LED產業價格戰來臨 企業如何應對?
在LED顯示屏市場,從今年初開始,包括洲明科技、聯建光電等在內的多家上市公司發起了新一輪的價格戰。今年初,原本每平方米7000多元的全彩LED顯示屏,最低價格已經下降到2500元左右。有統計數據顯示,2012年國內LED顯示屏平均價格同比去年下降15%-20%。
反觀產業鏈的最頂端,這幾年來,LED上游芯片領域投資巨大,價格已經降到了2010年的30%,性能指標同比2010年提高了一倍,同時,民間資本、公開募集資本投入到LED產業的上游。雷曼光電李漫鐵說,“去年下半年,尤其在產業上游的芯片外延領域,LED芯片外延在去年下半年的降價幅度竟然達到了40%。”
目前全世界LED芯片市場容量對MOCVD的需求量在1600臺左右,但全球現有的MOCVD設備數量卻在2800臺左右,高工LED產業研究所(GLII)統計,截至2012年9月30日,國內MOCVD設備的保有量在896臺,平均開工率為58.4%,產能利用率僅為30.1%。
即便LED芯片現在開出來的產能,真正能銷售出去的也只有七八成,還有兩三成放在倉庫里轉為庫存。很多LED芯片廠家近期將LED芯片價格調低了10%左右,以應對市場沖擊。根據高工LED產業研究所(GLII)數據,大陸6家LED芯片上市公司中,僅有三安光電一家實現了營收和凈利的同比增長。
乾照光電、德豪潤達、士蘭微、華燦光電的營收和凈利都呈現不同程度的下滑。三安光電財報顯示,截止9月30日,三安光電的庫存高達9億元。業內人士透露,三安光電每個季度會清理一次庫存,銷售價格比正常售價要低很多,“一般是市場價格的三折。”
浪潮華光市場總監劉琦指出,在LED行業產能過剩的大背景下,價格戰成為刺激需求的主要手段之一。
“為了吸引客戶,很多LED芯片企業只能想盡辦法變相降價,市場競爭有點進入無序的狀況。”三安光電、乾照光電、士蘭微2012年前三季的產品毛利率分別為26.93%、42.22%、22.36%,同比去年前三季分別減少33.41%、32.77%、27.68%。華燦光電2012年前三季的毛利率為33.06%,比今年上半年減少8%。
……
這些現象,2013還會存在嗎?
在LED發展史上,誰才是大預言家?
(1)價格戰,會來臨嗎?將會帶給企業什么?
現在和未來5到10年的LED市場會像PC行業,尤其是上世紀末本世紀初10年左右的狀況一樣,價格戰的腥風血雨難以避免。要想進入尋常百姓家,沒有優惠的價格和優秀的質量則長期存活下去的。但是靠壓縮利潤空間來縮減成本是個笨辦法也不可能維持很久。
——英國塞倫光電有限公司副總裁張彤
可能具體看。因為大家都能夠做這個東西,所以才會存在價格戰,照此應該是中小功率存在價格戰。超過市場需求,這個是供需關系抗衡的問題。供大于需就會有價格戰。這不會惡化,大家看到挑戰,也不會有那么多新廠建設,也不會有那么多新廠盲目擴張,資本界也會放慢腳步,也會對它越來越苛刻,價格戰會持續,但不會惡化,正常的價格競爭,不會是外界因素干擾造成的。
——亞威朗光電(中國)有限公司總裁閆春輝
價格戰是競爭對手多、產品同質化的結果,當大家的產品大同小異,而且競爭者很多時,價格戰將不可避免,特別是現在應用市場規模還沒有足夠大來容納這么多的產能。隨著市場規模的不斷擴大,價格戰的情況會有好轉,但這個過程會持續較長一段時間。
——晶能光電(江西)有限公司市場總監章少華
市場倒逼芯片價格的壓力會有的,照明產品需要進一步降低才去進入廣泛的市場,從燈具封閉都有這些壓力,按比率迅速降低成本,芯片還有些空間,設備在改進,工藝在改進,技術也在進步,對于有些產品,這個空間已經不大了,再去降已經是沒有利潤了,已經逼到墻角了,那基本會反彈了,沒有營利能力的,政府補貼也沒有用了,那只能改變軌道了,剩下那些就是有規模有技術,有本身的市場基礎,價格就會維持住,就會跟下游會有健康的配合。其實價格戰早就有了,應該有一年多了,是行業的自發調整,現在各個企業都在做這樣的東西,價格應該不會像過去那兩年那么劇烈了,往下走這個趨勢是千古不變的,但是變化的幅度和速度,更理性一些。
價格戰就是大量的機器采購進來,形成產能,這是一個比較重要的時間點。我們可以畫一個簡單的供求關系曲線,真正的中國市場也好,這個沒有太大的變化,供應可以發生很大的變化,開始是器材的安裝,當這些器材開始釋放出一些東西了,打破了供需平衡。
——蘇州新納晶光電有限公司總經理王懷兵
(2)上游會有哪些要素產生價格變動?
