廈門鎢業——近期鎢價上漲反應需求轉好
【中鎢在線新聞網-鎢新聞】
近期鎢價上漲與國儲和下游需求好轉有關,預計維持在12-13萬元/噸水平。
稀土業務方面,預計金龍稀土廠2013年預計放量1000噸,部分產品擁有自身的專利,成為公司業績增長點。在鎢價穩定上漲、能源新材料業務扭虧及公司房地產業務釋放的假設下,我們預計2013-15年EPS分別為1.10、1.70和2.20元。
估值方面,公司除了鎢資源外,福建省稀土整合平臺賦予了公司高估值。給予2013年EPS45倍市盈率(過去三年公司平均市盈率為45倍,鎢行業平均估值50倍,稀土平均估值70倍),對應目標價49.5元,買入評級。
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