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稀土磁材表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 券商推薦3股
作者:稀土供應(yīng)…    文章來(lái)源:中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)    更新時(shí)間:2012-11-7 17:45:35

稀土磁材表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 券商推薦3股


稀土磁材今日表現(xiàn)強(qiáng)勁,東方證券115日發(fā)表了稀土行業(yè)研究報(bào)告,報(bào)告分析認(rèn)為,海外企業(yè)產(chǎn)能釋放進(jìn)度、收儲(chǔ)執(zhí)行情況以及實(shí)際社會(huì)庫(kù)存總量三個(gè)因素決定了稀土行業(yè)回歸的節(jié)奏,這三個(gè)因素之間又互相作用,使行業(yè)向上拐點(diǎn)難以把握,但可以確定的是,在未見到稀土價(jià)格真正企穩(wěn)時(shí),稀土-磁材產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)上市業(yè)績(jī)?nèi)詫⒃谧髠?cè)尋底,博弈心態(tài)變化會(huì)使相關(guān)公司呈現(xiàn)階段性機(jī)會(huì)。

  報(bào)告稱,在尋底過(guò)程中,產(chǎn)業(yè)鏈前端的公司,即具備資源優(yōu)勢(shì)的公司最先能反應(yīng)出這種變化,建議關(guān)注包鋼稀土(未評(píng)級(jí))、廈門鎢業(yè)(未評(píng)級(jí))、廣晟有色(未評(píng)級(jí))。報(bào)告摘要如下:

  事件:繼包鋼稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司1024日公告其下屬企業(yè)停產(chǎn)一個(gè)月后,百川資訊網(wǎng)1031報(bào)道五礦稀土下屬的稀土分離企業(yè)定南大華公司、紅金公司、廣州建豐五礦公司及冶煉企業(yè)尋烏新舟冶煉廠暫停生產(chǎn)。

  投資要點(diǎn):

  預(yù)計(jì)稀土冶煉企業(yè)已無(wú)后路,限產(chǎn)、停產(chǎn)是必然選擇,符合預(yù)期。由于供需兩端的矛盾,2012年稀土行業(yè)仍在處于艱難的去庫(kù)存過(guò)程中,以披露過(guò)2012年上半年產(chǎn)銷狀況的盛和稀土、定南大華、贛州金紅的產(chǎn)能利用率為例,三個(gè)公司產(chǎn)銷率在2012年上半年均有明顯下滑,而2012年下半年稀土價(jià)格并未因此有所好轉(zhuǎn),截止10月末,金屬鐠釹價(jià)格在近3月又下滑了25.1%,可以判斷,稀土冶煉企業(yè)的下半年的開工意愿只可能更低。

  由于對(duì)稀土未來(lái)幾個(gè)月價(jià)格走勢(shì)仍較為悲觀,行業(yè)主導(dǎo)企業(yè)包鋼稀土、五礦稀土通過(guò)停產(chǎn)來(lái)調(diào)節(jié)市場(chǎng)供求關(guān)系,是目前較為理性,也是必然的一種選擇,符合市場(chǎng)預(yù)期。

  停產(chǎn)面擴(kuò)大,期待效果累積后價(jià)格企穩(wěn)。兩家企業(yè)2012年冶煉分離產(chǎn)品的指令性生產(chǎn)計(jì)劃占據(jù)了全國(guó)總量的三分之一還多,停產(chǎn)的指標(biāo)意義比較大,但包鋼稀土冶煉分離產(chǎn)能停產(chǎn)一個(gè)月,減少市場(chǎng)供應(yīng)3000噸,僅占全年指令性生產(chǎn)計(jì)劃的3.3%;五礦稀土停產(chǎn)未設(shè)置時(shí)間終點(diǎn),給予市場(chǎng)更多的是信心。

  投資策略與建議:

  三因素決定稀土行業(yè)走向,判斷稀土行業(yè)仍在左側(cè)尋底。海外企業(yè)產(chǎn)能釋放進(jìn)度、收儲(chǔ)執(zhí)行情況以及實(shí)際社會(huì)庫(kù)存總量三個(gè)因素決定了稀土行業(yè)回歸的節(jié)奏,這三個(gè)因素之間又互相作用,使行業(yè)向上拐點(diǎn)難以把握,但可以確定的是,在未見到稀土價(jià)格真正企穩(wěn)時(shí),稀土-磁材產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)上市業(yè)績(jī)?nèi)詫⒃谧髠?cè)尋底,博弈心態(tài)變化會(huì)使相關(guān)公司呈現(xiàn)階段性機(jī)會(huì)。在尋底過(guò)程中,產(chǎn)業(yè)鏈前端的公司,即具備資源優(yōu)勢(shì)的公司最先能反應(yīng)出這種變化,建議關(guān)注包鋼稀土(未評(píng)級(jí))、廈門鎢業(yè)未評(píng)級(jí))、廣晟有色(未評(píng)級(jí))

  風(fēng)險(xiǎn)提示:1、海外稀土生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)模化生產(chǎn)后成本迅速下降,對(duì)國(guó)內(nèi)稀土企業(yè)造成沖擊;2、收儲(chǔ)進(jìn)度低于預(yù)期;3、實(shí)際稀土社會(huì)庫(kù)存總量超乎想象。               

 

    稀土供應(yīng)商:中鎢在線科技有限公司

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