《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》制定小金屬戰(zhàn)略收儲規(guī)劃
如同下一個稀土,中國部分優(yōu)勢小金屬也面臨行業(yè)混亂和開采失控的局面,國家即將進行小金屬戰(zhàn)略收儲的消息,或引發(fā)市場與行業(yè)深刻變局。
據(jù)財經(jīng)國家周刊1月9日報道,根據(jù)《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》,國家將對鎢、鉬、錫、銻、稀土等戰(zhàn)略性小金屬的發(fā)展做出專項規(guī)劃,并提出“建立完整的國家儲備體系”。
有關(guān)“收儲小金屬”的傳言,已有多次,每每帶動小金屬價格一輪接一輪飆升。比如,2011年5月,國務院下發(fā)《關(guān)于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》,明確提出建立稀土戰(zhàn)略儲備,之后兩個月稀土礦產(chǎn)價格上漲超過500%;其他非稀土小金屬也紛紛發(fā)力上揚,鎢精礦、甚至用量極有限的精銦價格,均上漲了兩倍多。
2011年后半年,小金屬價格新一輪暴漲后,收儲政策卻遲遲不見蹤影。失去政策支撐的市場初現(xiàn)塌陷:一個月間,碳酸稀土價格下跌50%左右,氧化鐠釹下跌約30%,鎢精礦下跌20%,精銦價格下跌30%……
此次,傳說已久的收儲政策是否能夠真的出臺?
小金屬豆腐價
2011年11月26日,商務部公布了2012年第一批有色金屬出口配額,鎢、銻、銦、錫、鉬等5種戰(zhàn)略性小金屬和貴金屬白銀出口配額共計6.28萬噸,與2011年的6.42萬噸相比,略有降低。
這正切合了此前的一個業(yè)界傳說:商務部正在調(diào)整稀有金屬出口政策,預計其出口配額將以2%至3%的幅度逐年遞減。
按有色金屬使用范圍和產(chǎn)量分類,可統(tǒng)分為基本金屬、貴金屬和小金屬三類。基本金屬即所謂大金屬,主要包括銅、鋁、鉛、鋅等儲量、產(chǎn)量和使用量都較大的品種;貴金屬主要指金、銀、鉑等;而小金屬,一般指除基本金屬和貴金屬之外的有色金屬。其中,鎢、鉬、錫、銻、銦、鍺、鎵、鈮、鉭、鋯,是涉及“十二五”國家戰(zhàn)略儲備的10種小金屬;我國重點保護的稀土類金屬,亦屬小金屬。
從此次配額情況看來,不僅總量微幅下降,其中初級原料的配額量更是大幅收縮。譬如,2012年鎢酸及鹽類的第一批出口配額下降了67.27%,氧化鎢配額也下降了13.24%,但鎢粉及其制品配額卻大幅提升了71.67%。
這清楚表明了我國對稀有小金屬的出口態(tài)度:提升產(chǎn)品附加值,不再以簡單、初級產(chǎn)品的出口國面目出現(xiàn)。
這并不足為奇:國家統(tǒng)計局公布的10種有色金屬產(chǎn)量,小金屬產(chǎn)量占比雖不足5%,但卻是現(xiàn)代工業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的礦產(chǎn)。
長期以來,我國對小金屬用途的研發(fā)有限,鎢、鉬、錫、銻、銦、鍺等戰(zhàn)略資源一直只是出口創(chuàng)匯的工具。上世紀90年代,國家下放采礦權(quán),各地出于對礦產(chǎn)利益的追逐,各種小金屬和煤礦一樣,都陷入了一哄而上、各自為戰(zhàn)、有水快流的亂局。
“金子賣了豆腐價”。小金屬礦產(chǎn)市場需求量本來不大,嚴重供應過剩更是帶來了競相壓價的惡性競爭,最終導致我國本該掌握的國際市場價格話語權(quán)徹底喪失。
比如錫,因為儲量有限,曾與鎢、銻、稀土并稱為中國“四大戰(zhàn)略資源”。在上世紀90年代,錫作為中國優(yōu)勢礦產(chǎn),產(chǎn)量一度占到全球1/3;但因大量出口,以及全球電子產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,2005年后中國竟成錫短缺大國,反而大量進口。
再如制作硬質(zhì)合金必不可少、被譽為“工業(yè)牙齒”的鎢。
