鐵礦石保護主義興起 危及我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)
進入2012年,部分鐵礦石出口國采取貿(mào)易保護政策,我國鐵礦石進口的外圍環(huán)境進一步惡化,目前看,主要有兩點體現(xiàn),一是印度、越南等新興國家不斷提高鐵礦石出口關(guān)稅;另一個是還沒有起爆的炸彈————即尚未最終通過的澳大利亞礦產(chǎn)資源稅法案。
新興發(fā)展國家收緊鐵礦石出口
進入2月上旬,越南政府調(diào)高鐵礦石出口關(guān)稅,從2月7日起,將鐵礦石和精鐵礦出口、黃鐵礦的出口關(guān)稅將由原來的30%提高至40%,此外,1月份印度也提高鐵礦石出口關(guān)稅,由原來的20%提高至30%。
這幾年,新興國家的工業(yè)化發(fā)展,帶動鋼鐵消費量上升,本國的鐵礦石需求旺盛,為保障需求,這些國家設(shè)置鐵礦石出口關(guān)稅,且有調(diào)高趨勢。
這些國家提高鐵礦石出口關(guān)稅,有其自身需求特征,但對我國鐵礦石進口形成影響。
比較明顯的是印度,印度國內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能擴張,印度政府鼓勵本國企業(yè)、國外企業(yè)建設(shè)鋼廠,塔塔、印度鋼鐵管理局等公司擴產(chǎn),新日鐵、浦項等企業(yè)也紛紛合作建廠,鐵礦石需求開始旺盛,礦石消耗量明顯上升。近期,經(jīng)合組織(OECD)預(yù)計,印度煉鋼產(chǎn)能呈現(xiàn)加速擴張態(tài)勢,到2014年鋼鐵產(chǎn)能將增至1.28億噸,與2011年相比增長32.8%。
到目前為止,印度的鐵礦石需求,已經(jīng)出現(xiàn)了一定的瓶頸,隨著礦石開采成本上升,地方政府增稅和限采,導(dǎo)致了印度本國鐵礦石市場供需出現(xiàn)偏緊局面,2月份,印度聯(lián)合工商會開始要求印度政府取消對鐵礦石征收的2.5%進口關(guān)稅,以解決鐵礦石供應(yīng)短缺導(dǎo)致很多鋼廠不能夠滿負荷運營。此事件表明,未來印度政府的鐵礦石進出口政策或?qū)氐邹D(zhuǎn)向,從以前的鼓勵出口到鼓勵冶煉,甚至進口鐵礦石。
印度開始保障國內(nèi)需求導(dǎo)向,采取限制政策,成本提升,導(dǎo)致我國進口的印度礦大幅下降,2011年中國進口印度鐵礦石7305.58萬噸,同比減少24.36%。而同期的主要進口礦源地均穩(wěn)定增長,2011年中國進口澳大利亞鐵礦石同比增長11.8%,進口巴西鐵礦石同比增長9.1%。這樣,印度礦占我國鐵礦石進口量比重大幅下滑,從2008年的20%降到2011年的10.6%,三年下降十個百分點。此次,印度政府再次加征10%,鐵礦石出口關(guān)稅提升至40%,將明顯提高我國貿(mào)易商的進口成本,印度礦源將進一步下降。
越南礦源本身占我國鐵礦石進口總量較小,2011年,我國從越南進口鐵礦石290萬噸,占比為0.42%。所以,越南提高出口關(guān)稅,影響不及印度礦大,但預(yù)示近幾年從我國周邊礦源地供給增長趨勢,將有可能遭到遏制。
越南礦源具有代表性,特別是國際礦石壟斷程度加劇,中國企業(yè)加快了從其他國家進口礦石量,周邊國家增幅明顯,統(tǒng)計顯示,2011年,我國從俄羅斯、印尼進口鐵礦石1561萬噸、1187萬噸,同比增長145%和54%,從馬來西亞、越南進口鐵礦石542萬噸、290萬噸,同比增長121%和50%。
越南每年鋼鐵產(chǎn)量八九百萬噸水平,本身鋼鐵產(chǎn)量較小。但目前東南亞經(jīng)濟發(fā)展,拉動鋼材消費上升,高速公路、鐵路、港口碼頭、空港機場及城市設(shè)施等建設(shè)工作全面展開,而且,越南的加工制造業(yè)成為經(jīng)濟增長亮點,對鋼材需求上升,每年需要進口大量鋼材,越南的鋼材進口依存度達到50%。
