晨光稀土借殼S*ST天發被否
舜元地產發展股份有限公司第三次股改方案被否決之后,公司與贛州晨光稀土新材料股份有限公司(以下簡稱“晨光稀土”)的重組方案也未獲股東大會通過。上周五召開的股東大會顯示,重組方案表決結果為:同意為7355萬股,占出席會議具有表決權的股東所持股份的63.23%;反對為4248萬股,占比36.51%。其他相關議案均未獲通過。按照有關規定,所有議案均需出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上同意。有流通股東表示,單從重組方案來看重組方資產評估值過高,且增發價太低。
上述流通股東拿五礦稀土的重組進行比較說,五礦稀土凈資產9.6億元,評估價33.46億,大股東讓度為26億元,而晨光稀土凈資產5.7億元,評估值33.4億元,大股東一分不讓度。“同樣贛州稀土,兩者區別為何這么大?”從長遠來看,作為民營企業的晨光稀土今后可能存在無法獲得工信部關于稀土準入的風險。
除了方案自身“不合理”外,其被否關鍵原因在于此前的天發股改方案遭到否決。“股改對價沒有達到市場10股送3.5股的平均水平,更重要的是目前的大股東6年前花1900萬元拍得7000多萬股,并承諾注資重組但是一直沒兌現承諾,按照上述對價其保留了6000多萬股。”前述股東進一步表示,“按照目前的資產,恢復上市后估計也就三四元,這些重組方都將獲得不菲的收益,而天發退市前每股為4.72元。”
S*ST天發因2004年、2005年、2006年三年連續虧損,公司股票于2007年5月被深交所暫停上市。若年內不能完成股改與重組,可能退市。
如果晨光稀土借殼失敗,還存在被包鋼稀土收購的風險。資料顯示,包鋼稀土2010年曾與晨光稀土簽署對賭協議,如果后者三年內未上市,前者的全部投資將轉為晨光稀土的核心資產全南縣新資源稀土有限公司(以下簡稱全南資源,晨光稀土持股99%)股權。目前包鋼稀土持有晨光稀土9.25%股權,以此測算,包鋼稀土將持有全南資源30%的股權,成為相對控股股東。
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