產能缺口促鉛酸電池行業景氣度提升
據中國電池工業協會統計,在鉛酸行業整治前全國共有2000多家鉛酸電池企業,規模以上的鉛酸蓄電池企業約有二三百家,生產量占鉛酸蓄電池行業總產量的80%以上。如果將規模以下的1500多家小規模鉛酸電池企業關停,總產量即產能將減少約10%。如果淘汰標準為20萬KVAh,估計留存廠商可能在500家,產能可能減少約30%。
綜合來看,預計如果嚴格執行《鉛酸蓄電池行業準入條件(征求意見稿)》,最終留存鉛酸電池廠商數約為500家左右,未來幾年內行業總產能下降幅度在10%~30%之間,將呈現明顯的產能不足。
若不考慮電網并網儲能對鉛酸電池的需求,預計2012年鉛酸電池總需求將達到1.8KVAh,供求缺口在13%左右,2013-2015年基本達到供求平衡。若考慮電網并網儲能領域對鉛酸電池的需求,將會產生較大的供求缺口。
總體而言,產能缺位造成的供求缺口將是鉛酸行業面臨的一個主要問題。而造成的產能不足部分,將由留存廠商以擴產、橫向收購的方式逐步補充。鉛酸行業集中度的提升,一方面消除了無序競爭的亂象,另一方面創造了較為公平的行業競爭環境。據查證,美國鉛酸蓄電池產量跟中國相差不多,但卻只有33家電池廠。我們認為,如果《準入條件》能夠長期嚴格執行,鉛酸電池產業結構將更趨合理,行業整體經營環境會有持續改善。
事實上,2011年初以來行業內規模以上廠商已經加快產能擴充的步伐。因此,鉛酸電池行業將迎來一個較長周期的高景氣度,行業內存留鉛酸電池廠商將于2012年迎來經營拐點。
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