越南的鋼鐵投資也在遵循著印度道路,而且國外企業(yè)占據(jù)主動地位,新日鐵、浦項等大型鋼企參股和收購越南鋼廠。我國地方鋼廠開始涉足越南,昆鋼公司和越南鋼鐵總公司聯(lián)合成立的中越礦產(chǎn)冶煉有限責(zé)任公司,開發(fā)老街省貴沙鐵礦,投資建廠年產(chǎn)100萬噸規(guī)模,其中昆鋼占股45%,一期工程預(yù)計2012年完成,年生產(chǎn)鋼坯50萬噸。
雖然我國從越南進口的鐵礦石量保持增長,但越南鐵礦石出口關(guān)稅增幅驚人,從2010年開始征收鐵礦石出口關(guān)稅起,兩年時間,越南的鐵礦石出口關(guān)稅從零上升到40%,對我國鋼鐵企業(yè)開拓礦源形成打壓。
另一顆定時炸彈:澳大利亞礦產(chǎn)資源稅
總體而言,新興國家提高鐵礦石出口關(guān)稅,印度礦的影響較為明顯,越南礦的影響將在后期繼續(xù)發(fā)酵,但對中國鐵礦石進口影響最為深遠的,將是至今懸而未決的澳大利亞資源稅法案。
與新興國家發(fā)展本國鋼鐵工業(yè)目標相比,澳大利亞的礦業(yè)稅改革,本質(zhì)在于讓獲利豐厚的礦業(yè)補貼國家財政。
但各個利益團體斗爭,澳洲資源稅的進程可謂撲朔迷離。2010年,時任澳大利亞總理的陸克文,計劃征收40%的資源超級利潤稅。這以企業(yè)利潤為課稅對象,在礦山企業(yè)的反對聲中,陸克文最終下臺。幾經(jīng)爭斗,去年11月23日,澳大利亞下議院正式通過征收30%的礦產(chǎn)資源稅法案,該法案將于2012年上半年提交上議院投票,并于2012年7月1日開始實施。
而澳洲鐵礦石,對我國鐵礦石市場有著重要意義,2011年中國進口澳大利亞鐵礦石29668萬噸,同比增長11.8%,占到了全年進口總量的43%。澳洲政府征稅,將直接影響到我國鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本。
從下議院通過的法案看,礦產(chǎn)資源稅主要針對獲利豐厚的大型礦企,大型礦山的成本將是增加的,即便考慮到抵扣州政府礦產(chǎn)稅收、津貼優(yōu)惠,估計每噸鐵礦石需繳納的稅收,占到了銷售價格的一成半,按照2011年澳大利亞鐵礦石平均協(xié)議價在150美元每噸計算,稅收增加20美元/噸左右。
澳洲傳統(tǒng)優(yōu)勢資源被大型礦企所占據(jù),力拓與必和必拓的成本則在30美元/噸左右。后期開發(fā)的企業(yè),比如FMG公司的鐵礦石成本在50到60美元/噸。而在上一輪礦石投資高峰,即金融危機后進入澳大利亞開礦的企業(yè),生產(chǎn)成本將大幅高于這些大礦企,投入的資本收回后,將征收一定的資源稅,這將對礦石企業(yè)的后期盈利形成考驗,甚至直接吃掉全部利潤。此外,澳大利亞政府征收礦產(chǎn)資源稅,對全球礦石供給的有著長期影響,鐵礦石投資項目吸引力下降,將導(dǎo)致礦山開采投資額的減少。
從形式上講,澳大利亞征收礦產(chǎn)稅,影響程度更廣,隱蔽性更強。新興國家征收鐵礦石出口關(guān)稅,中國企業(yè)還可以抗訴其違反WTO的“國民待遇原則”,造成本國企業(yè)、國外企業(yè)購買相同產(chǎn)品價格不同,形成價格歧視。但澳大利亞征收的礦產(chǎn)資源稅,從生產(chǎn)環(huán)節(jié)起征,國內(nèi)、國際市場一個價格,中國企業(yè)難以運用WTO原則進行上訴。
未來,澳大利亞政府征收礦產(chǎn)資源稅,算是板上釘釘,只差最后通過,未知的是澳大利亞上議院以怎樣的形式通過該法案,具體內(nèi)容會將有怎樣的變動。
鐵礦石生產(chǎn)國加大貿(mào)易保護措施、征收資源稅,2012年,我國鐵礦石進口局勢進一步惡化,本已微利的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè),再次雪上加霜。
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