稀土行業整合僵局突破在即 2股現布局良機
天相投顧日前發布研報認為,國家對稀土的重視程度超過了以往任何一種資源,稀土行業有望否極泰來迎來拐點;建議關注中色股份和包鋼稀土。
天相投顧稱,海外稀土開發影響有限。海外稀土項目開發將對我國輕稀土產品形成一定沖擊,但我國輕稀土礦產品從成本和配份的角度上,仍具備一定競爭優勢。海外稀土項目重稀土元素稀缺,且開采成本較高、有價元素配份較小,不會對我國中重稀土產品產生沖擊。
未來稀土整體供需平衡,重稀土元素更加稀缺。預計到2015年,海外稀土項目總產量將達到6.7萬噸,占全球市場的1/3以上。從常用稀土元素的角度考慮,未來鑭、鈰將面臨供給過剩的風險,鐠、釹的供給短缺的情況仍將存在;以鋱、鏑等為代表的中重稀土元素,將由目前的“預期型短缺”轉變為“實質性短缺”。
整合僵局突破在即,國家級稀土集團浮出水面。2012年以來,南方稀土大省先后掛牌省級稀土集團,但冶煉產能過剩和非法盜采兩大頑疾仍未根治。近期廣東省稀土集團擬與中國鋼研合作成立國家級稀土集團,使得央企參與地方稀土整合的僵局有望被打破。目前國家稀土整合思路已定,后期有望借“十八大”春風出臺“稀土整合推進計劃”等重量級政策,全面打破南方稀土整合僵局,實現突破性進展。
天相投顧給出了投資建議。目前在QE3的大背景下,近期市場給予了貴金屬及基本金屬更多的關注,對稀土板塊或已產生了“審美疲勞”,但稀土作為戰略資源,國家對其的重視程度超過了以往任何一種資源,這點從國家頻繁的大規模收儲中可以窺見。分析師認為稀土板塊近期的下跌已經對價格走低悲觀預期有所反應,因此建議關注板塊中的投資機會,提早布局。個股方面建議關注:有望獲得中重稀土資源的中色股份和受益國家收儲政策的包鋼稀土。
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