“補貼+投資”導致過剩危機 國內LED企業面臨生死大考
自2009年起，為了實施“十二五”節能減排計劃，國家對LED照明行業的補貼不斷增高。其中，來自廣東科技廳的數據顯示，2010年以來，廣東財政投入專項資金13.5億元，引導企業和社會投入配套資金近60億元。
此外，由于全球經濟疲軟，從去年下半年開始，國內LED產品出口銷量大幅下滑。國內市場開拓乏力，加上上游過度投資產生的大量泡沫，使得許多LED照明企業面臨虧損乃至倒閉的危險。
補貼造成過剩？
據了解，國家這一輪招標是選擇一批半導體照明(LED)產品生產企業、產品，并確定供貨價格。補貼資金采取間接補貼方式，由財政補貼給中標企業，再由中標企業按中標協議供貨價格減去財政補貼資金后的價格銷售給終端用戶，最終受益人是終端用戶。國家的良苦用心可見一斑，對于LED產業來說，國家巨額的財政投入無疑起到了非常有利的支撐作用。廣東省科技廳廳長李興華表示，國家的補貼有力支持了LED產業重點領域的創新突破。
記者發現，在多家LED上市公司的三季度報告中，利潤下滑非常厲害，但盡管如此，在一些企業的凈利潤中，國家補貼占據相當大的部分。如三安光電今年中期的凈利潤為4.6億元，政府補貼就占了一半左右；德豪潤達今年中期凈利潤為1.2億元，政府補貼就高達1.5億元。同時，有業內人士質疑，國家出發點雖好，但過度的投資恰是造成行業產能過剩的一大動因。“國家的巨額補貼讓一些企業更是加大了投資的沖動，而且終端的消費補貼最終演變成了直接補貼生產企業。”一位不愿透露姓名的業內人士稱，只要有政府支持，企業看著利潤率不錯，就會蜂擁而上，產業產能過剩，之后只好打價格戰。“國家補貼對于改變市場現狀本身沒有根本性作用，只能是撓癢癢。”SEMI中國資深分析師兼LED項目經理戚發鑫也如此表態。
投資產能雙過剩
面對如今LED行業的現狀，業內表示，近來一些經營LED產品的企業出現虧損甚至倒閉并不奇怪，因為這個行業從2010年開始就已經投資過剩了。
高工LED研究所二級市場高級分析師王路遙認為上游投資過剩導致企業虧損。廣東省科技廳廳長李興華介紹稱，廣東省內的惠州、東莞、江門、南海、增城等5個省級LED產業基地投資總額超過500億元。其中，惠州科銳、洲磊科技、中晶LED芯片項目、廣州增城LED外延芯片項目等一批重量級產業投資項目總投資超過200億元。但他指出，目前LED行業存在市場混亂、沒有自主品牌、消費者認可度低等狀況。
與此同時，中投顧問高級研究員賀在華表示，目前國內LED行業尷尬現狀的直接原因在于產能過剩。導致產能過剩的原因主要有兩個：一是全球經濟不景氣，這對于主要依靠出口來盈利的國內LED企業十分不利；二是國內市場上中低端產品扎堆，企業不顧質量盲目打價格戰。
人才和技術是關鍵
據統計資料，目前珠三角企業中涉足上游材料及芯片的上市公司只有德豪潤達、國星光電及真明麗，其中的國星光電在中游封裝行業中規模較大，其余上市公司多數業務還是在下游照明及應用領域，營業收入達到10億元規模的企業很罕見。換言之，如今國內多數LED企業沒有核心技術。
在歐債危機的大背景下，面對政府此次大規模的巨額補貼，業內人士表示，LED作為新興的高新技術產業，不是說有政府的支持，有錢就萬事俱備了。整個行業如今最缺乏的是核心技術和研發團隊。北京邦聯成科技有限公司副總經理葛剛表示，做LED產品的關鍵設備MOCVD，主要由美國和德國的幾家大公司生產，國內根本沒有這樣的廠家。高端的技術進不來，國外輸送進來的永遠是落后的設備。
業內人士稱，如今LED專利戰已經開打，核心技術人員的缺乏便成為各企業發展的瓶頸，LED企業想有良好的發展，必須破解人才緊缺這一難題。對于國家的補貼政策，也并非所有企業都叫好，一位企業負責人表示，國家如果不補貼，讓該被淘汰的企業自然“死掉”，“活”下來的企業才可能具備和國外公司抗衡的能力。“大的廠家自然越做越大，中小企業既沒有技術優勢，也沒有產能規模優勢，結果就是被淘汰，以目前的市場容量，至少要淘汰一半。”戚發鑫說。
企業的生死大考
今年10月下旬，LED企業的三季度報告相繼出爐：天龍光電2012年三季報顯示，公司當期營收同比下降76.67%；歸屬上市公司股東凈利潤虧損約3266萬元。德豪潤達三季報顯示，公司當期營收同比下降12.23%；歸屬上市公司股東凈利潤虧損約約888萬元。天通股份三季度報顯示，公司當期營收同比下降19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損3008萬元。處于虧損狀態的LED企業當然不止這3家，據了解，還有21家LED企業同樣出現凈利潤下滑現象。
今年LED企業業績普遍不佳，1~9月，接近7成LED企業凈利下滑，其中部分企業在虧損邊緣掙扎。對此，東莞瑩輝照明董事長徐振森表示，從去年至今，整個LED行業都處在寒冬之中，行業50%的企業都面臨生死大考。
業內人士稱，從去年下半年開始，由于全球經濟疲軟，國內LED產品出口銷量大幅下滑，而國內市場又開拓乏力，再加上前幾年上游過度投資產生了大量泡沫，許多企業虧損乃至倒閉。
中投顧問高級研究員賀在華表示，目前LED市場無序發展、需求不足、產品集中在中低端的特點與光伏產業如出一轍，如果不進行有效控制，極有可能步其后塵。
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