閆磊稱,目前比較確定的海外稀土冶煉產(chǎn)能分別為,2012年海外產(chǎn)能為3.1萬噸REO/年,2013年為6.1萬噸REO/年。若按照50%的產(chǎn)能利用率計(jì)算,2012年、2013年,海外產(chǎn)能的市場占有率分別為15%23%2014年、2015 年,海外礦山按照65%90%的產(chǎn)能利用率計(jì)算,這兩年海外稀土冶煉產(chǎn)能的市場占有率進(jìn)一步增長至29%37%

    對此,前述稀土業(yè)上市公司負(fù)責(zé)人告訴記者,作為國內(nèi)稀土業(yè)正規(guī)軍而言,他們不僅要面對海外稀土礦復(fù)采帶來的沖擊,同時(shí),還要與稀土礦盜采、走私等進(jìn)行直面交鋒。"說白了,我們現(xiàn)在就是一塊夾心餅干,兩頭都要受沖擊。"該負(fù)責(zé)人無奈地表示。

    此前,稀土暴利吸引了各種以投機(jī)目的為主的民間資本,不開具增值稅發(fā)票的交易充斥于正規(guī)和非正規(guī)企業(yè)之間,累積起來的社會(huì)庫存,迄今尚未有權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)公之于眾。

    同樣,由于短期內(nèi)稀土價(jià)格暴漲,在利益的驅(qū)動(dòng)之下,2011年國內(nèi)稀土礦盜采和稀土產(chǎn)品走私也達(dá)到了頂峰。

    有數(shù)據(jù)顯示,2011年通過正常渠道出口的稀土冶煉產(chǎn)品數(shù)量不到出口配額量的50%2012年估計(jì)可能不到30%,而這些空缺海外市場的大部分,可能被低價(jià)走私產(chǎn)品所占領(lǐng)。此外,中國的稀土產(chǎn)品出口配額只針對內(nèi)資企業(yè),合資、外資稀土企業(yè)并未納入這個(gè)管理體系之中。因此,很多合資、外資企業(yè)都是海外稀土深加工企業(yè)在中國設(shè)立的參股公司,這部分企業(yè)名義上是稀土深加工企業(yè),但實(shí)際上僅對稀土冶煉產(chǎn)品進(jìn)行簡單的粗加工之后就出口,深加工程序在海外完成。在前一輪稀土冶煉產(chǎn)品價(jià)格暴漲之后,大量的稀土粗加工產(chǎn)品以低價(jià)向海外母公司出口,不僅規(guī)避了中國的出口管制,亦壓縮了正常出口產(chǎn)品的市場空間。

    國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)重整進(jìn)行時(shí)

    實(shí)際上,就在全球稀土資源供給格局發(fā)生劇變的同時(shí),國內(nèi)稀土業(yè)的整合也在緊鑼密鼓地進(jìn)行當(dāng)中。86日,工信部發(fā)布《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》,這是我國第一次從生產(chǎn)規(guī)模方面設(shè)置稀土準(zhǔn)入門檻。也標(biāo)志著中國稀土行業(yè)將迎來新一輪的兼并重組高潮。

    根據(jù)新的《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》,目前,國內(nèi)約有30%的稀土礦采選和50%的稀土冶煉分離企業(yè)達(dá)不到產(chǎn)能規(guī)模的最低標(biāo)準(zhǔn),這部分企業(yè)將最先面臨被淘汰或者被兼并的命運(yùn)。

    此前,根據(jù)工信部最新一次的統(tǒng)計(jì),截止到2010年,中國共計(jì)稀土礦采選企業(yè)23家,稀土冶煉分離企業(yè)99 家。按照新的準(zhǔn)入條件,整合的第一步目標(biāo)將是稀土礦采選企業(yè)縮減至15家左右,獨(dú)立的冶煉分離企業(yè)縮減到50家左右。屆時(shí),稀土行業(yè)的最終整合目標(biāo)是形成23家的大型企業(yè)集團(tuán)。

    9月份,國土資源部也公布了整合后的首份《稀土采礦權(quán)名單》,這次整合意在改變稀土礦山開采多、小、散、亂的局面,把大部分采礦權(quán)集中在優(yōu)勢企業(yè)手中。此舉標(biāo)志著國家已經(jīng)將稀土整合的利劍伸向產(chǎn)業(yè)源頭,通過對采礦權(quán)的控制,來提高行業(yè)集中度,以大型企業(yè)為主導(dǎo)的稀土開發(fā)格局將逐步形成。

    從采礦權(quán)名單來看,四川18個(gè)采礦權(quán)已經(jīng)整合為7個(gè),贛州88個(gè)稀土采礦權(quán)整合為44個(gè),全國稀土采礦權(quán)由百余個(gè)減少為67個(gè)。而這67個(gè)采礦權(quán)絕大部分集中在各地主導(dǎo)企業(yè)手中。