自去年二季度開始藍寶石材料的價格已經降到了歷史最低點,并維持在低谷超過一年的時間。我們認為半年內材料的價格不會有很大水平的提升,但半年或一年后應該到了一個見分曉的時候
半導體照明的襯底材料包括藍寶石、SiC、Si、GaN、GaAs、ZnO等,但目前產業化的主流襯底只有兩種:藍寶石和SiC。藍寶石襯底是目前用于GaN生長的主流選擇,其制造技術成熟性、穩定性、生長GaN的完整性等方面現在都比硅襯底好,預計未來5-10年,襯底目前的這種格局不會發生大的變化。但我們不排除新的材料會有可能取代藍寶石材料的部分用途。同時,藍寶石材料也在不斷地擴展新的運用途徑。
——貴州皓天光電科技有限公司董事長季泳
2012年芯片價格已經趨穩,十年前芯片的價格是1.0元/顆,現在就幾分錢,很正常,量增必然價跌,以前沒有以后也不會有暴利。
晶能光電(江西)有限公司市場總監章少華:我們認為價格戰還將繼續,只不過芯片價格下降的速度不會像去年和今年這么快,由于許多MOCVD還沒有全部用起來,即使市場進一步好起來,多余的設備也會不斷開起來,使市場一直保持一個微利或者無利狀態。隨著芯片的材料成本下降,如藍寶石襯底、有機源的價格下降,以及MO的國產化都可能使芯片價格繼續下降。
芯片廠還有空間繼續壓縮成本,價格戰還將繼續。
——蘇州新納晶光電有限公司總經理王懷兵
(3)針對價格戰,將作哪些調整?
企業必須通過前面提到的積極降低成本法,即通過在不增加成本條件下提升發光效率來實現。其次,從以藍寶石為襯底的LED生產線來講,國外的一些大廠已經有計劃在2013年投入使用6英寸MOCVD了,而國內的生產商如果仍然以2英寸片機來應對會越發吃力。LED產業是一個非常典型的技術密集型產業,靠相對廉價勞動力獲得低成本的競爭空間將越來越小。
——英國塞倫光電有限公司副總裁張彤
目前的策略是企業抱團取暖,進行合作甚至進行并購。
——晶能光電(江西)有限公司市場總監章少華
如果價格戰來了,怎么辦?
降價照跟?
為爭奪市場額獲得銷量和利潤,企業大多采取跟隨降價策略。這種策略的最終結果就是:價格降到最低點的時候,以一方被擠壓出市場收場,或者兩敗俱傷。這時拼的是企業整體實力,而一些中小企業在競爭中處于明顯劣勢。
不降?
雖然別人都在降價,但是如果一旦跟風,不但不賺錢還貼錢。這種應對方式有個弊端:保住了利潤卻喪失市場份額。等到自己想降價的時候已經錯失良機,到最后還是置于死地,企業兩難。
休養生息?
改變定位方式,提升產品附加值。在眾人降價如火如荼之時,不降價,相反注重提升產品的附加值,比如加大產品售后服務力度等,讓降價的去銷售產品,自己銷售產品的品牌價值。
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