有色金屬:鎢鍺銦等小金屬價格上漲
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想清底線,看清方向,投資進入選股時間。我們看好成長穩健的新材料股及去產能行業中的優質龍頭公司。
近期觀點:想清底線,看清方向,投資進入選股時間!成長穩健的新材料股。新材料產業發達程度,反映了一個國家的工業發展水平,也很大程度影響著我國經濟轉型的成功與否。不論經濟如何波動,部分優質新材料公司卻成長穩健。所有的系統性下跌都是買入此類股票的機會。我們看好的新材料主要包括五個板塊:碳碳復合材料(博云新材)、超硬材料(四方達)、碳酸鋰(天齊鋰業)、釹鐵硼(正海磁材)、高溫合金(鋼研高納)。
去產能行業中的優質龍頭公司。我們主要是指有一定技術含量的加工材產業中的龍頭公司,同樣是良好的投資標的。雖然需求減少對加工材行業確屬利空,但是對龍頭企業來說,影響則要小很多。而且,一方面原料價格下跌公司財務費用減少,另一方面隨行業洗牌無技術規模小的企業被擠出,產業集中度提高,這些龍頭公司迎來一個更好的生存環境。我們認為海亮股份、利源鋁業、銀邦股份是比較好的投資標的。
一周海內外宏觀數據統計美國一季度實際GDP大幅下修,芝加哥PMI遜于預期。美國第一季度實際GDP終值修正為增長1.8%,初值為增長2.4%,市場此前普遍預期不會進行修正;,6月的芝加哥PMI從5月的58.7降至51.6,下降幅度為四年最大,市場此前預期預期為55.0;密歇根大學6月美國消費者信心指數終值為84.1,低于5月份的84.5。6月份美國消費者信心指數的市場預期為83。
本周主要宏觀經濟事件預覽本周美國公布6月ISM制造業PMI、5月營建支出、5月貿易數據、6月非農就業報告和6月失業率;歐洲將公布6月歐元區制造業PMI終值、6月英國制造業PMI終值、5月歐元區失業率、6月歐元區CPI初值、歐洲央行和英國央行利率決定;澳大利亞將公布澳洲聯儲利率決定;中國將公布6月官方制造業PMI和6月匯豐制造業PMI終值。
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