日本海外能源暗戰：曲線參股緊盯油氣田稀土

     釣魚島事件發生后，中日之間由多年的“政冷經熱”轉向了“政冷經冷”，但在兩國關系全面轉冷的背后，圍繞能源、礦產資源的爭奪，中日之間的“暗戰”卻一直沒有停頓。

　　日本是一個能源對外依賴度很高的國家，主要戰略資源如石油、煤、鐵礦石等的對外依賴程度多在90%以上，有的甚至達到100%，因此日本格外重視能源戰略。

　　隨著經濟的高速發展，中國的能源對外依賴度也在日益提高，現在中國超過50%的石油消費依賴進口，預計到2015年將上升到60%~70%，中國已經成為美國之后的全球第二大石油進口國，除此之外，中國在鐵礦石、銅礦的獲得上也高度依賴進口。

　　記者了解到，過去中日企業在面對海外能源、礦產項目時采取的參與方式不同，雙方很少直接爭奪，但隱形的沖突不斷。隨著近年日元持續升值，日本政府高調鼓勵企業出海爭奪資源，以稀土紛爭為代表的中日資源紛爭開始日益擺上桌面。

　　隱形的沖突

　　日本的走出去與中國企業走出去在戰略上類似，而世界范圍內的能源、礦產資源集中的地區無非非洲、北美、澳大利亞等地區，未來的交集會越來越多。

　　“日本在獲得海外能源的方式與中國不同，很少像中國企業這樣直接去收購國外的礦產和能源企業，他們一般采用參股的方式。”中國能源網首席信息官韓曉平在接受《中國經營報》記者采訪時表示，從面上看不出中日之間有多么激烈的爭奪，不過在能源安全保障上，由于日本與美國關系密切，中國如何保障在動亂地區的能源渠道安全是一個挑戰。

　　事實也是如此，多位在非洲投資礦產的民營企業家都對記者表示，他們在被收購企業中遭遇過日資，雖然沒有控股權的爭奪問題，但日本企業通過資本獲得的資源分享權實際上也影響到了中國走出去企業的利益。

　　“日資可能只占10%的股份，但他們可能擁有超過20%的資源優先購買權，我們雖然控了股也要尊重他們的權利。”一位不愿透露姓名的企業家表示，作為控股方的中國企業要承擔所有的經營負擔，性價比遠不如日本企業。

　　雖然沒有直接的爭奪，但由于日本的能源完全依賴進口，而中國作為后起的經濟大國，對海外能源的需求日益強烈，中日在海外能源礦產市場的隱形沖突難以避免。

　　2011年核電危機發生后，日本政府在日元升值的背景下開始高調鼓勵企業走出去尋找能源、礦產。業內專家指出，日本的走出去與中國企業走出去在戰略上類似，而世界范圍內的能源、礦產資源集中的地區無非非洲、北美、澳大利亞等地區，未來的交集會越來越多。

　　2011年9月日本政府發布了《日元升值綜合對策》，明確表示，如果日元升值趨勢不改，不僅大型企業的海外轉移將繼續增加，而且中小企業的海外轉移也必將加速。

　　在此前的2011年8月，日本政府就專門設立了最高額度為1000億美元的“日元應對緊急基金”，通過國際協力銀行將其以低利息貸給民間企業。企業可以利用該貸款再加自有資金進行海外并購(國際協力銀行的融資為400億美元)，另外確保和開發海外的資源、能源(融資額為500億美元)。

　　而日本海外能源戰略的重點是油氣田和稀土一類的礦產資源，并專門指定“石油天然氣金屬礦物資源機構”解決企業的資金問題。

　　隨后，日本企業即在北美和澳大利亞獲得大單，2011年11月日本伊藤忠商事與美國私募股權公司KKR合作、以超過70億美元的價格收購美國油氣企業Samson投資公司；2011年12月日本三菱商事獲得澳大利亞西部的頁巖氣的勘探權，這是日本企業首次涉足澳大利亞頁巖氣。

