電解鋁稀土行業兼并重組 地方保護成最大阻力
昨天媒體紛紛刊發了《九部委醞釀八大行業重組政策》一文,文章刊登后引發了讀者尤其是相關行業強烈關注。在對鋼鐵、水泥、稀土、汽車、醫藥等八大行業進行跟蹤采訪時,記者了解到,上述傳統行業長期受困于行業散亂、產能過剩等問題,且多年兼并重組之路并不順暢。不少業內人士指出,產業本身散亂帶來的頑疾,和多年來無法解決的地方保護,將給兼并重組政策的實施帶來挑戰。
堪憂產能過剩導致惡性競爭
“作為國家重要的基礎行業,像鋼鐵、水泥、稀土等產業因為缺乏合理規劃,前幾年高速無序發展造成散亂的競爭局面,最明顯的惡果就是產能過度擴張帶來的行業過剩。”中鋼協副秘書長遲京東在接受記者采訪時表示。
國家發改委產業協調司處長劉明說,以水泥行業為例,在水泥總產能29億噸、產量20.9億噸、全國人均熟料產能已超過1噸的情況下,“十二五”將面臨全國性水泥產能過剩,抑制水泥產能過快增長仍是主要任務。
“水泥企業數量太多,集中度低,兼并重組是提高行業集中度,提高行業技術水平最重要的手段。”中國建材規劃院水泥產業研究咨詢部主任高智說。
《水泥工業“十二五”發展規劃》提出,“十二五”期間,預測水泥年均增長3%至4%,2015年國內水泥需求量為22億噸左右。2011年中國水泥產量20.9億噸,水泥產能28.97億噸,能力利用率73%。
多位專家表示,近年來水泥的生產成本大幅提高,但水泥價格一直維持不變,原來一噸水泥買兩噸煤,現在兩噸水泥買一噸煤炭,這主要是因為水泥行業產能過剩,產業集中度低、議價能力低。
值得憂慮的是,在產能過剩、價格低迷的形勢下,水泥投資仍呈現降速不降溫的態勢。中國水泥協會秘書長孔祥忠表示,2011年水泥投資增速雖然下降8.29個百分點,但仍然完成1439億元的投資額,預計2012年新疆、河北、內蒙古、安徽、河南、四川等地區產能過剩壓力將進一步加大。
集中度低必然帶來話語權的缺失和行業的惡性競爭,特別是在市場不好的形勢下,企業盈利狀況惡化更加劇烈。以鋼鐵業為例,中鋼協數據顯示,1至8月份,納入鋼協統計的重點大中型鋼鐵企業累計銷售收入23686.09億元,比去年同期下滑6.21%,利稅431.22億元,比去年同期下滑66.8%,利潤總額-31.84億元,同比下滑104.22%;其中,8月當月鋼鐵行業數據“觸目驚心”,當月銷售收入2794.5億元,利稅0.95億元,利潤收入-41.96億元,盈利狀況下滑至年度最低點。
緩慢10年38個文件難解頑疾
記者獲悉,我國成立了由工業和信息化部牽頭,發展改革委、財政部、人力資源社會保障部、國土資源部、商務部、人民銀行、國資委、稅務總局、工商總局、銀監會、證監會等部門參加的企業兼并重組工作部際協調小組(簡稱“部際協調小組”).
