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巴菲特旋風再起 鎢有望成為稀土第二
作者:chen    文章來源:證券導刊    更新時間:2012-3-20 14:27:42

巴菲特旋風再起 鎢有望成為稀土第二


中國鎢產品供給占全球80%,處于絕對優勢地位,中國當前正通過提高出口關稅等方式對鎢產業進行宏觀調控,鎢供給正在不斷趨緊,而新增投資卻沒有增長,供給方面正成為鎢價走強的主要原因,鎢有可能成為稀土第二。

 

  巴菲特控股80%的以色列伊斯卡金屬加工公司(IMC)以約7500萬美元的價格,收購鎢礦場規模巨大的韓國上東礦業,導致上東礦山的母公司WoulfeMining公司股價在短短一個月內從0.17加元上漲至0.39加元,漲幅高達130%

 

  來龍去脈:巴菲特參股鎢礦企業打造鎢產業鏈一體化

 

  228Woulfe公司公告與巴菲特旗下的IMC簽署戰略協議,是導致Woulfe公司股價大漲的主要原因。WoulfeIMC所簽署的戰略協議主要內容為:1IMC將立即為Woulfe提供500萬加元的貸款,用以對上東鎢礦的重啟;2IMC將投資3500萬加元,占上東鎢礦25%的權益;3IMCWoulfe將共同成立一家合資企業APTJV,把上東鎢礦所生產的鎢精礦加工為APT,各自占合資公司權益分別為55%45%,投資金額分別為1925萬加元和1575萬加元;4、合資公司APTJV將采購上東鎢礦90%以上的鎢精礦,而IMC將采購APTJV90%以上的APT

 

  從以上的戰略協議可見,IMC為上東鎢礦的重啟提供緊急貸款,參股上東鎢礦25%股權,成立合資公司進行鎢冶煉,并幾乎買斷了上東鎢礦及合資公司所生產的鎢精礦和APT,通過這一系列的措施,巴菲特成功打造了鎢產業鏈一體化。

 

  巴菲特為什么選中上東鎢礦呢?讓我們來看看上東鎢礦的概況及優勢:1、上東鎢鉬礦位于韓國首爾東南187公里處,是Woulfe公司最核心的資產,在1992年關閉之前,已經有40年的開采歷史,上東鎢礦曾是全球最大的鎢礦生產商之一;2、據評估,上東鎢鉬礦還將可以開采40年;3、估值方面,按照20103月的測算,當APT價格為2500美元/噸時,上東鎢礦的資產凈值為4.67億美元,而當前APT的價格為45000美元/噸;4、上東鎢礦測定的資源儲量為5968000噸,品味為0.42%WO30.04%MoS2;潛在的資源儲量為1857萬噸,品味為0.45%WO30.05%MoS25、上東鎢礦的重啟得到韓國政府的大力支持。

 

  在對上東鎢礦的評估報告中,Woulfe對鎢價的基本判斷為看多,主要理由為:鎢是國民經濟和現代國防不可替代的基礎材料和戰略資源,用鎢制造的硬質合金具有超高硬度和優異的耐磨性,用于制造各種切削工具、刀具、鉆具和耐磨零部件,被譽為“工業的牙齒”,硬質合金廣泛應用于軍工、航天航空、機械加工、冶金、石油鉆井、礦山工具、電子通訊、建筑等領域,鎢絲是照明、電子等行業的關鍵材料。隨著全球經濟的逐步復蘇,將刺激鎢價上漲。

 

  供給方面,占全球鎢供給80%的中國宣布將提高鎢產品的出口關稅以保證國內鎢產業需求,與此同時中國對鎢礦的新增投資、新增儲備卻沒有增長;而歐洲和北美對鎢的需求全球占比高達43%,而其供給僅占全球的5%,供需矛盾突出。供給因素成為近年影響鎢價的最主要原因。

 

  對A股的啟示:鎢很可能成為稀土第二

 

  中國鎢產品供給占全球80%,處于絕對優勢地位,中國當前正通過提高出口關稅等方式對鎢產業進行宏觀調控,鎢供給正在不斷趨緊,而新增投資卻沒有增長,供給方面正成為鎢價走強的主要原因,鎢有可能成為稀土第二。

 

  基于中國對鎢產業的宏觀調控,巴菲特未雨綢繆,通過參股韓國上東鎢礦,成立合資企業生產鎢中間產品,為旗下的IMC公司鎢終端需求提供源源不斷的鎢原材料,巴菲特的深謀遠慮也得到了市場的認可,Woulfe股價短期大漲。

 

 


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