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煤炭十二五規劃將公布 行業迎發展機遇
作者:chen    文章來源:證券日報    更新時間:2012-3-14 16:21:06

煤炭十二五規劃將公布 行業迎發展機遇


    昨日,上證指數低開高走,最終上證指數報收于2455.80點,漲幅0.86%,而煤炭石油板塊上漲1.05%,跑贏同期大盤。

  分析人士認為,在煤炭庫存回落和需求穩步回升背景下,行業基本面逐漸好轉,政策的紅利對煤炭行業形成整體的利好。

 

  秦皇島煤炭庫存下降

  煤炭需求穩步增長

  秦皇島煤炭網港口中心的數據顯示,上周(35-311),秦皇島港煤炭鐵路調入量共計455.1萬噸,較前一周的調入量(448.1萬噸)下降7萬噸,港口煤炭調入量整體處在較低水平,日均調入煤炭65萬噸環比前一周小幅增加1萬噸,38秦皇港煤炭調入量一度出現55.5萬噸的較低水平。

  上周,調出量繼續保持上升態勢,裝船量達到505.7萬噸,突破500萬噸大關,較前一周(494.6萬噸)的調出水平再次增加11.1萬噸,日均調出煤炭72.2萬噸,較前一周日均增加1.5萬噸,增幅為2.1%。吞吐量大幅增長,秦皇島港錨地船舶繼續保持較高水平。日均錨地船舶為115艘,較上周日均增加5艘,近期電廠日耗上升,下游電廠煤炭需求增長態勢明顯。調出量的繼續提升使得秦皇島煤炭庫存連續兩周快速下降。

  瑞銀證券認為,3月初已觀測到階段性的需求回暖伴隨著庫存下降現貨價漲,但變化幅度和持續時間將受限于整體宏觀經濟資本面的變動,因而煤炭庫存及價格變動或將呈現區間震蕩格局。

  東北證券認為,在對一季報成長性的判斷上,去年下半年價格未收到沖擊的無煙煤企業顯然更有優勢,蘭花科創、神火股份、昊化能源等無煙煤企業具備迅速提高估值水平的潛力。當然,低估值焦煤股吸引力仍在,建議配置的平煤股份、盤江股份都值得關注;長期最看好產量持續擴張或整合大股東資產預期較強的平莊能源、大有能源、永泰能源、神火股份和山煤國際。

 

  “十二五”規劃即將推出

  煤炭行業迎來機遇

  國家能源局煤炭司權威人士透露,煤炭“十二五”規劃或將在本月內正式公布。該人士介紹,“十二五”期間,我國煤炭消費占一次能源消費的比重將有所下降,但其能源主體地位不會發生改變,為了保障能源供給,“十二五”末煤炭供應需將達到42億噸,其中國內煤炭供應40.5億噸,凈進口1.5億噸。

  根據煤炭工業“十二五”發展規劃,到2015年,全國煤炭需求量達到39億噸,“十二五”期間年均增長3.8%?紤]到國民經濟實際增速和能源需求可能超出預期,煤炭進口有不確定性,為增強能源應急保障能力,產能安排略大于預測需求。2015年,全國煤炭產能達到41億噸。

  平安證券認為,總體判斷,機會大于風險,關注未來估值提升的動力。繼續關注促使煤炭估值提升因素(經濟趨底、通脹緩解、流動性改善)的確認,目前重點煤炭公司平均估值為13.6倍,預計上漲空間在30%左右。

  招商證券認為,2月電力消耗增速數據表明,下游電力行業對動力煤需求已經重新啟動,秦皇島存煤大幅下降印證了沿海動力煤下游需求回暖,未來宏觀政策放松預期將繼續增強。堅持政策面向上,繼續建議戰略性建倉煤炭股。


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