“中國正以65%的儲量,支持著世界85%以上的鎢資源供給,我國鎢資源優(yōu)勢快速弱化已是不爭的事實”,中國國土資源經(jīng)濟研究院研究員陳甲斌告訴記者,“目前,我國鎢精礦產(chǎn)量接近10萬噸,而國內(nèi)消耗不足3萬噸;全球稀缺的鎢礦,我們卻以氧化鎢、鎢酸鹽、鎢釬桿、粗鎢絲等初級產(chǎn)品形式,大量出口到國外”。
依照目前開采進度,我國鎢資源僅能維持不到25年;而俄羅斯與加拿大的靜態(tài)儲采比分別達到100年和400年。
“從某種程度上說,中國的一些優(yōu)勢小金屬,又是‘下一個稀土’,面臨著行業(yè)混亂和開采失控的危機局面”,全國礦業(yè)聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部總工程師吳榮慶對記者表示。
“國儲”謀局
據(jù)工信部原材料工業(yè)司司長陳燕海向記者介紹,中國的鎢、銦和稀土等稀有小金屬儲量居全球第一,產(chǎn)量占全球80%以上,鉬、鍺等稀有金屬儲量和產(chǎn)量也居全球前列;但由于國內(nèi)市場的惡性競爭和低位價格戰(zhàn),使得中國稀有金屬資源浪費嚴重。
必須迅速建立稀有金屬戰(zhàn)略儲備制度,提升中國在稀有金屬上的貿(mào)易定價權(quán)和話語權(quán)——這幾乎成為所有業(yè)界人士的一致呼聲。
記者了解到,即將出臺的《有色金屬工業(yè)“十二五”規(guī)劃》提出的“完整的國家儲備體系”,包括企業(yè)儲備、國家戰(zhàn)略實物儲備和礦產(chǎn)資源地儲備三種。
企業(yè)儲備也包含在國家儲備體系中,“這意味著,一些生產(chǎn)比較集中的小金屬,如果企業(yè)儲備能夠達到控制產(chǎn)量、穩(wěn)定價格的目的,國家財政就不會做過多投入”,業(yè)界人士如此分析;
業(yè)界人士告訴記者,對那些產(chǎn)量較小、戰(zhàn)略地位突出的礦產(chǎn),如南方重稀土,或者主要依賴進口的礦產(chǎn),如鈮、鉭、鋯等,可能會更早實施國家實物儲備;對于一些伴生礦,如銦、鍺、鎵等涉及我國下一步新技術(shù)轉(zhuǎn)型,且目前下游開發(fā)不足,又受主體礦產(chǎn)影響、市場波動較大的礦產(chǎn),也會優(yōu)先考慮國家實物儲備;
而對于產(chǎn)量較大、超采嚴重的品種,如北方輕稀土、鎢、鉬、銻等礦產(chǎn),將會實施礦產(chǎn)資源地保護政策。
“十二五”期間,我國將在首先滿足國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上,實施礦產(chǎn)資源總量控制,并形成幾個大型綜合礦業(yè)集團,結(jié)束礦產(chǎn)資源小散亂的生產(chǎn)局面,基本達到礦上生產(chǎn)與資源儲量相匹配的狀態(tài)”,吳榮慶表示,“至于礦產(chǎn)價格將由市場自己決定”。
事實上,對于稀有金屬的收儲期待,由來已久。
在《國土資源“十一五”規(guī)劃綱要》中,曾經(jīng)明確提出建立礦產(chǎn)資源儲備機制,并推進重要礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略領(lǐng)略,啟動鐵、銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等非能源短缺性礦產(chǎn)和稀土、鎢等優(yōu)勢礦產(chǎn)的礦產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備,逐步推進探明礦產(chǎn)地的戰(zhàn)略儲備。
再往前追溯到上世紀八十年代中期,由于鎢產(chǎn)品供過于求,諸多國有鎢企生存艱難,國家也一度對鎢砂進行了收儲。
“小金屬國儲政策何時出臺我不知道。但是,建立小金屬國家戰(zhàn)略儲備、建立礦產(chǎn)儲備資源基地和采礦權(quán)清理整頓的工作正在進行。只是國內(nèi)外對此過于敏感,我們要悄悄進行”,國土資源部儲備司副司長許大純在接受采訪時表示。
許大純認為,小金屬資源保護,其意圖就是要提高礦產(chǎn)資源綜合利用能力、環(huán)保能力、后續(xù)深加工能力,實施產(chǎn)業(yè)升級,對不能達標的企業(yè)實施淘汰。
前車之鑒
事實上,在國家層面的收儲尚未出臺之前,地方政府早已經(jīng)開始了小金屬的收儲嘗試,其中,以包頭和贛州最具代表性。
