中色股份:稀土冶煉廠獲批 成長空間被打開
【中鎢在線新聞網(wǎng)-稀土新聞】
5月7日發(fā)布中色股份的研究報告稱,5月7日晚間,公司公告稱其控股子公司“中色南方稀土(新豐)有限公司(持股比例76%)”的7000噸/年稀土分離冶煉項目獲得國家發(fā)改委批準。該項目是公司控股子公司廣東珠江稀土有限公司(持股比例72%,配額約2000噸)與江蘇卓群納米稀土股份有限公司(配額約800噸)和常熟市盛昌稀土科技有限公司(配額約800噸)的異地搬遷項目,因此預計該項目建成后將至少將獲得3600噸以上的稀土指令性生產(chǎn)計劃,其中公司權(quán)益配額2736噸,較現(xiàn)有權(quán)益配額翻倍(1440噸).
中色南方稀土地處廣東省韶關(guān)市新豐縣,該地區(qū)位于廣東北部與江西贛州接壤,是目前中國國內(nèi)資源儲量大、保護完好的中重稀土礦區(qū)。公司土業(yè)務2012年和2011年稀分別實現(xiàn)凈利潤5485萬元和1.66億元,占同期扣非后凈利潤的8成以上,是公司盈利的主要來源。未來稀土業(yè)務將借地利獲得原材料(行情 專區(qū))保障,盈利實現(xiàn)突破,公司整體業(yè)績成長空間也將被打開。
公司在國內(nèi)赤峰地區(qū)擁有14個探礦權(quán),該地區(qū)是位于我國著名的大興安嶺成礦帶上,未來找礦前景光明。此外,公司與宜興新威集團(香港上市“中國稀土”的母公司)合作成立探礦公司在緬甸開發(fā)稀土資源,因此未來公司在國內(nèi)外資源上均有可能實現(xiàn)突破,為投資者帶來驚喜。
上調(diào)公司13-15年EPS預測分別至0.21元、0.41元、0.70元(原值為0.21元/0.33元/0.45元),對應動態(tài)市盈率分別為69倍、34倍和20倍,鑒于公司稀土業(yè)務有所突破,因此上調(diào)至“買入”的評級。
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