“鋰”時(shí)代可望提前而至
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鋰:“工業(yè)味精”向“能源金屬”轉(zhuǎn)變。電動(dòng)車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)為鋰行業(yè)帶來(lái)無(wú)限想象空間,一旦如預(yù)期爆發(fā),將引發(fā)全球鋰需求規(guī)模量級(jí)躍升,鋰將實(shí)現(xiàn)“工業(yè)味精”向“能源金屬”轉(zhuǎn)變。我們認(rèn)為,近看儲(chǔ)能,遠(yuǎn)看電動(dòng)車(chē),“鋰”時(shí)代可望提前而至。
Tesla或推動(dòng)電動(dòng)車(chē)革命提前。Tesla一季度實(shí)現(xiàn)盈利,超市場(chǎng)預(yù)期;其在電池技術(shù)、管理系統(tǒng)和電機(jī)電控方面均有所突破之外,產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念、商業(yè)模式等方面的突破更具顛覆意義,Tesla似乎正改變著人們對(duì)電動(dòng)車(chē),乃至汽車(chē)的理解。我們認(rèn)為,如Tesla的技術(shù)和設(shè)計(jì)理念能在全球電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域擴(kuò)散,或?qū)⑼苿?dòng)電動(dòng)車(chē)革命提前。以60KWH電池容量純電動(dòng)車(chē)計(jì)算,碳酸鋰需求在新增產(chǎn)量近500萬(wàn)輛時(shí)將實(shí)現(xiàn)翻番。
儲(chǔ)能市場(chǎng):鋰電攻城略地,蓄勢(shì)待發(fā)。在后備電源領(lǐng)域,憑借優(yōu)異的性能和日益提升的性?xún)r(jià)比,鋰電池已經(jīng)如預(yù)期般迅速攻城略地,實(shí)現(xiàn)著對(duì)傳統(tǒng)鉛酸市場(chǎng)的全面替代。若對(duì)鉛酸市場(chǎng)滲透率達(dá)25%,將拉動(dòng)碳酸鋰需求近5萬(wàn)噸,超過(guò)消費(fèi)電子整體需求。家庭光伏儲(chǔ)能亦值得關(guān)注。憑借補(bǔ)貼支持,德國(guó)家庭光伏發(fā)電市場(chǎng)走在全球前列;5月以來(lái)德國(guó)又開(kāi)始補(bǔ)貼家庭儲(chǔ)能裝置,有望拉動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)快速提升;若其他國(guó)家相繼效仿德國(guó)模式,家庭光伏儲(chǔ)能有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。參照德國(guó)目前滲透率,若全球家庭光伏發(fā)電占總發(fā)電量1.2%,家庭儲(chǔ)能滲透率0.1%,可拉動(dòng)碳酸鋰需求約20萬(wàn)噸。
供給:寡頭格局下,人為偏緊狀態(tài)有望延續(xù)。中期看,1、我們對(duì)鋰需求增長(zhǎng)報(bào)以樂(lè)觀預(yù)期(預(yù)計(jì)復(fù)合增速將超過(guò)20%);2、據(jù)已有規(guī)劃產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)、新增產(chǎn)能投放計(jì)劃,中期內(nèi)新增供給可基本滿(mǎn)足需求增長(zhǎng),同時(shí)基于鋰資源的特殊性,行業(yè)天然形成的寡頭壟斷格局有望延續(xù),并將維持人為偏緊狀態(tài)。
鋰價(jià)有望穩(wěn)步抬升,產(chǎn)品間或現(xiàn)分化。需求快速增長(zhǎng)引發(fā)新資源開(kāi)發(fā)(低品位鋰精礦、鹽湖、云母礦),行業(yè)邊際成本將抬升,有望推動(dòng)鋰價(jià)穩(wěn)步上漲;期間因供應(yīng)投放非線(xiàn)性或?qū)е码A段供需缺口,價(jià)格或?qū)㈦A段性上漲。而隨國(guó)內(nèi)鹽湖等邊際供給投放,電池級(jí)碳酸鋰原料結(jié)構(gòu)或出現(xiàn)調(diào)整(從礦石為主,轉(zhuǎn)化為礦石與鹽湖工業(yè)級(jí)碳酸鋰結(jié)合),因此未來(lái)產(chǎn)品價(jià)格漲幅或有分化:鋰精礦>電池級(jí)碳酸鋰>工業(yè)級(jí)碳酸鋰。
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