有色稀土板塊趨勢性配置機會被看好
有色金屬行業四季度盈利預測顯著下調,但環比較三季度均有明顯改善。市場調整接近尾聲,預計11月伊始催化劑不斷,持續看好板塊趨勢性配置機會。
重點推薦稀土,關注新材料。 在目前的有色行業中,稀土是少有尚有亮點的板塊。1、預計月底國家稀土收儲,包鋼稀土、五礦、中鋁等企業采取停產保價措施提振稀土價格;2、行業整合不斷提速,嚴厲打擊稀土私挖濫采,資源管控力度加強;3、由于質量和成本因素,明年海外稀土投產進展緩慢,不會給供給端帶來太大壓力。
貴金屬方面,歐洲繼續衰退對金價構成支撐。四季度的消費旺季、美國債務上限談判、財政懸崖拖累美國經濟等等因素,依然讓我們對金價有較樂觀的預期。部分黃金股快速的成長性、較低的估值也一定程度保證了投資的安全邊際。 低迷經濟下維持對存在逆周期成長可能的新材料的相對看好,
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