全球貨幣大寬松促成有色金屬階段性機會
全球貨幣戰進入一個新的階段,日本貨幣寬松的激進行為遭到德國多名官員點評批評,包括德國央行行長,德國總理。在公開場合如此直白的批評其他國家的貨幣政策實屬罕見。再聯想到德國最近把海外的黃金儲備搬回國內收儲,說明德國認為貨幣戰已經不可避免。全球央行之間已經出現信任危機,各國勢必競相寬松貨幣以獲得自己最大利益,世界通脹預期將重燃。另外,中美經濟復蘇跡象明顯,美國房地產行業擴張越來越明顯,而中國PMI數據連續數月上漲。經濟上漲,有色金屬去庫存化將加速。另外作為中國戰略資源的稀有金屬一直在積極整合,門檻提高,行業集中度持續提升,看漲未來稀有金屬
1、世界貨幣戰硝煙彌漫,各大央行放水行為,世界通脹預期再起。安倍晉三在其上任后的首次國會講話中指出,"政府和央行各自貫徹聯合聲明內容十分重要,包括央行將通脹目標上調至2%的內容。"。近期不斷敦促日本央行盡快達成通脹目標,在央行祭出大刀闊斧的寬松政策并將通脹目標翻番后,日政府對央行政策行動施加持續壓力來推進無限量寬松政策。由于德國和日本處于同層次競爭,日元大幅貶值對德國出口沖擊巨大,德國勢必要反擊,德國壓低歐元意愿強烈。隨著各央行大幅寬松,全球通脹預期將再起。
2、雖然目前市場聚焦于國內改革,但是"穩增長"是改革的前提,去年發改委頻繁批復大項目,特別是鐵路和水利方面,今年爆出鐵路投資將超預期。預計今年國家投資仍將持續增長,周期性板塊將獲良好支撐,有色金屬等需求將持續提升。
3、中國經濟上漲勢頭見好,匯豐銀行月度采購經理人指數(PMI)初值連續第五個月上升,從12月的51.5升至1月的51.9。表明經濟在持續擴張。李克強主政的新型城鎮化,勢必推動房地產行業進一步括在那個,而處于上游的有色金屬去庫存化將加速。
4、全球經濟現復蘇跡象,前期美國樓市數據傳來一個接一個利好,美國經濟已經實質復蘇。美國經濟復蘇,對大宗商品價格企穩起到支撐作用。
5、工信部、發改委等12個部委日前聯合發布《關于加快推進重點行業企業兼并重組的指導意見》,提出了鋼鐵、稀土等行業的兼并重組指導意見。有色金屬行業整頓的序幕已經拉開,大幅度減少稀土及有色金屬開采和冶煉分離企業數量,行業集中度將會被提高,并旨在保障大企業在行業中的利益,行業將會在健康發展的同時將帶動大公司的業績出現增長。
重點個股包括:云南鍺業、盛達礦業、宏達股份、錫業股份、中金嶺南、馳宏鋅鍺、吉恩鎳業等。……更多新聞資訊、價格與市場
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