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有色金屬:需求或成價格主導因素 關(guān)注兩類機會
作者:有色金屬…    文章來源:中國鎢業(yè)協(xié)會    更新時間:2012-10-19 16:07:09

有色金屬:需求或成價格主導因素 關(guān)注兩類機會


行業(yè)核心觀點:有別于市場共識,我們認為有色金屬行業(yè)存在價格主導型和業(yè)績主導型兩類子板塊,針對價格主導型板塊,我們建議關(guān)注需求改善前提下供需緊張、產(chǎn)能收縮的金屬品種;針對業(yè)績主導型板塊,通過構(gòu)筑指標篩選體系,我們建議關(guān)注業(yè)績維持高成長、以及面臨向上拐點的上市公司。

投資要點:貨幣屬性主導前三季度金屬價格,金屬在歐債危機與量化寬松預期之間搖擺:前三季度,國內(nèi)外基本金屬以及貴金屬品種價格反復震蕩,由于中國需求減速,需求因素對于金屬價格影響弱化。貨幣屬性成為影響金屬價格主要因素,金屬價格在歐債危機惡化以及美聯(lián)儲QE3 推出預期之間搖擺震蕩。

前三季度行業(yè)運行呈現(xiàn)板塊輪動,主導因素快速切換的特點:在金屬價格呈現(xiàn)反復震蕩的格局下,A 股有色金屬行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)亦呈現(xiàn)子板塊快速輪動,主導行情的因素變化不一的特點。一季度,金屬價格主導有色金屬行業(yè)指數(shù)表現(xiàn),在金屬價格回升的帶領下,行業(yè)各子板塊呈現(xiàn)普漲格局。進入二季度,受歐債危機惡化影響,金屬價格回落。行情因素從金屬價格切換到上市公司業(yè)績,資金追逐確定成長的磁性材料、稀土等小金屬品種。三季度以來,受外圍量化寬松預期影響,黃金板塊一支獨秀,領漲行業(yè)指數(shù)。

需求或成下一階段金屬價格主導因素:在中國金屬需求實質(zhì)性的邊際改善的前提下,下一階段金屬價格運行趨勢將受需求因素主導,在需求主導價格運行趨勢過程中建議遵循三條主線:1、供需平衡緊張、價格易受益于需求改善的的銅、錫品種;2、受制與國內(nèi)鉛酸蓄電池環(huán)保整治、重金屬污染防治引起的產(chǎn)能收縮,以及金屬價格跌破冶煉成本線的鉛金屬;3、短期受QE3利好兌現(xiàn)價格出現(xiàn)回調(diào),中長期受益于美國財政懸崖爭議,價格有望維持高位運行的黃金;關(guān)注業(yè)績持續(xù)高成長以及業(yè)績面臨拐點的個股:對于業(yè)績主導型板塊,通過構(gòu)建以凈利潤增速為主要指標的模型,我們篩選出21家上市公司,其中業(yè)績維持增長的13家,業(yè)績面臨向上拐點的共有8家。結(jié)合公司基本面分析,建議關(guān)注利源鋁業(yè)、格林美、贛鋒鋰業(yè)、東方鋯業(yè)、云南鍺業(yè)5家公司。

給予行業(yè)“強于大市”評級:板塊方面,基本金屬>黃金、小金屬>磁性材料板塊。云南銅業(yè)、利源鋁業(yè)、辰州礦業(yè)、東方鋯業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、云南鍺業(yè)值得重點關(guān)注。         

 

    有色金屬生產(chǎn)商、供應商:中鎢在線科技有限公司

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