五礦資源收購澳洲礦企獲剛果股東批準(zhǔn)
五礦資源收購澳洲礦企Anvil一事漸趨明朗。
五礦資源于2月13日晚發(fā)布公告稱，Anvil已經(jīng)與剛果利益相關(guān)者達(dá)成協(xié)議，同意上述收購，其中Gecamines將獲Anvil支付5500萬美元的款項(xiàng)。而在資金方面，五礦資源將以公司現(xiàn)金儲備約10.3億加元(約80.34億港元)及在五礦有色貸款中撥3億加元(約23.4億港元)支付該項(xiàng)收購。
昨日記者采訪了解到，由于歐債危機(jī)影響，類似五礦資源并購澳洲礦企的例子將不再鮮見，有實(shí)力的中國企業(yè)將迎來更多海外并購的機(jī)會。
剛果方面已批準(zhǔn)該項(xiàng)收購
13日晚間，五礦資源就提出以現(xiàn)金每股普通股8加元全面收購加拿大及澳洲上市公司、銅礦商Anvil一事并對外宣布，Anvil已經(jīng)與剛果利益相關(guān)者達(dá)成協(xié)議，同意上述收購，其中合作伙伴剛果國有礦業(yè)商Gecamines將獲Anvil支付5500萬美元的款項(xiàng)。
“最新披露是剛果方面已經(jīng)批準(zhǔn)了這項(xiàng)收購，我覺得其他阻礙因素可能小了些，經(jīng)過一年的磨合，成功幾率還是比較大。”，投中集團(tuán)(ChinaVenture)分析師萬格昨日在接受記者采訪時稱。
據(jù)悉，此項(xiàng)收購若能成功落實(shí)，五礦資源電解銅產(chǎn)量每年將增加6萬噸，增幅約60%，同時其銅儲備增加約75%。Anvil現(xiàn)為加拿大上市公司，其銅資產(chǎn)主要位于非洲剛果。
這場最早始于去年9月的收購案，而由于Gecamines對五礦資源收購Anvil一事存在異議，曾讓收購變數(shù)徒增，歷經(jīng)多次延期。
記者了解到，自五礦資源提出收購以來，其一直在與剛果若干股東進(jìn)行咨詢。但期間，Gecamines曾認(rèn)為，Anvil并未就Mutoshi項(xiàng)目提交 “可行性報(bào)告的補(bǔ)充”，因而并未履行其責(zé)任。但Anvil并不同意其沒有履行責(zé)任，表示早已提交了相關(guān)文件。
就雙方爭執(zhí)，五礦資源此前一份公告顯示，收購要約的其中一個條件是，“Gecamines事件”得以在五礦資源認(rèn)可的條件下解決。
此前，五礦資源曾有意通過五礦有色貸款78億元的無抵押收購融資信貸，作為收購澳洲礦企Anvil的應(yīng)付款項(xiàng)。“如果公司運(yùn)作比較良好產(chǎn)生額外的現(xiàn)金儲備的話，可能對貸款的依賴性小一點(diǎn)，有一部分現(xiàn)金支付的比例會大一些，其他部分再采取貸款的形式。”萬格分析稱。
而隨著相關(guān)股東的上述批準(zhǔn)，有關(guān)解約金的疑慮將不存在。“相信交易會很快進(jìn)行，這樣五礦資源就不會支付違約金，資金壓力對五礦資源來說不會很大。”萬格說。
海外并購礦業(yè)迎良機(jī)？
繼礦業(yè)巨頭力拓公司增持了加拿大礦商Ivanhoe股份 (主要項(xiàng)目是位于蒙古的奧尤陶勒蓋銅礦)，近日，礦產(chǎn)企業(yè)嘉能可(Glencore)公司又欲斥資390億美 元 收 購 瑞 士 斯 特 拉 塔(Xstrata)公司，而全球最大礦企必和必拓也在計(jì)劃進(jìn)行更多的收購交易。
中國海外并購亦有升溫跡象。“今年年初以來，中國能源礦業(yè)海外并購無論是數(shù)量還是金額都出現(xiàn)了雙增的趨勢，且賣方所在的區(qū)域以歐洲為主，特別在歐債危機(jī)影響較大的區(qū)域或經(jīng)濟(jì)持續(xù)不景氣的國家較為頻繁。”中投顧問冶金行業(yè)研究員安海軒曾對媒體稱。
投中集團(tuán) (ChinaVenture)最新數(shù)據(jù)顯示，2012年1月至今，中國能源礦產(chǎn)海外并購案例共10起，其中僅1月單月宣布并購的企業(yè)就達(dá)8家，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司、中國石油、中石化、中國黃金、中國中化等國內(nèi)大型公司都位列其中。
“歐債危機(jī)對我國企業(yè)并購可能是利好，比如現(xiàn)在歐債危機(jī)下一些公司整體運(yùn)營越來越差，對我國企業(yè)來說可能會迎來一個重新并購的良機(jī)。”萬格說，我國一些規(guī)模較大的企業(yè)或者在資金上有支持的，類似五礦等企業(yè)機(jī)會比較多。
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