一位協調工作小組成員透露,工信部正在牽頭起草一份指導意見,囊括鋼鐵、汽車、水泥、機械制造、電解鋁、稀土、電子信息、醫藥等八大重點行業和農業產業化等方面的兼并重組。近期提交其他11個部門會簽,爭取年底前以部際協調小組成員單位的名義聯合發布。
這已經不是國家第一次醞釀推進兼并重組的相關政策。自2003年開始,國家出臺的多項產業政策中頻頻提及“兼并重組”,而上述八大行業分別制定的“十二五”規劃,更是對兼并重組提出了具體目標。
2010年,《國務院關于促進企業兼并重組的意見》發布。該意見要求,以汽車、鋼鐵、水泥、機械制造、電解鋁、稀土等行業為重點,推動優勢企業實施強強聯合、跨地區兼并重組、境外并購和投資合作。為貫徹落實上述意見,工信部隨后發布了《關于進一步加強企業兼并重組工作的通知》,進一步助力推進兼并重組。此外,2012年,國務院在《工業轉型升級規劃(2011—2015年)》中更提出,“十二五”末期相對于“十一五”末期,鋼鐵行業前10家的產業集中度(按產品產量計算,下同)要從48.6%提升到60%,汽車行業前10家的產業集中度要從82.2%提升到90%以上,船舶行業前10家的產業集中度要從48.9%提升到70%以上。
“政策一籮筐,凸顯了兼并重組在這些傳統行業實施的難度。”一家國有鋼鐵企業負責人對記者坦言,實際上諸多的政策推動,并未真正解決上述八大產業兼并重組的難題,這幾年來兼并重組步伐非常緩慢。我國作為全球最大的鋼鐵生產國,但是行業集中度卻遠遠低于國際水平,排名前十位的企業粗鋼產量僅占全國總產量的48%。
另以水泥行業為例,為了促進水泥產業健康發展,自2003年12月23日國辦發[2003]103號文件開始對鋼鐵、水泥、電解鋁等產能過剩行業實施宏觀調控以來,國家發布了與水泥產業有關的宏觀調控政策文件多達38個,但其產能過剩頑疾仍無法根治。
阻礙整合癥結源于地方保護
上述協調工作小組人士接受記者采訪時表示,今年以來,我國經濟下行壓力較大,這是推進企業兼并重組的最好時機。
“現階段行業虧損加劇,為兼并重組在市場方面創造出氛圍。”我的鋼鐵網資訊總監徐向春表示,以鋼鐵行業為例,由于我國鋼鐵行業長期存在產能過剩、集中度較低等問題,我國早在幾年前就已開始推動鋼鐵企業的兼并重組,但由于鋼鐵形勢較好,企業兼并重組積極性不高,政府的政策推動效果有限。在行業面臨全行業虧損局面的背景下,政策出臺將加快未來幾年鋼鐵行業兼并重組的進程。
然而,不少人士都坦言,跨區域兼并重組面臨的地方保護,國企和民營企業因為不同所有制而出現的種種重組難題,都給這些行業兼并重組實現大集團戰略出了難題。
“拿稀土來說,五礦、中鋁、中色等央企都躍躍欲試希望通過兼并重組角逐稀土行業三甲,但是隨之而來是各個地方政府以省為單位建立大集團進行‘對峙’,這不僅造成了稀土行業兼并重組的困難,也會在某種程度上加劇產能過剩。”一位稀土行業人士說。
一位不愿意透露姓名的知情人士形象地點出了其中的“奧秘”,地方政府需要稅收和解決就業,而兼并重組必然會帶來一些產能的淘汰和稅收的變化,地方政府自然不樂意,這些利益錯綜復雜讓本來應該“市場化”的兼并重組非常困難。
“地方保護阻礙了兼并重組。”一位醫藥行業的資深人士對記者表示,從醫藥工業來看,我國醫藥工業的產能過剩比較嚴重,估計過剩約50%,國家應該鼓勵一個集團內部生產資源的集中化和規模化,然而這恰恰為地方政府所不容,因為地方要求稅收及就業,所以地方不會允許原來在本地的企業集中到自己區域外,最終一個集團內部生產資源的集中化和規模化成泡影。
上述協調小組成員指出,受到相關體制機制的掣肘,我國兼并重組的案例主要是“大吃小”,而國外的相關案例主要是“強強聯合”。國內企業在看待兼并重組時有一個誤區,一定要等到企業產能過剩嚴重,負債率高企時才愿意和其他企業談兼并重組,但這時候企業再推進轉型升級的時機已經非常晚了,成本也已經非常高了。
他進一步表示,在基層調研的過程中,兩個國有企業在重組之前進行資產評估時發現,由于歷史原因,土地等資產是無償劃撥的,但如今因為資產升值較快,要交很大一筆稅,成為企業重組時的沉重負擔。實際上,財稅部門已有土地增值稅的相關規定,但地方仍然傾向于“一事一批”。“這意味著,企業要想很多‘法子’,跑很多部門,左協調,右協調,每一次都是艱難的討價還價的過程。”此外,一個中央企業(如鞍鋼)和一個地方企業(如本鋼)重組,企業稅收如何在中央和地方之間分成,也成為阻礙企業兼并重組的體制性因素。
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