    如江西的45張采礦證中,贛州稀土礦業(yè)有限公司獨(dú)攬43張;內(nèi)蒙古2張采礦證的采礦權(quán)人都是包頭鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司;廣東省獲得采礦權(quán)的3家企業(yè)均為廣晟集團(tuán)旗下控股公司廣晟有色(加入自選股,參加模擬炒股)所持有。

    在全國的稀土資源儲(chǔ)量中,輕稀土占比95%以上,中重稀土占比大約3%。其中,北方以輕稀土資源為主,代表是內(nèi)蒙古包頭的白云鄂博稀土礦;南方以中重稀土資源為主,代表是廣泛分布于南方七省區(qū)的風(fēng)化克淋積型稀土礦。

    而在輕稀土資源領(lǐng)域,三大礦山是內(nèi)蒙古包頭白云鄂博稀土礦、四川涼山牦牛坪稀土礦、山東微山稀土礦,它們的實(shí)際控股人分別是包頭鋼鐵集團(tuán)、江西銅業(yè)(加入自選股,參加模擬炒股)集團(tuán)和中國鋼研集團(tuán)。

記者獲悉,近期,包鋼稀土(加入自選股,參加模擬炒股)公司方面表示,將要以包鋼稀土為核心,組建北方稀土集團(tuán),并已獲得工信部的批復(fù)。北方稀土集團(tuán)除了要整合內(nèi)蒙古區(qū)內(nèi)的稀土企業(yè)之外,還要聯(lián)合甘肅、四川、山東等省份的稀土企業(yè),實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)的稀土資源重組。

   不過,閆磊認(rèn)為,在北方稀土集團(tuán)的跨地區(qū)整合版圖上,至少應(yīng)包括江銅四川稀土有限公司和山東微山湖稀土有限公司。因?yàn)檫@兩家企業(yè)擁有除包鋼集團(tuán)之外的國內(nèi)主要輕稀土資源;否則北方稀土集團(tuán)的組建就缺乏實(shí)際意義。

    其表示,北方稀土集團(tuán)的整合障礙或在于,如果北方稀土集團(tuán)以包鋼稀土為核心,那它的實(shí)際控制人應(yīng)該是包鋼集團(tuán),但面對牦牛坪稀土礦和微山稀土礦的實(shí)際控制人江銅集團(tuán)和中國鋼研集團(tuán),包鋼集團(tuán)如何協(xié)調(diào)各方的利益有可能成為北方稀土集團(tuán)必須面臨的難題。

    當(dāng)然,如果包鋼集團(tuán)采取控股北方稀土集團(tuán),而由北方稀土集團(tuán)參股另外兩家大型輕稀土采選及冶煉分離企業(yè),或?qū)⑹潜容^理想的方式。

    相比于輕稀土領(lǐng)域,南方7省中重稀土領(lǐng)域的整合格局則要復(fù)雜得多。由于中重稀土儲(chǔ)量相對較少又是中國所獨(dú)有的資源品種,有色金屬中央企業(yè)和地方大型國企都想涉足這一領(lǐng)域,造成中重稀土資源的掌控者相對分散。

    不過,最有希望勝出或?qū)⑹俏宓V集團(tuán)。

    201112月,五礦有色控股有限公司成立,持有湖南有色集團(tuán)公司100%和五礦有色金屬股份有限公司(五礦有色)92%的股權(quán),成為五礦集團(tuán)旗下有色金屬資產(chǎn)的整合平臺(tái)。

    截至目前,五礦有色在江西、湖南、福建、廣東的稀土行業(yè)均有所布局,未來最有可能成為中重稀土領(lǐng)域的唯一巨頭。

    其中,五礦有色已經(jīng)深度介入了江西省稀土產(chǎn)業(yè),公司控股的五礦稀土(贛州)公司和江西鎢業(yè)集團(tuán)公司雖然沒有掌握稀土資源,但已經(jīng)成為中重稀土冶煉及深加工領(lǐng)域的國內(nèi)龍頭。

    此外,得益于五礦集團(tuán)與湖南省有色金屬行業(yè)的合作,五礦有色控股的五礦稀土(江華)有限公司已經(jīng)獲得了湖南省目前唯一的一張稀土采礦權(quán)證,未來主導(dǎo)湖南省稀土礦采選及冶煉分離領(lǐng)域的可能性很大。

    同時(shí),福建省稀土產(chǎn)業(yè)的核心整合者為廈門鎢業(yè)(加入自選股,參加模擬炒股),五礦有色還持有其21%的股份,是第二大股東;而在20113月,五礦有色和廣東省河源市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將對河源市以稀土資源為主的礦產(chǎn)資源進(jìn)行勘查開發(fā)與利用,宣告正式進(jìn)入廣東省稀土領(lǐng)域。          

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