　　2012年5月三菱商事再次染指澳大利亞天然氣資源，5月2日三菱與三井集團共同出資20億美元收購澳大利亞伍德塞德石油公司名下的Browse液化天然氣(LNG)項目14.7%的股權。

　　與此同時，中國企業在海外的能源礦產布局也越來越頻繁，尤其在非洲、拉丁美洲的投資勢頭良好。此外，澳大利亞和北美也是中國企業尋找能源礦產的重要區域。

　　中國礦業聯合會調查顯示，2011年中國在非洲礦業投資總額為151億美元，同比增長10倍左右；在拉美地區的礦業投資總額為22億美元，同比增長68%。

　　稀土未了局

　　2011年中日相關機構曾協商成立“中日官民協議會”，繼續中日之間的稀土交流，但2012年中日關系跌入低谷，“中日官民協議會”也擱置。

　　稀土是中日之間的能源、礦產爭奪最為典型的例證之一。隨著中國以外的稀土供應量已經超預期的增長，中日在稀土問題上的博弈已看似平息，在釣魚島事件發生之前，日本媒體曾渲染中國的“稀土牽制”戰略，認為中國會如上一次中日撞船事件后，對運往日本的稀土進行限制，但是從2011年開始，日本對中國的稀土資源需求明顯下降。

　　“除了走私獲得，日本也在需求稀土供應的多元化。”11月28日中國稀土行業協會的一位要求匿名的專家對記者分析稱，過去日本一直在儲備中國的稀土資源，從2009年開始日本就已經著手在其他國家尋找稀土，2011年的貿易情況說明日本的多元化戰略起作用了。

　　在2012年8月的稀土國際論壇上，中國稀土界也提出了中國稀土國際化的主張，以美國鉬公司為代表的海外稀土企業也表示愿與中國稀土企業合作開發新的稀土資源。

　　早在1988年中日就開始了稀土領域的交流，此后持續了20年，最終于2009年4月終止。隨著中國加強對稀土產業的管控，日本在稀土問題上頻頻指責中國，并在2009年與美國和歐盟共同對中國發起了WTO訴訟。

　　業內人士告訴記者，2011年中日相關機構曾協商成立“中日官民協議會”，繼續中日之間的稀土交流，但2012年中日關系跌入低谷，“中日官民協議會”也擱置。

　　2012年11月12日日本經濟產業相枝野幸男表示，預計從2013年下半年起，日本可從中國以外的市場，確保相當于國內需求量五成左右的稀土。而根據日本經濟產業省的數據，2011年日本進口的稀土中約有90%來自中國，目前這一依賴比重已降到70%。中國海關公布的數據顯示，2012年前10個月中國稀土出口總量為11312噸，遠低于市場預期。

　　11月16日，日本與印度簽署了一份印度向日本出口稀土的備忘錄。日本媒體稱豐田通商與印度核能廳的子公司等組建了合資公司，將從明年春季開始生產和出口稀土。如果日印聯合組建的稀土工廠滿負荷運轉，每年可向日本出口4000噸鑭、鈰和釹等稀土產品，可滿足日本每年稀土需求的15%。

　　此前的11月10日日本宣布，向哈薩克斯坦等國提供7億美元項目援助，而后者則允諾在稀土方面對日本提供出口方便；日本和越南的稀土聯合開發也取得相應進展，今年6月，兩國在河內設立了稀土研究技術合作中心。

　　不過，雖然日本的稀土多元化戰略起到了一定的成效，但目前在世界范圍內發現的稀土多為輕稀土，對于珍貴的中重稀土，目前尚沒有確定的生產時間表。因此，業內專家指出，日本對于中國稀土資源的依賴度在降低，但要完全擺脫也不現實，而中國的稀土應用技術也需要日本的幫助，兩國的交流合作符合雙方利益。               

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