看好有色稀土趨勢配置機(jī)會
近期觀點(diǎn):低配。重點(diǎn)推薦稀土，關(guān)注新材料。
在目前的有色行業(yè)中，稀土是少有尚有亮點(diǎn)的板塊。1、預(yù)計(jì)月底國家稀土收儲，包鋼稀土、五礦、中鋁等稀土企業(yè)采取停產(chǎn)保價(jià)措施提振稀土價(jià)格；2、行業(yè)整合不斷提速，嚴(yán)厲打擊稀土私挖濫采，資源管控力度加強(qiáng)；3、由于質(zhì)量和成本因素，明年海外稀土投產(chǎn)進(jìn)展緩慢，不會給供給端帶來太大壓力。
貴金屬方面，歐洲繼續(xù)衰退對金價(jià)構(gòu)成支撐。四季度的消費(fèi)旺季、美國債務(wù)上限談判、財(cái)政懸崖拖累美國經(jīng)濟(jì)等等因素，依然讓我們對金價(jià)有較樂觀的預(yù)期。部分黃金股快速的成長性、較低的估值也一定程度保證了投資的安全邊際。 低迷經(jīng)濟(jì)下維持對存在逆周期成長可能的新材料的相對看好，對應(yīng)股票是安泰科技、鋼研高鈉、博云新材、四方達(dá)、銀邦股份。
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