南方稀土整合版圖:諸侯割據,各自為戰
南方稀土整合大盤點:目前全國稀土探礦證10張、采礦證67張,只有江西和福建擁有重稀土采礦證。江西贛州離子型稀土已探明儲量約占全國40%,擁有采礦證45張,43張在贛稀集團手中;贛稀集團欲打造千億級稀土產業,但贛州稀土層層歸并的整合方式較為松散,下游深加工又較為薄弱,夢想離現實還有較大差距。福建離子型稀土已探明儲量約占全國10%,擁有5張采礦證,3張在廈門鎢業手中;廈門鎢業的“福建模式”在業界獲得了較高評價,福建計劃將其培育為產值超過200億元的稀土龍頭企業。廣東是我國稀土功能材料應用第一大省,2011年稀土產業產值500億元;廣東省政府和廣晟公司打造廣稀集團為稀土整合平臺,后者持有廣東的全部3張采礦證。廣西離子型稀土約占全國10%,擁有1張采礦證,掌握在中鋁控股的廣西稀土手中;廣西稀土資源勘探、開發的程度都很低,中鋁要使廣西的稀土形成產業化規模,還有很長的路要走。四川輕稀土探明儲量250萬噸,擁有7張采礦證,冕寧縣牦牛坪礦床約占全省探明稀土總量的90%,品味1.07%~5.77%,證載礦石年產能75萬噸;四川省正在籌備建立稀土集團,其中可能包括盛和稀土、江銅稀土等龍頭企業。山東微山湖稀土礦探明稀土儲量1270萬噸REO,品位3.13%,證載礦石年產能3.96萬噸;中國鋼研集團投資20億開發微山湖稀土礦。湖南重稀土保有量400噸,擁有1張采礦證,為五礦江華稀土所有;湖南省稀土集團組建方案已獲得省政府批準,首期注冊資本3億元。
稀土行業上游一周動態:鋱價格小幅反彈。上周稀土市場整體表現平淡。氧化鋱和金屬鋱價格分別反彈6.49%和7.22%,其他品種無變化。節前下游補庫接近尾聲,貿易商無意繼續炒作,多是觀望后市。我們看淡本月稀土價格,看多3個月稀土價格。
稀土行業下游一周動態:釹鐵硼價格略降。上周H35型燒結釹鐵硼價格略降,稀土合金、熒光粉價格無變化。預計春節前成交持續萎靡,春節后下游企業會有所回暖。
行業投資策略:稀土行業圍繞“整合+需求”主線挖掘。我們認為,前期停產保價和國家收儲等利好政策帶來的市場預期已經逐漸消散,要從行業整合的前景和需求端的變化進行挖掘。本期主題中我們盤點了南方稀土整合的現狀和前景。目前各大稀土省份紛紛提出了以某集團為主體整合稀土產業的構想,各省級別的稀土產業的兼并重組高潮已經或將要來臨。……更多新聞資訊、價格與市場
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