2008年,全球金融危機導致國際有色金屬行情下滑,出口滯銷,一些以小金屬為支柱產(chǎn)業(yè)的地方政府難以承受,于是展開收儲。
2008年12月,內(nèi)蒙古組建了包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司,開始對包頭生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品進行儲備的初步嘗試;
2009年1月,江西贛州市政府決定收儲18億元的鎢和稀土產(chǎn)品,以支持當?shù)劓u和稀土產(chǎn)業(yè);
2010年2月,內(nèi)蒙古人民政府批準包鋼稀土國際貿(mào)易有限公司實施包頭稀土原料產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備方案。其方案是,儲備資金主要由企業(yè)自行承擔,自治區(qū)、包頭市、包鋼集團共同給予貼息支持,自治區(qū)貼息1000萬元,包頭市貼息1000萬元,其余由包鋼集團貼息。
2011年5月,小金屬重要組成部分的稀土,又開始新一輪行業(yè)整頓:大量從事開采、選礦、冶煉的民營小企業(yè)紛紛被關(guān)停或被兼并重組,包鋼稀土獲得了對包頭稀土礦產(chǎn)的統(tǒng)購、統(tǒng)銷大權(quán);在南方,以五礦、中鋁等央企為核心的稀土礦產(chǎn)整合也初具規(guī)模。
與之伴生的,是稀土價格的一路飛漲。2011年5~7月,3個月間稀土價格上漲超過1倍。
不料,2011年8月,稀土開始上演暴跌行情。一個月間,碳酸稀土價格下跌50%左右,氧化鐠釹價格下跌約30%。2011年9月19日,包鋼稀土以90萬元/噸的價格開始收儲回購,價格才得以穩(wěn)定。
“市場如此動蕩,企業(yè)生產(chǎn)幾乎無法進行,所以只能選擇停產(chǎn)、惜售,經(jīng)濟發(fā)展從何談起?”一位稀土永磁材料生產(chǎn)企業(yè)的負責人對《財經(jīng)國家周刊》記者表示。
“先要搞清小金屬價格暴漲暴跌的實質(zhì)。 ”全國礦業(yè)聯(lián)合會總工程師吳榮慶表示。
記者有幸獲得了一份由工信部委托調(diào)研的資料。資料顯示,目前國家對于北方輕稀土主產(chǎn)地包頭的年規(guī)劃產(chǎn)量只有4萬多噸,而實際調(diào)研產(chǎn)量卻達到了9萬多噸;南方重稀土失控更為嚴重,僅廣東河源等地,碳酸稀土規(guī)劃產(chǎn)量只有2000噸/年,而實際產(chǎn)量卻達到了3.5萬噸,超產(chǎn)近20倍。
“每一噸的超采都是非法生產(chǎn)。一個將價格建立在違法生產(chǎn)基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè),勢必在政策的風吹草動前顯得驚恐不安。一旦政府按照規(guī)劃產(chǎn)量實施礦產(chǎn)封存儲備,那么,整個依托于非法生產(chǎn)支撐的小金屬市場必然坍塌。”吳榮慶說。
記者了解到,我國的非稀土類小金屬,如鎢、鉬、銻等,都存在著嚴重的非法生產(chǎn)、銷售問題。
以鎢為例,2009年鎢精礦的總量規(guī)劃指標只有6.81萬噸,而實際產(chǎn)量卻達到9.91萬噸,超采45.5%;并且,各類加工企業(yè)利用國家出口政策漏洞大肆變相出口鎢資源。
有色金屬業(yè)內(nèi)人士指出,我國70%以上的鎢制品出口,都在打法律的擦邊球。政府近年收緊了鎢初級制品的出口配額,于是部分企業(yè)就將鎢簡單加工成鎢釬桿、粗鎢絲等,冒稱精加工的細鎢絲制品進行出口;事實上,我國細鎢絲生產(chǎn)加工能力不足百噸,但“出口量”卻達到幾千噸。
上述資料顯示,一旦政府嚴格落實礦產(chǎn)資源調(diào)控目標,對小金屬礦產(chǎn)資源實施封存儲備,我國北方輕稀土的市場供應量將至少減少50%,南方重稀土更將出現(xiàn)成倍的產(chǎn)量削減,鎢、鉬、銻等單體礦產(chǎn)實際供應量也將縮減30%,銦、鎵等伴生礦產(chǎn)也將因國家實物儲備,而實現(xiàn)產(chǎn)、價平穩(wěn)。
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